Звоночек от WB, который может стать похоронным звоном по отрасли внешней аналитики
Звоночек от WB, который может стать похоронным звоном по отрасли внешней аналитики
Wildberries перекрыл внешний доступ к своим данным: аналитические сервисы больше не видят реальные объёмы продаж, заказов и остатков товаров на складе. Теперь на витрине отображается не более 100 единиц, даже если на складе их тысячи. Информация недоступна не только сторонним аналитикам, но и самим продавцам, использующим b2b-инструменты.
Что произошло
• Внешние аналитические платформы (например, MPStats, Moneyplace, аналитика через API и парсеры) больше не видят точных данных по карточкам WB
• Для всех позиций отображается максимум 100 шт. на складе вне зависимости от реальных остатков
• Данные по динамике спроса, заказам, обороту и трендам фактически скрыты
Почему это важно
● Рушится рынок внешней аналитики. Это удар по целой индустрии, где десятки тысяч селлеров, агентов, маркетологов и поставщиков строили бизнес на b2b-сервисах. Теперь инструменты без доступа к данным становятся бесполезны.
● Ограничение прозрачности. Закрытие данных разрушает рынок конкурентного анализа. Продавец больше не может оценить, как продаются аналогичные товары, сколько их на складе, какие бренды в топе и как меняется спрос.
● Монополия на знание. Wildberries, как платформа, теперь становится единственным владельцем информации о продажах. У продавцов нет инструментов верифицировать её действия, сверять данные или строить независимые прогнозы.
● Угроза для конкуренции и инвестиций. Без данных внешним компаниям сложно принимать решения о входе в категорию, разработке продукта, ценообразовании. Аналитика — это основа управления рисками, и без неё рынок становится слепым.
● Влияние на стратегию селлеров. Большинство решений (заводить товар, менять УТП, работать с фулфилментом, рекламироваться) принимались на базе аналитики. Теперь — только «вслепую» или по внутренней аналитике WB, если она вообще доступна.
Что может быть дальше
• Продавцы начнут либо уходить с площадки, либо действовать наугад
• Вырастет спрос на «теневые» инструменты аналитики (боты, нелегальные API)
• WB будет монетизировать закрытые данные через платные отчёты или внутреннюю аналитику
• Возрастёт роль внутренних инструментов и статистики WB
Это не просто «техническая правка», а стратегический шаг, который меняет архитектуру всей экосистемы b2b вокруг Wildberries. источник:КП
Интересной выглядит своевременная сделка про продаже доли в «Селлематиксе» компании 1С.
Подробности от РБК
1С купила 51-процентную долю в компании «Селлематикс», которая владеет платформой для аналитики и исследований рынка онлайн-торговли. В 2024-м этот рынок вырос на 39%, до 11,2 трлн руб.
1С стала владельцем 51% компании «Селлематикс», которая занимается аналитикой и исследованиями рынка онлайн-торговли (e-commerce), следует из данных системы СПАРК от 6 июня. Ее остальные владельцы сократили свои доли: 23,8% у Сергея Молчанова, 12,2% у Константина Карпухова, 6,3% у Дарьи Ткаченко, 4,8% у Антона Злотникова, 1,9% у Алексея Рыжова.
Как пояснил РБК гендиректор 1С Борис Нуралиев, для компании стратегически важным направлением является развитие экосистемы для торговли, в том числе для торговли на маркетплейсах.
«Селлематикс» создана в 2022 году, она предлагает рынку сервис Sellematics (для крупных брендов, помогая им отслеживать динамику цен, репутацию и представленность на онлайн-площадках) и Sellmonitor (платформу управления продажами на маркетплейсах для СМБ). Клиентами компании являются: банк ВТБ, рекламные группы «АДВ», OMD OM Group и «Родная Речь», медиахолдинг РБК, выставка «Интершарм», логистическая компания СДЭК, маркетплейс Uzum, а также ведущие бренды — LC Waikiki, «Снежная королева», «Терволина», «Китфорт», «Боржоми», Bite, «Белорусская косметика», Naos, «Барьер» и многие другие.. Выручка в 2024 году составила 145 млн руб., чистая прибыль — 3,8 млн руб.
