Спрос на микрокредиты в России в июле вырос вдвое

Аналитики CloudPayments (сервис входит в группу Cloud) выяснили, как изменился онлайн-спрос на услуги микрофинансовых организаций в июле по сравнению с июнем 2022 года, а также месяц к месяцу на протяжении 2022 года, июль 2022 года к июлю 2021 и июль 2021 года к июлю 2020 года.

 

Так, в июле онлайн-спрос на выдачу микрокредитов вырос на 100% (в 2 раза), количество транзакций увеличилось на 110% (более чем в 2 раза), а средний чек, наоборот, снизился на 5% с 8 963 рублей до 8 514 рублей. Такой рост интереса к микрозаймам может быть связан как с сезоном отпусков — россияне планируют путешествия и берут деньги в кредит, чтобы потратить их на отдых, а также с ростом цен на определенные группы товаров, в связи с чем расходы людей начинают превышать доходы.

 

А вот онлайн-оборот в категории возвратов микрокредитов снизился в июле по сравнению с июнем на 19%, но не из-за уменьшения количества возвратов, а за счет уменьшения среднего чека. Так, в июле средняя сумма возврата снизилась на 29% с 9 438 рублей до 6 696 рублей. Количество транзакций при этом выросло на 15%. Возможно, это также связано с сезоном отпусков: россияне предпочитают тратить деньги на отдых, а не на возврат кредитов, но при этом по возможности закрывают долги меньшими суммами.

 

Динамика выдачи и возврата микрозаймов менялась от месяца к месяцу на протяжении 2022 года.

Так, в феврале по сравнению с январем 2022 года онлайн-оборот выданных микрозаймов был ниже на 15%, количество транзакций снизилось на 69%, а средний чек вырос на 172% с 3 836 рублей до 10 407 рублей. Возврат в феврале по сравнению с январем сократился на 4%, количество транзакций снизилось на 5%, а средний чек увеличился на 1% с 12 448 рублей до 12 572 рублей.

 

В марте по сравнению с февралем 2022 года выдача микрозаймов снизилась на 12%, количество транзакций увеличилось на 22%, а средний чек упал на 28% с 10 407 рублей до 8 131 рубля. При этом онлайн-оборот возвратов снизился на 9%, количество транзакций уменьшилось на 2%, а средний чек сократился на 7% с 12 572 рублей до 11 797 рублей.

 

В апреле по сравнению с мартом 2022 года выдача микрозаймов была ниже на 10%, количество транзакций — на 23%, а средний чек вырос на 16% с 8 131 рубля до 9 680 рублей. Онлайн-оборот возвратов в апреле по сравнению с мартом снизился на 14%, количество транзакций сократилось на 10%, а средний чек оказался ниже на 5% — с 11 797 рублей упал до 11 207 рублей.

 

В мае по сравнению с апрелем 2022 года ситуация с выдачей микрозаймов существенно не изменилась: онлайн-оборот снизился на 4%, количество транзакций сократилось на 9%, средний чек вырос на 5 % с 9 680 рублей до 10 217 рублей. При этом возвращали долги россияне в мае охотнее: онлайн-оборот возврата микрозаймов вырос на 29%, количество транзакций — на 36%, средний чек упал на 7 % с 11 207 до 10 381 рублей.

 

В июне по сравнению с маем 2022 года онлайн-оборот выдачи микрокредитов увеличился на 81%, количество транзакций увеличилось на 111%, а средний чек снизился на 14% с 10 217 рублей до 8 963 рублей. Прирост онлайн-оборота возвратов микрозаймов в июне по сравнению с маем составил 18%, количества транзакций — на 32%, а средний чек снизился на 10% с 10 381 рубля до 9 438 рублей.

 

Таким образом, на протяжении нескольких месяцев 2022 года — с февраля по июнь — отмечалось сокращение онлайн-спроса на микрозаймы. Также примечательно то, что в феврале средняя сумма микрозайма увеличилась более чем в 2 раза, что может быть связано с тем, что после январских праздников и в преддверии 14 и 23 февраля финансовое положение россиян стало более затруднительным. В совокупности эти показатели могут говорить о том, что следующие несколько месяцев после февраля россияне старались не брать новые кредиты, но с началом сезона отпусков расходы снова выросли, и спрос на микрозаймы увеличился.

 

На протяжении 2021 года спрос на микрозаймы также менялся от месяца к месяцу.

