ТОП-100 Data Insight за 2024

Вышел очередной рейтинг онлайн-ритейлеров России от Data Insight. Лидером онлайн-ритейла по итогам года вновь стал Wildberries с выручкой в 3,32 трлн рублей и 3,83 млрд заказов, оба показателя выросли на 55%.

📊 Исследование Data Insight раскрыло рейтинг крупнейших онлайн-магазинов России по итогам 2024 года. В десятке — традиционные лидеры и новые игроки, а в динамике — бурный рост заказов и смена акцентов в поведении покупателей.

📦 Миллиардные обороты и миллионы заказов

Лидером онлайн-ритейла по итогам года вновь стал Wildberries с выручкой в 3,32 трлн рублей и 3,83 млрд заказов, оба показателя выросли на 55%. Средний чек остался на уровне 870 рублей — это самый низкий среди топ-10, но его компенсирует колоссальный оборот и частота заказов.

На втором месте — Ozon с выручкой 2,52 трлн рублей (+62%) и 1,41 млрд заказов (+52%). Средний чек у Ozon — 1 790 рублей, на 7% выше, чем в прошлом году. Это самый сбалансированный игрок по соотношению чека, заказов и роста.

Третью строчку занял Яндекс Маркет — 535 млрд рублей (+45%) и 126 млн заказов (+31%). Средний чек: 4 250 рублей, один из самых высоких в топ-10. Это указывает на фокус на более дорогие товары или поставки от брендов-партнёров.

📈 Рост без передышки

Весь топ-10 показывает уверенный рост в оборотах. Только МегаМаркет (+10%) и DNS (+9%) демонстрируют умеренные темпы, что может быть связано с насыщением своих ниш. В то время как Ozon, Wildberries, Самокат и Лавка сохраняют динамику выше 50%.

Особенно заметно, что продуктовые сервисы вошли в ТОП-10 и показывают лучшую динамику заказов: Самокат оформил 255 млн заказов (+34%), ВкусВилл — 125 млн (+27%), Купер — 72,5 млн(+31%).

💸 Средний чек: от 870 до 16 200 рублей

Разброс среднего чека у топ-10 — в 19 раз. У Wildberries — 870 рублей, у DNS — 16 200 рублей. Это подчёркивает разнообразие сегментов: от моды и FMCG до бытовой техники и электроники.

Интересно, что магазины с самым высоким чеком — DNS и МегаМаркет — показывают наименьший рост по числу заказов. Это сигнал к тому, что дорогие сегменты растут медленнее, чем доступные товары и быстрые доставки.

📍 Что это значит для рынка

1. Маркетплейсы закрепляют власть. Ozon и Wildberries забрали почти 60% всей выручки топ-10.

2. Фуд-сервисы растут как на дрожжах. Самокат и Купер впервые ворвались в рейтинг на фоне смены повседневных привычек россиян.

3. Средний чек стабилизировался. Сильного снижения нет, но и роста — тоже: конкуренция удерживает цены.

4. Ниши DIY и красоты остались стабильными. ВсеИнструменты, Lamoda, Золотое Яблоко и ЛЭТУАЛЬ показывают двузначный рост, но без рывков.

Скорее всего, в 2025 году ТОП-10 также продолжит «маркетплейсовую централизацию». Но доля нишевых и сервисных моделей — особенно в продуктах и косметике — будет расти за счёт лояльности и специализации.

ТОП-100 онлайн-ритейлеров России в 2024

🛒 Универсальные маркетплейсы: абсолютные лидеры

Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и МегаМаркет занимают 4 из 5 верхних строчек рейтинга. Их суммарная онлайн-выручка превысила 6,7 трлн рублей, что составляет более 75% выручки всего ТОП-10.

• Wildberries остаётся крупнейшей площадкой по числу заказов — 3,8 млрд, при этом работает в нижнем ценовом сегменте (средний чек 870 ₽).

• Ozon усиливает B2B-направление, логистику и финтех, демонстрируя сбалансированный рост во всех метриках (+62% по выручке, +52% по заказам).

• Яндекс Маркет сделал ставку на премиальные и брендированные товары: средний чек 4 250 ₽, рост по заказам — только +31%, ниже среднего по рынку.

💡 Тренд: консолидация маркетплейсами почти всех товарных ниш, от книг до товаров для животных.

📦 Электроника и техника: рост есть, но сегмент зрелый

В сегменте электроники сразу 3 игрока в ТОП-10: DNS, Citilink и M.Video.

• У DNS — один из самых высоких средних чеков (16 200 ₽), но слабый рост по заказам (–5%), что указывает на насыщенность аудитории.

• Citilink держит чек на уровне 18 100 ₽, но почти не растёт по числу заказов (0%).

• М.Видео столкнулся с падением заказов (–10%), несмотря на рост выручки (+16%) и резкий рост среднего чека (+29%).

