Рынок рецептурных препаратов в России растёт быстрее, чем ОТС

💊 Рынок рецептурных препаратов в России растёт быстрее, чем ОТС

Категория Rx остаётся драйвером розничной фармы. По итогам января–мая 2025 года, объём продаж рецептурных ЛП в России (включая онлайн) достиг 460 млрд ₽, что на +19% больше, чем за тот же период 2024 года. Для сравнения, сегмент ОТС вырос всего на 12,6%.

ОТС (Over The Counter) — ОТС-препараты — это лекарства, которые продаются без рецепта врача. Они считаются достаточно безопасными и эффективными для самостоятельного использования при соблюдении инструкции.

В упаковках рост составил +5%, а в минимальных единицах дозирования (МЕД) — +7,8%.

📍 География роста

• Москва, МО и Петербург — 24,7% рублёвого объёма всей Rx-категории
• Лидер по динамике — Чукотка (+34%, но один из самых маленьких рынков)
• Также высокие темпы: Чечня (+32%) и Дагестан (+26%)
• В МО зафиксирован прирост в +20%

🔻 Сокращение ассортимента

За год с рынка ушли 138 торговых марок. Среди исчезнувших — Аллерфекс, Викейра Пак, Ноксафил, КамРОУ, которые уже давно не поставляются. Доля каждого из них ранее была меньше 0,01%.

📈 Перестановки в ТОП-10 брендов

Главные изменения в рейтинге:

• 🥇 Эликвис (Pfizer) — вышел на первое место с долей 1,60%, рост +15%
• 🥈 Семавик (Герофарм) — рост в 5 раз, теперь второй
• 🥉 Ксарелто (Bayer) — минус 11%, ушёл с 1-го на 3-е место после появления дженериков
• 🔼 Форсига (AstraZeneca) — рост +61%, удержала эксклюзивность
• 🔽 Мексидол (Фармасофт) — +9%, худшая динамика в десятке

📊 ТОП-10 брендов Rx-препаратов по объёму продаж, январь–май 2025:

1. Эликвис (Pfizer) — 1,60%, +15%

2. Семавик (Герофарм) — 1,36%, рост в 5 раз

3. Ксарелто (Bayer) — 1,32%, –11%

4. Форсига (AstraZeneca) — 1,08%, +61%

5. Эдарби (Нижфарм) — 1,07%, +18%

6. Гептрал (Эбботт) — 1,01%, +22%

7. Мексидол (Фармасофт) — 0,83%, +9%

8. Урсосан (ПРО.МЕД.ЦС) — 0,80%, +17%

9. Нимесил (Менарини) — 0,75%, +13%

10. Фемостон (Эбботт) — 0,74%, +24%

 

Вот краткое и простое описание, для чего нужны эти препараты:

• Эликвис (Pfizer) — для разжижения крови и предотвращения тромбов, часто при мерцательной аритмии.

• Семавик (Герофарм) — препарат от болезни Паркинсона, помогает при треморе и нарушениях движения.

• Ксарелто (Bayer) — тоже антикоагулянт, снижает риск образования тромбов.

• Форсига (AstraZeneca) — для сахарного диабета 2 типа, также применяется при сердечной недостаточности.

• Эдарби (Нижфарм) — снижает высокое давление (гипертонию).

• Гептрал (Эбботт) — поддержка печени, применяется при гепатите, холестазе, депрессии.

• Мексидол (Фармасофт) — улучшает мозговое кровообращение, память, снимает тревожность.

• Урсосан (ПРО.МЕД.ЦС) — для печени и желчного пузыря, растворяет мелкие камни, снижает холестерин в желчи.

• Нимесил (Менарини) — обезболивающее и противовоспалительное, при боли и температуре.

• Фемостон (Эбботт) — гормональный препарат для женщин при менопаузе, уменьшает приливы и другие симптомы.