В феврале по сравнению с январем 2021 года онлайн-оборот выдач микрозаймов вырос на 26%, количество транзакций увеличилось на 14%, а средний чек — на 11% с с 10 543 рублей до 11 597 рублей. Онлайн-оборот возвратов вырос на 12%, количество транзакций сократилось на 6%, а средний чек вырос на 19% с 8 642 рублей до 10 284 рублей.

 

В марте по сравнению с февралем онлайн-оборот выдачи микрозаймов увеличился на 48%, количество транзакций — на 12%, а средний чек — на 32% с 11 597 рублей до 15 308 рублей. Онлайн-оборот выплат микрозаймов вырос на 15%, количество транзакций также показало рост 15%, а средний чек сократился на 1% с 10 284 рублей до 10 181 рубля.

 

В апреле по сравнению с мартом онлайн-оборот выдач вырос на 9%, количество транзакций — на 4%, а средний чек — на 5% с 15 308 рублей до 16 073 рублей. При этом онлайн-оборот выплат снизился на 14%, количество транзакций — на 11%, а средний чек — на 3% с 10 181 рубля до 9 876 рублей.

 

В мае по сравнению с апрелем онлайн-оборот выдач микрокредитов упал на 45%, количество транзакций выросло на 31%, а средний чек сократился на 76% с 16 073 рублей до 3 858 рублей. Олайн-оборот выплат вырос на 9%, количество транзакций — на 12%, а средний чек сократился на 1% с 9 876 рублей до 9 777 рублей.

 

В июне по сравнению с маем онлайн-оборот выдач микрозаймов вырос на 67%, количество транзакций увеличилось на 41%, а средний чек показал рост на 26% — с 3 858 рублей до 4 861 рубля. Онлайн-оборот выплат увеличился на 2%, количество транзакций — на 6%, а средний чек сократился на 4% с 9 777 рублей до 9 386 рублей.

 

В июле по сравнению с июнем онлайн-оборот выдач увеличился на 65%, количество транзакций выросло на 23%, а средний чек — на 90% с 4 861 рубля до 9 242 рублей. Онлайн-оборот выплат сократился на 3%, при этом количество транзакций выросло на 17%, а средний чек сократился на 13% с 9 286 рублей до 8 304 рублей.

 

В августе по сравнению с июлем онлайн-оборот выдач вырос на 78%, количество транзакций выросло на 94%, а средний чек сократился на 12% с 9 242 рублей до 8 133 рублей. Онлайн-оборот возвратов вырос на 101%, количество транзакций — на 78%, а средний чек стал выше на 23% — с 8 304 рублей поднялся до 10 214 рублей.

 

В сентябре по сравнению с августом онлайн-оборот выдач микрозаймов вырос на 74%, количество транзакций — на 83%, а средний чек снизился на 2% с 8 133 рублей до 7 970 рублей. Онлайн-оборот возвратов стал выше на 103%, количество транзакций выросло на 88%, а средний чек — на 15% с 10 214 рублей до 11 746 рублей.

 

В октябре по сравнению с сентябрем спрос в онлайне на выдачу микрокредитов вырос на 113%, количество транзакций — на 131%, а средний чек снизился на 21% с 7 970 рублей до 6 296 рублей. Онлайн-оборот возвратов вырос на 65%, количество транзакций — на 57%, а средний чек — на 8% с 11 746 рублей до 12 686 рублей.

 

В ноябре по сравнению с октябрем онлайн-оборот выдачи микрокредитов вырос на 72%, количество транзакций — на 70%, а средний чек — на 1% с 6 296 рублей до 6 359 рублей. Онлайн-оборот возвратов стал выше на 73%, количество транзакций выросло на 58%, а средний чек — на 13% с 12 686 рублей до 14 335 рублей.

 

В декабре по сравнению с ноябрем онлайн-спрос на выдачу микрозаймов снизился на 9%, количество транзакций выросло на 19%, а средний чек упал на 24% с 6 359 рублей до 4 833 рублей. Онлайн-оборот выплат вырос на 3%, количество транзакций — на 5%, а средний чек снизился на 2% с 14 335 рублей до 14 048 рублей.

 

На протяжении 2021 года существенно менялся как спрос на микрозаймы, так и размер выдаваемых кредитов. При этом достаточно активно на протяжении всего года россияне возвращали долги: онлайн-оборот и количество транзакций росли от месяца к месяцу, а сумма возвратов займов драматично не менялась.

