Сколько, и какого кофе пьют в России

Согласно данным Nielsen, розничный рынок кофе в России продолжает расти: +18,9% в деньгах, но лишь +1,3% в объёмах. Это означает, что основным драйвером выступает рост цен, а не увеличение потребления.

☕ Продажи кофе в России растут — особенно фильтр и зерно

Согласно данным Nielsen, розничные продажи кофе в России за год выросли на 18,9% в денежном выражении, но в натуральном выражении — лишь на 1,3%, что указывает на существенный вклад роста цен.

🏆 Лидеры роста по категориям:

• Фильтр-кофе: +129,8% в деньгах и +117% в объёмах

• Кофе в зёрнах: +35,9% в деньгах и +11,5% в объёмах

• Молотый кофе: +21,4% в деньгах

• Микс-кофе: +20,4%

• Капсулы: +14,7% в деньгах, +7% в объёмах

• Растворимый кофе вырос только на +14% в деньгах, но просел в штуках на –4,9%

🟠 Структура рынка по выручке:

• 58,2% — растворимый кофе

• 16% — кофе в зёрнах

• 11,7% — микс-кофе

• 10,2% — молотый

• 3,3% — капсулы

• 0,6% — фильтр-кофе

Несмотря на доминирование растворимого кофе, интерес потребителей всё активнее смещается в сторону более дорогих и премиальных форматов, таких как зёрна, фильтр и капсулы. Это подтверждает рост выручки при умеренных объёмах, особенно в категориях с высокой наценкой.

Источник: Nielsen, данные за июнь 2024 – май 2025.

☕ Растворимый кофе теряет аудиторию — рост интереса к зерновому и фильтру

За последние 12 месяцев розничные продажи растворимого кофе в России снизились на 4,9%, несмотря на общий рост интереса к кофе (+1,3%). Категория постепенно уступает место зерновому, капсульному и фильтр-кофе — отмечают Nielsen, АКОРТ и Платформа ОФД.

📉 Основные причины падения:

• Переход потребителей на осознанное потребление и улучшение кофейной культуры
• Снижение доли «быстрых» решений — всё больше людей покупают кофемашины и готовят кофе дома
• Повышение цен: медианная стоимость растворимого кофе в офлайне достигла 456 руб. за пачку (+10%), в онлайне — 1 030 руб. (+22%)

📊 Что происходит с другими форматами:

• Продажи зернового кофе выросли на 11,5%
• Капсулы прибавили 7%
• Фильтр-кофе (в дрип-пакетах) выросли в 2,2 раза
• Спрос на кофемашины увеличился на 30%

🏪 Доля растворимого кофе на полках всё ещё велика — 58,2%, но ритейлеры сокращают его присутствие: в «Ленте» подтверждают растущий фокус на альтернативные форматы.

⚙️ Производители адаптируются:

• Запускаются премиальные линейки растворимого кофе (Poetti, «Сварщица Екатерина», Tasty Coffee)
• Ставка на длительный срок хранения (до 18 месяцев) и высокую маржинальность
• Но новые продукты скорее для состоятельной аудитории, чем для ядра потребителей растворимого сегмента

💬 Цитата Никиты Сторожука («Сварщица Екатерина»):

«Средняя цена на раф и фильтр в кофейне — 450–600 руб. Миллениалы и зумеры не богатеют так быстро. Им дешевле приготовить дома».

Растворимый кофе теряет позиции, но остаётся массовым продуктом для экономных потребителей. Будущее категории — либо в премиализации, либо в дальнейшей стагнации.

☕ Любимый кофе россиян — рейтинг брендов 2024 года от OMI

Согласно исследованию «Любимый бренд», россияне остаются верны своим вкусам: уже с 2010 года Nescafe и Jacobs занимают первые две строчки рейтинга. В 2024 году Nescafe выбрали 32,5% респондентов, Jacobs — 20,4%.

📊 В топ-10 вошли:

1. Nescafe — 32,5%

2. Jacobs — 20,4%

3. Jardin — 7,8%

4. Egoist — 7,1%

5. Monarch — 6,7% (новичок рейтинга)

6. Чёрная карта — 6,2% (поднялась на 2 позиции)

7. Lavazza — 5,7% (опустилась с 5-го места)

8. Bushido — 4,7% (+1 позиция)

9. Tchibo — 4,5% (-3 позиции)

10. Жокей — 5,2% (годом ранее был 7-м)

💬 Интересно:

• Egoist уступил Jardin третье место.