💡 Вывод: рынок электроники стагнирует, продажи растут за счёт повышения цен, а не увеличения клиентской базы. Уровень конкуренции максимален, а покупатель стал осторожнее.

🛍️ Мода и аксессуары: устойчивый рост при падении чека

Среди fashion-ритейлеров в ТОП-10 попал только Lamoda, но в расширенном рейтинге — также Lime, Rendez-Vous, O’STIN, TSUM, Chikiriki и другие.

• Lamoda выросла на 32% по выручке, 23% по заказам, но средний чек вырос слабо (+7%), в отличие от более нишевых игроков.

• Fashion-ритейлеры, как правило, работают с чеком от 3 000 до 8 000 ₽, ориентируются на постоянные распродажи и продвижение через соцсети.

💡 Тренд: обострение конкуренции и ценовые войны. Наращивание выручки — за счёт увеличения частоты покупок, а не цен.

🧃 Продукты питания: бурный рост и прорыв в ТОП-10

Сегмент fmcg и food delivery укрепился в рейтинге:

• Самокат (№6) — выручка 244 млрд ₽, рост +53%, один из самых низких чеков (960 ₽) — это доставка повседневных покупок.

• ВкусВилл, Купер, Лавка Яндекса, Пятёрочка Доставка, Яндекс Еда — все показывают прирост заказов от 30% до 90%.

• Некоторые, как Магнит и Перекрёсток, удвоили заказы при сохранении среднего чека в районе 1 500–2 100 ₽.

💡 Вывод: сегмент онлайн-продуктов наконец становится массовым. Аудитория расширяется за счёт регионов, а не только городов-миллионников.

💅 Красота и здоровье: нишевые чемпионы

Хотя ни один beauty-ритейлер не вошёл в ТОП-5, их устойчивый рост не вызывает сомнений:

• Золотое Яблоко, ЛЭТУАЛЬ, Рив Гош, Faberlic, Randewoo, Apteka.ru, Здравсити — все показывают рост выручки от 30% до 70%.

• Средние чеки — от 1 500 до 8 500 ₽. Сегмент хорошо адаптирован к онлайну, сильна лояльность покупателей.

💡 Тренд: удержание через контент и подписки, работа с LTV, спецпредложения на регулярные категории (крема, витамины, БАДы).

🛠️ DIY и товары для дома: стабильный рост с высоким чеком

Среди DIY-игроков в ТОП-10 — ВсеИнструменты.ру и ETM. Также в ТОП-100 заметны Петрович, Лемана Про, Сантехника-Online.

• Выручка у лидеров — от 100 до 200 млрд ₽, средний чек — от 7 000 до 30 000 ₽.

• Рост заказов в среднем 8–15%, что выше, чем в электронике, но ниже, чем в продуктах.

💡 Вывод: DIY сегмент стабилен, но без резких рывков. Покупатели стали чаще сравнивать цены, переходить к маркетплейсам.

🧩 Общие выводы

• Маркетплейсы усиливают доминирование, беря на себя всё — от моды до стройматериалов.

• Food и красота — главные драйверы в онлайне 2024 года.

• Электроника и DIY — сегменты с высокими чеками и признаками насыщения.

• Конкуренция усиливается во всех нишах, что отражается в снижении среднего чека и росте количества заказов.

Игроки

SOKOLOV

Ранее ювелирный бренд SOKOLOV третий год подряд стал победителем рейтинга крупнейших российских интернет-магазинов TOP 100 от Data Insight в двух номинации «Бренд в онлайне. Рост прямых продаж» и «Лидер рынка: DTC универсал», подтвердив статус самого сильного игрока среди монобрендовых ритейлеров во всех каналах продаж: собственный e-commerce, маркетплейсы и собственная розница.

Андрей Ториков, директор по электронной коммерции SOKOLOV:

«По итогам 2024 года онлайн-продажи SOKOLOV выросли на 45%, достигнув 24,3 млрд рублей. Это результат слаженной работы команды и эффективной интеграции собственных цифровых каналов с маркетплейсами: через наш сайт и приложение объем продаж увеличился на 37% (10,2 млрд рублей), а на сторонних площадках — на 51% (14,1 млрд рублей). Уверен, что в 2025 году мы усилим позиции в ТОП-100, расширив присутствие в онлайн-сегменте».

SOKOLOV сегодня – один из лидеров российского ювелирного рынка, вертикально интегрированный холдинг, объединяющий одно из крупнейших в России ювелирных производств и омниканальную дистрибуцию. 

Под брендом SOKOLOV ежегодно выпускается более 30 млн изделий из золота и серебра весом 45 тонн на четырех производственных площадках в Костромской, Ивановской и Ярославской областях. Компания является одним из крупнейших оптовых поставщиков в России и сотрудничает с 4,5 тысячами компаний малого и среднего бизнеса, а также локальными ювелирными розничными сетями и ведущими маркетплейсами. Фирменная розница SOKOLOV насчитывает сегодня более 1000 магазинов в 260 городах России и СНГ, включая 240 франшиз.