 

Подробности RNS pharma

Категория рецептурных препаратов на протяжении последних лет является флагманом развития российского розничного рынка, динамика спроса в группе существенно опережает показатели роста в отношении ОТС, соответственно доля анализируемой категории последовательно растёт. По состоянию на январь-май 2025 г. согласно информации базы данных «Аудит розничных продаж ЛП в России (total sell out)» аналитической компании RNC Pharma на розничном рынке нашей страны (включая онлайн канал) объём реализации Rx-препаратов исчислялся суммой 460 млрд. руб. (в розничных ценах, включая НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2024 г. составила 19%, при проведении расчётов в российской валюте, по категории ОТС показатель прироста не превышал 12,6%. Натуральная динамика по группе рецептурных препаратов тоже заметно выше, показатель прироста к январю-маю 2024 г. в упаковках составил 5%, а в минимальных единицах дозирования (МЕД) превышает 7,8%.

С точки зрения абсолютных денежных объёмов потребления в Rx-категории лидируют Москва, Московская область и Санкт-Петербург, суммарно эти регионы объединяют 24,7% рынка. Максимальной рублёвой динамикой из них характеризовалась Московская область, здесь зафиксирован показатель прироста на уровне 20%. Абсолютным лидером с точки зрения динамики спроса на рецептурные препараты в январе-мае 2025 г. стал Чукотский АО, здесь показатель рублёвого прироста зафиксирован на уровне 34%, правда в отношении абсолютного объёма рынка регион занимает третье место с конца списка. Сопоставимую динамику продаж Rx-препаратов фиксируем по Чеченской Республике (+32%), заметным ростом характеризовалась так же Республика Дагестан (+26%).

В анализируемом периоде на розничном рынке было представлено 5656 торговых марок рецептурных препаратов, за год их количество сократилось на 138 шт. Из наиболее заметных выпавших продуктов можно отметить в частности: Аллерфекс (компании «Северная Звезда») и Викейра Пак («Эббви»), препараты последний раз поступали в обращение ещё в 2022 г., или Ноксафил («МСД») и КамРОУ («Камада»), которые не отгружались с 2023 г., общий объём продаж в рознице каждого из данных продуктов год назад не превышал нескольких млн. руб., а доля в ритейле исчислялась десятитысячными долями процента.

В текущем году кардинально поменялась расстановка сил в рейтинге торговых марок. Прежде всего нужно отметить взлёт на 1-ю строчку препарата Эликвис от «Пфайзер», за год продажи препарата выросли на 15% и в значительной степени это результат стал возможным за счёт падения продаж Ксарелто («Байер Хелскер»), спрос на который после появления дженериков сократился сразу на 11%, в результате сейчас препарат может претендовать только на 3-е место. На вторую строчку в топе врывается отечественный Семавик компании «Герофарм», за год продажи препарата выросли в 5 раз. Наконец, продолжает стремительное восхождение Форсига от «АстраЗенека», препарату удалось не допустить появление на рынке аналоговых продуктов и продемонстрировать рост на уровне 61%. Худший в топе результат, если не считать Ксарелто, у российского Мексидола компании «Фармасофт» (+9% в руб.).

Таб. ТОР-10 торговых марок рецептурных лекарственных препаратов по объёму денежных продаж на российском розничном рынке (включая онлайн-канал с доставкой до потребителя, без учёта продаж препаратов ботулинических токсинов в косметологических клиниках)

№	Торговая марка	Корпорация	Доля в январе-мае 2025, %, руб.	Динамика к январю-маю 2024, %, руб.
1	ЭЛИКВИС	ПФАЙЗЕР	1,60	15
2	СЕМАВИК	ГЕРОФАРМ	1,36	в 5 раз
3	КСАРЕЛТО	БАЙЕР ХЕЛСКЭР	1,32	-11
4	ФОРСИГА	АСТРАЗЕНЕКА	1,08	61
5	ЭДАРБИ	НИЖФАРМ	1,07	18
6	ГЕПТРАЛ	ЭББОТТ	1,01	22
7	МЕКСИДОЛ	ФАРМАСОФТ	0,83	9
8	УРСОСАН	ПРО.МЕД.ЦС	0,80	17
9	НИМЕСИЛ	МЕНАРИНИ	0,75	13
10	ФЕМОСТОН	ЭББОТТ	0,74	24
Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж ЛП в России (total sell out)