• Monarch — дебютант в рейтинге — сразу занял 5-е место.

• Tchibo опустился сразу на 3 позиции, а Жокей — на одну.

📌 В опросе участвовали только те потребители, которые покупали кофе в течение последнего месяца.

Подробности от Ъ

Розничные продажи растворимого кофе за последние 12 месяцев сократились почти на 5%, несмотря на общее увеличение интереса к категории. С развитием кофейной культуры потребители переходят на капсульный, молотый и фильтр-кофе. Часть из них вовсе отказывается от напитка, рассчитывая сэкономить. Производители растворимого кофе для поддержания спроса делают ставку на премиальный сегмент.

Натуральные продажи растворимого кофе в рознице с июня 2024 года по май 2025 года сократились на 4,9% к предыдущим 12 месяцам, подсчитали в «Нильсен». В то же время аналитики отмечают общий рост интереса к кофе: в натуральном выражении его совокупные розничные продажи за 12 месяцев увеличились на 1,3%. В «Платформе ОФД» (оператор фискальных данных) говорят, что количество покупок растворимого кофе в офлайне в январе—мае сократилось на 3% год к году. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отметили стагнацию спроса на растворимый кофе.

По данным «Нильсен», с июня 2024 года по май 2025 года на растворимый пришлось 58,2% реализованного в российской рознице кофе. Но из-за снижения интереса к нему ритейлеры уже начали пересматривать ассортимент.

В «Ленте» пояснили “Ъ”, что на полке стало больше зерновой, молотой и капсульной продукции. В России растет культура кофе, потребители делают более осознанный выбор и ценят качество, вкус, происхождение зерен, отмечают в пресс-службе кофейного бренда Poetti. По данным «Нильсен», натуральные продажи фильтр-кофе (в дрип-пакетах) за 12 месяцев выросли в 2,2 раза.

Гендиректор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков отмечает, что потребители чаще приобретают собственные кофемашины. Спрос на аппараты за прошлый год вырос на 30%, говорит он. Натуральные продажи кофе в зернах, по данным «Нильсен», прибавили 11,5% за 12 месяцев, в капсулах — 7%. Продажи кофемашин стимулируют долгосрочный спрос на зерновой кофе, считает председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. Интерес к такой продукции, по словам эксперта, сейчас растет опережающими темпами.

Хотя директор по финансам и продажам кофейной компании «Сварщица Екатерина» Никита Сторожук сомневается, что на новые форматы переориентируется именно целевая аудитория растворимого кофе в привычном понимании. Скорее интерес к самостоятельному приготовлению, по его словам, проявляют посетители кофеен, стремящиеся экономить. «Средняя цена на раф и фильтр в кофейне приближается к 450–600 руб. за порцию, поколения миллениалов и зумеров не богатеют так быстро»,— рассуждает господин Сторожук.

На классический растворимый кофе нередко ориентируются потребители с ограниченным бюджетом, часть из которых может стремиться сократить расходы из-за общего роста цен.

Согласно «Платформе ОФД», медианная стоимость растворимого кофе в офлайн-рознице в январе—мае составила 456 руб. за упаковку, увеличившись на 10% год к году. В онлайне показатель прибавил 22%, до 1,03 тыс. руб.

Никита Сторожук говорит, что в среднем себестоимость производства всех видов кофе за год выросла на 10%. Но в сегменте растворимого этот процесс идет с небольшим опережением. «Кофе в зернах нужно закупить, привезти, обжарить, расфасовать и продать, а растворимый — еще помолоть, приготовить из него экстракт, сублимировать в специальном оборудовании 36–37 часов, обработать после сушки и только затем расфасовать»,— поясняет он. Эксперт не исключает, что растворимая продукция в итоге может быть более маржинальной за счет длительного срока хранения и, соответственно, меньших списаний. Она остается пригодной до 18 месяцев, в то время как кофейное зерно теряет аромат за четыре-пять.

Теряя часть привычной аудитории, производители растворимого кофе могут делать ставку на привлечение в сегмент состоятельной аудитории.

Бизнес предлагает премиальные сорта растворимого кофе, отмечают в Poetti. Никита Сторожук рассказывает, что такие линейки сейчас запускают производители спешелти-кофе: такой продукт есть у «Сварщицы Екатерины» и Tasty Coffee. Но из-за более высокой стоимости такие предложения едва ли конкурируют с привычным ассортиментом.