1С — российская компания, основанная в 1991 году, которая занимается разработкой программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов. Она известна своими решениями в области бухгалтерского и налогового учета, управления предприятием, а также в сфере торговли. Компания также занимает 80% российского рынка систем планирования ресурсов предприятия. Основатель и гендиректор 1С — Борис Нуралиев, который в этом году впервые попал в мировой рейтинг миллиардеров по версии Forbes с капиталом $1,3 млрд.
Согласно исследованию компании Data Insight, объем рынка e-commerce в 2024 году составил 11,2 трлн руб., что на 39% больше, чем в 2023-м. Кроме того, за прошлый год было сделано 6,8 млрд заказов, что на 45% больше, чем в 2023-м. При этом в 2023 году число заказов выросло на 69% по сравнению с 2022-м. Также продолжил снижаться средний чек: по итогам 2024 года он составил 1,65 тыс. руб., это на 4% ниже прошлогодних показателей.
Основным двигателем роста онлайн-продаж стали «крупные универсальные маркетплейсы», такие как Wildberries и Ozon, говорится в исследовании Data Insight. Во второй половине 2024 года доля Wildberries составила 56% от общего числа заказов, в то время как Ozon занял 21%, в объеме продаж эти показатели составили 30 и 23% соответственно. По прогнозу Data Insight, к концу 2025 года объем продаж на российском рынке розничной интернет-торговли приблизится к 14 трлн руб. При этом впервые с 2019 года темпы роста рынка замедлятся и составят менее 25% в год. Ожидается, что рост количества заказов в 2025 году также снизится до 25%, при этом общее число выполненных заказов вырастет до 8,5 млрд.
Ещё один «везунчик»
Альфа-Банк купил 80% в MarketGuru.
MarketGuru сервис аналитики маркетплейсов, выручка за 2024 год выручка составила 562,5 млн рублей (рост +5.5% к 2023).
Селлеры на маркетплейсах интересная аудитория для B2B продуктов банков. У Т-Банка и Точки уже есть свои продукты для селлеров, также как у 1С (Sellematics) и у СКБ Контур (Moneyplace). При этом, банковские продукты для селлеров предлагают и сами маркетплейсы через свой финтех.
Виталий Герко, управляющий партнер AD2X, так же отмечает, что:
На сделку Альфа-Банка с MarketGuru стоит смотреть как на стратегический ответ на прямую конкуренцию со стороны финтех-подразделений Wildberries и Ozon. Финтех-вертикали маркетплейсов выросли из вспомогательных сервисов в ключевые драйверы бизнеса.
Главным преимуществом площадок, на мой взгляд, является наличие телеметрии продаж. Они видят обороты, возвраты, остатки и оборачиваемость почти в реальном времени. Это дает им возможность выстраивать скоринговые модели на десятках параметров.
В этом контексте, покупка MarketGuru — это приобретение не сервиса, а доступа к данным. Став мажоритарием, Альфа-Банк получает стратегическую «точку входа» к поведенческой аналитике и данным селлеров по их согласию (в т.ч. через API).
Лидером рынка сейчас является MPStats (выручка 1,9 млрд рублей за 2024 год). Рынок уже не растет такими темпами как раньше, а у некоторых игроков рост выручки замедлился уже в прошлом году. Своя аналитика появляется и у самих маркетплейсов. А сам рынок очень зависим от политики маркетплейсов: так на прошлой неделе Wildberries ограничил внешний доступ к своим данным, и это по сильно ударило по всем аналитическим сервисам.
