Число постаматов в России
Данные о числе постаматов в России разнятся. Часто операторы указывают количество своих постаматов вместе с количествами терминалов своих партнёров. Мы посчитали число физических постаматов в России на середину 2020 года. Итого 15 493 постаматов.
Число постаматов в России на начало августа 2020
К данным что-то особенное не добавишь. Есть только несколько соображений
- Постаматы Ozon-а участвуют в гонке достаточно отстранённо. Для других участников они недоступны. Пока ритейлер инфраструктуру на сторону не продаёт, хотя это могло бы хотя бы отчасти помочь выйти ритейлеру из многолетней убыточности.
- Pick Point многолетний лидер гонки постаматов (особенно после выбытия InPost). У игрока есть порядочное преимущество в том, что наряду с постаматами PP развивает сеть классических ПВЗ (пунктов самовывоза). Логистами часто используются в формате способа доставки в агрегаторах доставки.
- «Халва» — самый партнёрский оператор. Многие логисты используют сеть для доставки, часто загружая посылки напрямую. Например, используется и Pick Point, DPD и IML
- «Телепорт» — сеть начинала работу из Санкт-Петербурга, как сеть постаматов в подъездах жилых домов, но сейчас сеть представлена в обеих столицах (на 11 сентября 2020 — 233 в Санкт-Петербурге и 286 в Москве) и ориентируется уже на большую проходимость локаций, включая магазины «Дикси» и независимых арендодателей.
- Подсчёт постаматов по общему числу, по сути по числу локаций — не вполне корректен. Важно сколько ячеек в постамате. В этом вопросе безусловным лидером пока выглядит Pick Point — типовая сборка 52 ячейки, но есть и с большим числом. У Ozon типовой — 23. У «Халвы» — типовой 19-21, но за счёт дополнительных модулей можно расширить до 40. 5Post — 22-35. «Телепорт» — 14-36. «Сберлогистика» — от 10 до 30.
Динамику роста можно оценить взяв данные за 2018 год.
Число постаматов в России на конец 2018 года
- Общее количество постаматов было 5 576 штук
- Qiwi продала локерный бизнес Pick Point-у в конце декабря 2019
- Число уникальных постоматов почти утроилось с 5 576 до 15 493
- Тройка лидеров роста совпадает с теперешними ТОП-ами этого рынка. OZON на 482%, PP на 193%, «Халва» на 200%
Попытка анализа числа почтаматов с учётом объявленных планов развития
2020 год богат на события.
- В середине марта OZON объявил о том, что прекращает сотрудничать с партнёрскими сетями постаматов. Под удар попали Pick Point, «Халва» и «Телепорт». Решение было неожиданным, без разумного предварительного уведомления партнёров и достаточно логичным для череды управленческих решений последних 2-х лет
- В конце мая 2020 «Сберлогистика» объявила о своих планах за год создать сеть в 10 000 постаматов. Расположение — 8000 в отделениях «Сбербанка» в 800 городах и 2000 в магазинах «Дикси». Инвестиции — 1,3 млрд рублей. Получается, что стоимость одного — 130 тыс. рублей (?). Устройство с минимальной электронной начинкой и без купюроприемника собственной модели
- В начале сентября 2020 Почта России обнаружила планы по расширению сети постаматов до 5 000. Сумма инвестиций — 1,49 млрд рублей. Таким образом стоимость одной единицы составила бы около 300 000 рублей. С планами размещения, в основном, на площадках ритейлеров «Магнит» и «Дикси». Вчера (10 сентября) что с этим планом есть некоторые сложности. На объявленный почтой тендер не поступило ни одной заявки (2 компании проявили интерес). Эксперты рынка называют самой главной сложностью требование произвести 1000 базовых модулей и 1000 дополнительных модулей хранения через месяц после подписания контракта. Ждём либо изменения условий тендера, либо чуда от дочки «Ростеха» .
- В начале сентября «дочка» «Ростеха» — холдинг «Росэлектроника» заявил, что выходит на рынок производства постаматов с мощностью производства от 1500 до 3000 устройств в месяц. Без купюроприёмника, но с порядочной начинкой. Таким образом, «Ростех» обходит других производителей Engy и Unicum
Конечно, такой сорт анализа грешит недостатками и главный — отсутствие заявленных программ роста других игроков, но тут следует отметить пару соображений:
- остальные игроки растут органически, и при таком росте существенно на доли своего участия в инфраструктуре не повлияют;
- непростая ситуация коронакризиса может откорректировать темпы прироста других сетей
Если планы Почты и Сберлогистики реализуются, то инфраструктуру рынка ждет переформатирование. Многолетний логистический лидер Pick Point станет только третьим по числу постаматов. Хотя сложности Почты с тендером и наличие только 1000 у «Сберлогистики» говорят о том, что всё может быть иначе.
Итоговая таблица
| Оператор постаматов | Количество постаматов на 31.12.2018 | Количество постаматов на 07.08.2020 | Прирост сети в 2020 к 2018 в процентах | Прирост сети к 2018 абсолютных величинах | Гипотетическое количество при реализации планов Почты и Сберлогистики и неизменности других |
| OZON | 1031 | 6000 | 481,96% | 4969 | 6000 |
| Pick Point | 1605 | 4700 | 192,83% | 3095 | 4700 |
| «Халва» | 812 | 2438 | 200,25% | 1626 | 2438 |
| «Сберлогистика» | 1000 | 1000 | 10000 | ||
| 5Post | 646 | 646 | 646 | ||
| Телепорт | 500 | 500 | 500 | ||
| Почта РФ | 200 | 200 | 0,00% | 0 | 5000 |
| СДЭК | 8 | 8 | 8 | ||
| Леруа мерлен | 1 | 1 | 1 | ||
| Qiwi | 1928 | -1928 | |||
| Итого | 5576 | 15493 | 9917 | 29293 |
