АФК “Система” и Baring Vostok снова будут доинвестировать Ozon, а “Альфа” предлагают участие в IPO для VIP

АФК “Система” и подконтрольные Baring Vostok фонды заключили соглашение об участии в первичном публичном размещении (IPO) компании Ozon на общую сумму $135 млн, говорится в материалах Ozon к предстоящему IPO. Ozon рассчитывает привлечь на IPO без малого миллиард долларов. А “Альфа-банк” предлагает участие в IPO в рассылке для VIP клиентов.

 

 

Выкуп американских депозитарных расписок (ADS) будет происходить по закрытой подписке.

Baring Vostok Fund V Nominees Limited (BVFVNL) и BV Special Investments Limited (BVSIL) купят американские депозитарные акции Ozon на сумму $67,5 млн, ПАО АФК “Система” – также на $67,5 млн, говорится в материалах.

Ozon может привлечь в ходе первичного публичного размещения на американской бирже Nasdaq около $948,75 млн. Такая расчетная оценка представлена в документах компании на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Также отмечается, что количество предложенных в ходе размещения ценных бумаг составит 34,5 тыс. Начальная цена ADS компании Ozon в ходе IPO может составить от $22,5 до $27,5. Организаторы размещения получат опцион на приобретение до 4,5 млн дополнительных ADS.

АФК “Система” владеет 45,2% в Ozon, фонды Baring Vostok – 45,1%. После IPO АФК “Система” и фонды Baring Vostok могут получить по 37,9% в компании, в случае приобретения по 2,7 млн бумаг. “Исходя из цены в рамках первичного размещения в $25 за ADS, середина ценового диапазона, указанного на титульном листе проспекта, в совокупности это составит 5,4 млн ADS”, – указывает компания.

Ozon – российская компания e-commerce, основанная в 1998 году. В начале ноября онлайн-площадка подала проспект IPO на регистрацию в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Компания планирует размещение на Nasdaq Global Select Market. Согласно форме F-1, оборот от продаж товаров и услуг Ozon (GMV, без учета Ozon.Travel) по итогам января – сентября 2020 года составил 121,6 млрд рублей с НДС, что на 142% больше, чем годом ранее. По данным газеты The Wall Street Journal, Ozon ведет подготовку к проведению IPO в США в конце текущего года – начале следующего года.

Источник: ТАСС

А телеграм-канал Marketplace&Co  сообщил, что “Альфа” предлагает участие в IPO OZON-а в VIP рассылке

Альфа банк в закрытой подписке для VIP клиентов начал рассылать приглашения на IPO OZON.

Как сообщил один наш подписчик персональный менеджер прислал приглашение на закрытую подписку. На обычных тарифах таких приглашений не приходило.
=====================================

*IPO КОМПАНИИ OZON* 🔵
Доброе утро! ☀️
Мы участвуем в размещении крупнейшего российского маркетплейса OZON. Спрос ожидается высокий – *в первые дни *прогнозируем рост акций на 10-15%.*
Компания интересна и для долгосрочного инвестирования. В *ближайшие годы рост акций может опередить рынок в 1,5-2 раза!*
❗️ *СОБИРАЕМ ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ! КНИГА ЗАКРОЕТСЯ 24.11.*

 

0

Автор публикации

не в сети 7 часов

Ecomhub

7
Комментарии: 0Публикации: 614Регистрация: 22-02-2019

Добавить комментарий