АФК “Система” и Baring Vostok снова будут доинвестировать Ozon, а “Альфа” предлагают участие в IPO для VIP

Выкуп американских депозитарных расписок (ADS) будет происходить по закрытой подписке.

Baring Vostok Fund V Nominees Limited (BVFVNL) и BV Special Investments Limited (BVSIL) купят американские депозитарные акции Ozon на сумму $67,5 млн, ПАО АФК “Система” – также на $67,5 млн, говорится в материалах.

Ozon может привлечь в ходе первичного публичного размещения на американской бирже Nasdaq около $948,75 млн. Такая расчетная оценка представлена в документах компании на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Также отмечается, что количество предложенных в ходе размещения ценных бумаг составит 34,5 тыс. Начальная цена ADS компании Ozon в ходе IPO может составить от $22,5 до $27,5. Организаторы размещения получат опцион на приобретение до 4,5 млн дополнительных ADS.

АФК “Система” владеет 45,2% в Ozon, фонды Baring Vostok – 45,1%. После IPO АФК “Система” и фонды Baring Vostok могут получить по 37,9% в компании, в случае приобретения по 2,7 млн бумаг. “Исходя из цены в рамках первичного размещения в $25 за ADS, середина ценового диапазона, указанного на титульном листе проспекта, в совокупности это составит 5,4 млн ADS”, – указывает компания.

Ozon – российская компания e-commerce, основанная в 1998 году. В начале ноября онлайн-площадка подала проспект IPO на регистрацию в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Компания планирует размещение на Nasdaq Global Select Market. Согласно форме F-1, оборот от продаж товаров и услуг Ozon (GMV, без учета Ozon.Travel) по итогам января – сентября 2020 года составил 121,6 млрд рублей с НДС, что на 142% больше, чем годом ранее. По данным газеты The Wall Street Journal, Ozon ведет подготовку к проведению IPO в США в конце текущего года – начале следующего года.

Источник: ТАСС