Число постаматов в России

Данные о числе постаматов в России разнятся. Часто операторы указывают количество своих постаматов вместе с количествами терминалов своих партнёров. Мы посчитали число физических постаматов в России на середину 2020 года. Итого 15 493 постаматов.

 

Число постаматов в России на начало августа 2020

К данным что-то особенное не добавишь. Есть только несколько соображений

• Постаматы Ozon-а участвуют в гонке достаточно отстранённо. Для других участников они недоступны. Пока ритейлер инфраструктуру на сторону не продаёт, хотя это могло бы хотя бы отчасти помочь выйти ритейлеру из многолетней убыточности.
• Pick Point многолетний лидер гонки постаматов (особенно после выбытия InPost). У игрока есть порядочное преимущество в том, что наряду с постаматами PP развивает сеть классических ПВЗ (пунктов самовывоза). Логистами часто используются в формате способа доставки в агрегаторах доставки.
• “Халва” – самый партнёрский оператор. Многие логисты используют сеть для доставки, часто загружая посылки напрямую. Например, используется и Pick Point, DPD и IML
• “Телепорт” – сеть начинала работу из Санкт-Петербурга, как сеть постаматов в подъездах жилых домов, но сейчас сеть представлена в обеих столицах (на 11 сентября 2020 – 233 в Санкт-Петербурге и 286 в Москве) и ориентируется уже на большую проходимость локаций, включая магазины “Дикси” и независимых арендодателей.
• Подсчёт постаматов по общему числу, по сути по числу локаций – не вполне корректен. Важно сколько ячеек в постамате. В этом вопросе безусловным лидером пока выглядит Pick Point – типовая сборка 52 ячейки, но есть и с большим числом. У Ozon типовой – 23. У “Халвы” – типовой 19-21, но за счёт дополнительных модулей можно расширить до 40. 5Post – 22-35. “Телепорт” – 14-36. “Сберлогистика” – от 10 до 30.

 

Динамику роста можно оценить взяв данные за 2018 год.

 

Число постаматов в России на конец 2018 года

• Общее количество постаматов было 5 576 штук
• Qiwi продала локерный бизнес Pick Point-у в конце декабря 2019
• Число уникальных постоматов почти утроилось с 5 576 до 15 493
• Тройка лидеров роста совпадает с теперешними ТОП-ами этого рынка. OZON на 482%, PP на 193%, “Халва” на 200%

 

Попытка анализа числа почтаматов с учётом объявленных планов развития

2020 год богат на события.

• В середине марта OZON объявил о том, что прекращает сотрудничать с партнёрскими сетями постаматов. Под удар попали Pick Point, “Халва” и “Телепорт”. Решение было неожиданным, без разумного предварительного уведомления партнёров и достаточно логичным для череды управленческих решений последних 2-х лет
• В конце мая 2020 “Сберлогистика” объявила о своих планах за год создать сеть в 10 000 постаматов. Расположение – 8000 в отделениях “Сбербанка” в 800 городах и 2000 в магазинах “Дикси”. Инвестиции – 1,3 млрд рублей. Получается, что стоимость одного – 130 тыс. рублей (?). Устройство с минимальной электронной начинкой и без купюроприемника собственной модели
• В начале сентября 2020 Почта России обнаружила планы по расширению сети постаматов до 5 000. Сумма инвестиций – 1,49 млрд рублей. Таким образом стоимость одной единицы составила бы около 300 000 рублей. С планами размещения, в основном, на площадках ритейлеров “Магнит” и “Дикси”. Вчера (10 сентября) что с этим планом есть некоторые сложности. На объявленный почтой тендер не поступило ни одной заявки (2 компании проявили интерес). Эксперты рынка называют самой главной сложностью требование произвести 1000 базовых модулей и 1000 дополнительных модулей хранения через месяц после подписания контракта. Ждём либо изменения условий тендера, либо чуда от дочки “Ростеха” .
• В начале сентября “дочка” “Ростеха” – холдинг «Росэлектроника» заявил, что выходит на рынок производства постаматов с мощностью производства от  1500 до 3000 устройств в месяц. Без купюроприёмника, но с порядочной начинкой. Таким образом, “Ростех” обходит других производителей Engy и Unicum

 

 

 

 

Конечно, такой сорт анализа грешит недостатками и главный – отсутствие заявленных программ роста других игроков, но тут следует отметить пару соображений:

• остальные игроки растут органически, и при таком росте существенно на доли своего участия в инфраструктуре не повлияют;
• непростая ситуация коронакризиса может откорректировать темпы прироста других сетей

 

Если планы Почты и Сберлогистики реализуются, то инфраструктуру рынка ждет переформатирование. Многолетний логистический лидер Pick Point станет только третьим по числу постаматов. Хотя сложности Почты с тендером и наличие только 1000 у “Сберлогистики” говорят о том, что всё может быть иначе.

 

Итоговая таблица

Оператор постаматов	Количество постаматов на 31.12.2018	Количество постаматов на 07.08.2020	Прирост сети в 2020 к 2018 в процентах	Прирост сети к 2018 абсолютных величинах	Гипотетическое количество при реализации планов Почты и Сберлогистики и неизменности других
OZON	1031	6000	481,96%	4969	6000
Pick Point	1605	4700	192,83%	3095	4700
“Халва”	812	2438	200,25%	1626	2438
“Сберлогистика”		1000		1000	10000
5Post		646		646	646
Телепорт		500		500	500
Почта РФ	200	200	0,00%	0	5000
СДЭК		8		8	8
Леруа мерлен		1		1	1
Qiwi	1928			-1928
Итого	5576	15493		9917	29293