Российский e-commerce. 2022. Итоги года от Игоря Бахарева (E-pepper)

Итоги года от главреда E-pepper Игоря Бахарева уже стали традиционными. Этот год – не исключение. Пожалуй, самая полная сводка.

В конце года эксперты и аналитики традиционно пытаются понять, как изменился рынок eCommere: проводят опросы, собирают статистику и отчеты компаний. К сожалению (или к счастью), на нашем рынке нет “самого главного” эксперта. Данные не согласуются, а зачастую и противоречат друг другу. Главный редактор E-pepper.ru Игорь Бахарев традиционно свёл воедино всю eCommerce-аналитику, которая появлялась за последние несколько месяцев в открытых источниках.

Источник: E-pepper Перепечатка

Аудитория рунета и eCommerce

• Digital 2022, Global Overview Report (январь): общая численность населения России составила 145,9 миллиона человек, из которых 129,8 миллионов являются интернет-пользователями. Таким образом, уровень проникновения интернета в России на начало года достиг 89,0% от общей численности, что на 4,7% выше прошлого года.
• Mediascope: 73% населения старше 12 по всей России посещают eCommerce-площадки хотя бы раз в месяц, 37% делают это ежедневно. Чаще всего покупки совершают люди 25-34 лет.

• Яндекс: число онлайн-покупателей выросло до 58% от всех пользователей сети. Присутствие электронной торговли в российских городах фиксируется на достаточно высоком уровне. Так, в Москве этот показатель равен 76%, в городах с населением свыше 500 тыс. человек – 66%, а в малых городах и поселениях достигает 48%.
• Online Market Intelligence/Роскачество (декабрь): Увеличилось с 16% до 21% число тех, кто активно совершал онлайн-покупки как товаров, так и продуктов питания, а доля совершавших покупки редко сократилась с 49% до 44%.
• “Ромир” (декабрь): 4% российских потребителей уже максимум своих ритейл-потребностей закрывает в онлайн-канале, а 50% совмещает онлайн и офлайн.
• Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) (февраль): Сейчас аудитория eСommerce – это уже 70 млн человек, которые хоть раз за последний год сделали себе заказ в интернете.
• Digital 2022, Global Overview Report (январь): Владельцами смартфонов является 95,9% населения, ноутбуков и настольных компьютеров — 78,5%.Доли веб-трафика по устройствам: мобильные — 34,62%, десктопные — 64,17%, планшеты — 1,2%.

Общая оценка рынка (три квартала)

• Data Insight (ноябрь): За три квартала 2022 года на рынке электронной коммерции было доставлено 1 700 миллионов заказов, что на 52% больше, чем за такое же время год назад.
• Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) (ноябрь): за 9 месяцев на российских онлайн-площадках жители страны потратили на 43% больше, чем год назад. Общий объем продаж интернет-торговли в России за 9 месяцев 2022 года преодолел планку в 3,5 трлн рублей. Доля интернет-торговли в общем объёме розничных продаж за 9 месяцев 2022 года составляет 11,2%. Год назад за тот же период доля была на уровне 9%.

Общая оценка рынка (2022 год)

• Российская Ассоциация электронной коммуникации (РАЭК) (декабрь): объем интернет-экономики России в 2022 увеличился на 24% в сравнении с 2021 годом и достигнет 11,8 трлн рублей, однако рост упал вдвое за последний год: в 2020 году рост составил 41% в годовом исчислении, в 2021 году – 42%. Объемы сегмента электронной коммерции в 2022 году увеличатся почти до 11 трлн руб., однако темпы роста снизятся до 10% год к году.
• Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) (декабрь): объём российской интернет-торговли может составить примерно 5,172 трлн рублей. Доля eCommerce в общем обороте – 9,2%.
• Tinkoff eCommerce (ноябрь): Сейчас продажи на Ecom занимают 15% от всего товара, что покупается в стране.
• РЭУ им. Г. В. Плеханова (ноябрь): оборот интернет-торговли по году достигнет 5,25 трлн рублей.
• ОККАМ: Россия занимает 12 место в мире по доле электронной торговли от всего ритейл оборота с показателем 11,6%.
• НАДТ: Доля eCommerce в розничной торговле достигла 9 с хвостиком процентов. То есть рост – примерно 0,5% в год.
• Росстат (декабрь): В ноябре 2022 года объемы продаж через интернет по крупным и средним торгующим организациям увеличились по сравнению с октябрем 2022 года на 7,9% (в сопоставимых ценах), с ноябрем 2021 года – уменьшились на 1,2%. Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций увеличилась до 9,7% против 8,8% в ноябре 2021 года.
• “СберИндекс” (декабрь): Доля онлайн-оплат за товары к декабрю составила 17,6%.
• Infoline (октябрь): Рост рынка электронной коммерции в 2022 году составит 40%.
• InfoLine (июнь): объём российской интернет-торговли может составить примерно 6,200 трлн рублей, из них на локальный рынок придётся 5,800 трлн рублей. Проникновение онлайн-продаж составит 14%.