По нашей информации интерес к сделке был еще у одного банка. Но в итоге договорились с Альфа-Банком. Виталий Герко оценивает сделку в 6-10x EBITDA:
Если исходить из того, что MarketGuru — это прибыльный бизнес, его оценка может находиться в диапазоне 6–10х EBITDA. Любая цена в верхней части этого диапазона оправдана, поскольку Альфа-Банк приобретает в дополнение к самому бизнесу, еще и «data-moat»
UPD. А вот и Ъ написал. Не единой ссылки на источники — «обнаружил “Ъ”»
Wildberries ограничил доступ к данным об остатках товаров на своих складах. Раньше эта информация собиралась сторонними аналитическими сервисами: ею активно пользуются продавцы, работающие на маркетплейсе. Продажа открытых данных с Wildberries до последнего времени была большим по масштабам бизнесом с оборотом в несколько миллиардов рублей. В компании аргументируют свое решение многочисленными обращениями самих селлеров, жалующихся, что сбор таких данных приводит к недобросовестной конкуренции и нарушает конфиденциальность сведений об их продажах.
В середине сентября Wildberries закрыл доступ к данным об остатках товаров и рекламных ставках, обнаружил “Ъ”. Аналитические сервисы больше не видят актуальные продажи, заказы и остатки товаров: для всех позиций отображается не более 100 единиц. В пресс-службе Wildberries заявили “Ъ”, что эти изменения связаны с многочисленными обращениями продавцов о фактах недобросовестной конкуренции. В то же время, добавляют в компании, селлеры в штатном порядке могут получать аналитику своих продаж в личном кабинете или через персональный токен для подключения к официальному WB API.
До недавнего времени Wildberries обеспечивал доступ к информации об остатках товаров на складах на своем сайте. Эти данные ранее собирались аналитическими сервисами, которыми активно пользуются селлеры. Продажа открытых данных с Wildberries была большим по масштабам бизнесом с оборотом в несколько миллиардов рублей, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его оценке, более 70 тыс. селлеров пользуются такими услугами.
На начало августа 2025 года на платформе было более 1 млн продавцов, более 85% из которых — субъекты малого и среднего предпринимательства, отметили в Wildberries.
Информация о ставках и остатках изначально не предоставлялась платформой публично, она содержалась в коде страниц и запросах, доступных только при наличии специальных технических знаний, поясняет лидер сегмента селлеров в банке «Точка» Константин Канивец. Сам маркетплейс неоднократно подчеркивал, что корректно использовать именно официальные публичные данные. Решение о закрытии этих данных можно рассматривать как шаг к упорядочиванию доступа, так как изначально информация не планировалась быть общедоступной, отмечает господин Канивец.
Но важно понимать, что изменения коснулись разных типов данных: рекламные ставки скрыты полностью, а доступ к остаткам ограничен частично, отмечает Константин Канивец. Ограничения по остаткам коснулись товаров с большим числом товарных стоков. В результате аналитика продаж конкурентов для таких категорий станет менее точной, но речь идет именно об оценке конкурентов, замечает эксперт.
Многие селлеры использовали данные по конкурентам для оптимизации ценообразования, отмечает Михаил Бурмистров. Однако такой способ сбора данных всегда давал цифры со значительной погрешностью. Поэтому закрытие данных об остатках выглядит логичным для Wildberries и с точки зрения защиты интересов селлеров, которые не заинтересованы в том, чтобы данные об их продажах попадали к конкурентам, отмечает он. Защитой от такого сбора данных давно пользуются другие крупные в стране маркетплейсы, говорит господин Бурмистров. В Ozon и «Яндекс Маркете» на запрос “Ъ” не ответили.
5,3 триллиона рублей
составил оборот интернет-торговли в России в январе—июне 2025 года, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли.
Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская считает, что в дальнейшем эту информацию платформа может начать монетизировать. Маркетплейсы уже не могут закладывать многие факторы в цену товара, при этом траты платформ постоянно растут, в том числе на развитие логистической и складской инфраструктуры, отмечает госпожа Сумишевская. Для заработка и активного развития маркетплейсы повышают тарифы и развивают свои собственные сервисы. Так, в сентябре Ozon и Wildberries заявили об индексации тарифов на перевозку крупногабаритных товаров, повысив их почти вполовину от прошлой стоимости.