Отдельные показатели и сегменты локального рынка

• Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) (декабрь): Объём локального сегмента рынка eCommerce составит 5,008 трлн рублей.
• Банк Русский Стандарт (декабрь): Средний чек заказа с доставкой на дом составил 2 625 руб. А годом ранее был 5 310 руб. Число онлайн-заказов с курьерской доставкой в 2022 году выросло почти в 13 раз относительно прошлого года.
• “Ромир” (декабрь): Индекс покупательской активности в интернет-магазинах к ноябрю 2022 года вырос до 235%. Это на 11,4% больше, чем год назад. 2021 год при этом отличается большей стабильностью, отражающей сформировавшиеся паттерны покупательского поведения.

• Мэрия Москвы: Оборот онлайн-торговли в столице за первые 9 месяцев вырос на 14,4% по сравнению с таким же показателем 2021 года и достиг 700 млрд рублей. Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли Москвы к октябрю достигла 15,6%. Год назад она находилась на уровне 12,5%.
• РАЭК (декабрь): объем интернет-рекламы в России по итогам 2022 года сократится в сравнении с предыдущим годом на 10%, до 390,7 млрд рублей. Рынок цифрового контента уменьшится на 25%, до 115,6 млрд рублей.
• GfK: С января по октябрь продажи товаров на рынке DIY упали на 18% в штуках (год к году), но выросли на 17% в рублях. Цены в рублях выросли на 41,4%.

• NC Pharma (декабрь): Россияне за 1-3 кварталы 2022 года купили с использованием онлайна аптечной продукции на сумму 213,4 млрд. рублей. Это на 50,7% больше, чем годом ранее.
• “Сириус” (декабрь): Рынок косметики в eCommerce по итогам 2022 года достигнет значений более чем 150 млрд. рублей.
• “РБК Исследования рынков”: объем российского рынка доставки составит 419,4 млрд рублей. Реальный темп прироста будет 17,7%.

eGrocery:

• Data Insight (декабрь): рынок eGrocery по итогам 2022 года составит 406 млн заказов и 570 млрд рублей. Это соответствует росту относительно 2022 года в 1,8 раз по количеству заказов и в 1,7 раз по объему онлайн-продаж (для сравнения – в 2021 году рост составил соответственно 3,5 и 2,6 раза). Средний чек составит около 1405 рублей (-4% к 2021 году).
• Data Insight (ноябрь): прогноз по росту рынка онлайн-покупок продуктов питания и товаров первой необходимости за год: 554 млрд руб. (390 млн заказов).
• Nielsen (декабрь): По итогам 2022 года доля онлайн-торговли FMCG достигла 8,7%.
• Infoline (декабрь): Оборот российского рынка доставки продуктов в 2022 году увеличится примерно на 60%, до 600–620 млрд руб. год к году, в 2023 году — на 44%.

 

Трансграничная торговля

• Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) (ноябрь):  Трансграничный рынок каждый месяц в сравнении с аналогичными периодами прошлого года показывал отрицательные значения – на его долю приходится сейчас менее 4% от общего объёма продаж. Объем трансграничной торговли будет 164 млрд. рублей (3%).
• InfoLine (июнь): Объем трансграничной торговли будет 400 млрд рублей к концу 2022 года.

 

Прогнозы на 2023-***

• Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) (декабрь): Оборот интернет-торговли в России в 2023 году может увеличиться на 25-30% и достигнуть 6,3-6,6 трлн рублей. Это будет примерно 16% от розничных продаж. К 2028 году, с учетом отсутствия еще более драматических макроэкономических и геополитических изменений, мы можем ожидать оборот в 15 трлн.
• Tinkoff eCommerce: Рынок eСommerce за несколько лет может вырасти в 2-3 раза.
• Data Insight (декабрь): В 2023 году рынок eGrocery замедлит рост. Количество заказов по итогам 2023 года может составить 566 млн (рост в 1,4 раза год к году), а годовой объем продаж – 730 млрд рублей (рост в 1,3 раза год к году).
• Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ): Доля онлайн-покупок продолжит расти как минимум текущими темпами и в следующем году может превысить 15% от общего розничного товарооборота.
• InfoLine (июнь): динамика роста российской интернет-торговли окажется не менее 30% в 2023 году и не менее 25% в 2024 году. Таким образом, по итогам 2024 года online -продажи материальных товаров превысят 10 трлн руб., а уровень проникновения online-продаж вырастет до 18,8%, включая продовольственные товары – до 5,5% и непродовольственные – до 30,8%.