 

Также ситуация с микрозаймами разнилась от месяца к месяцу 2020 года.

В феврале по сравнению с январем 2020 года онлайн-оборот на выдачу микрозаймов снизился на 10%, количество транзакций сократилось на 24%, а средний чек упал на 34% с 14 088 рублей до 9 298 рублей. Тем временем онлайн-оборот возвратов вырос на 2%, количество транзакций осталось без изменений, а средний чек вырос на 2% с 5 865 рублей до 5 982 рублей.

 

В марте по сравнению с февралем онлайн-оборот выдачи микрокредитов снизился на 9%, количество транзакций выросло на 12%, а средний чек упал на 21% с 9 298 рублей до 7 345 рублей. Онлайн-оборот возвратов микрокредитов вырос на 12%, количество транзакций выросло на 46%, а средний чек упал на 33% с 5 982 рублей до 4 008 рублей.

 

В апреле по сравнению с мартом онлайн-спрос на микрозаймы вырос на 3% количество транзакций выросло на 22%, а средний чек упал на 19% с 7 345 рублей до 5 952 рублей. Онлайн-оборот возвратов микрозаймов упал на 20%, количество транзакций — на 1%, а средний чек — на 20% с 4 008 рублей до 3 206 рублей.

 

В мае по сравнению с апрелем онлайн-оборот выдачи микрокредитов снизился на 13%, количество транзакций сократилось на 11%, а средний чек стал ниже на 2% и упал с 5 952 рублей до 5 851 рубля. Онлайн-оборот возвратов микрозаймов снизился на 18%, количество транзакций упало на 19%, а средний чек остался прежним — 3 206 рублей.

 

В июне по сравнению с маем онлайн-оборот микрозаймов вырос на 8%, количество транзакций — на 7%, а средний чек вырос на 15% с 5 851 рубля до 6 728 рублей. При этом россияне активизировались в выплатах микрозаймов: онлайн-оборот увеличился на 32%, количество транзакций сократилось на 9%, средний чек вырос на 22% с 3 206 рублей до 3 911 рублей.

 

В июле по сравнению с июнем спрос в онлайне на микрозаймы вырос на 33%. Количество транзакций также увеличилось на 33%, а средний чек увеличился на 1% с 6 728 рублей до 6 785 рублей. Вместе с тем вырос и онлайн-оборот выплат — на 46%, количество транзакций — на 39%, а средний чек — на 86% с 3 911 рублей до 7 285 рублей.

 

В августе по сравнению с июлем онлайн-оборот выдачи вырос на 8%, количество транзакций также увеличилось на 7%, а средний чек — на 1% с 6 795 рублей до 6 862 рублей. Онлайн-оборот возвратов микрозаймов вырос на 21%, количество транзакций не изменилось. Средний чек стал выше на 21% — вырос с 7 285 рублей до 8 815 рублей.

 

В сентябре по сравнению с августом ситуация с выдачей микрозаймов существенно не изменилась: онлайн-оборот вырос на 1%, количество транзакций выросло на 2%, а средний чек упал на 2% с 6 862 рублей до 6 742 рублей. Онлайн-оборот выплат микрозаймов вырос на 7%, количество транзакций — на 6%, а средний чек — на 2% с 8 815 рублей до 8 991 рубля.

 

В октябре по сравнению с сентябрем онлайн-оборот выдач микрокредитов вырос на 7%, количество транзакций не изменилось, а средний чек увеличился на 7% с 6 742 рублей до 7 214 рублей. Онлайн-оборот возвратов вырос на 13%, количество транзакций — на 14%, средний чек остался прежним — 8 991 рубль.

 

В ноябре по сравнению с октябрем онлайн-оборот выдач снизился на 8%, количество транзакций упало на 11%, а средний чек вырос на 4% с 7 214 рублей до 7 503 рублей. Онлайн-оборот возвратов упал на 9%, количество транзакций — на 8%, средний чек не изменился и остался на уровне 8 991 рубля.

 

В декабре по сравнению с ноябрем онлайн-оборот выдач микрозаймов снизился на 3%, количество транзакций сократилось на 2%, а средний чек упал на 3% с 7 503 рублей до 7 271 рубля. При этом онлайн-оборот выплат вырос на 15%, количество транзакций – на 6%, а средний чек увеличился на 8% с 8 991 рубля до 9 710 рублей.

 

Можно заметить, что в 2020 году размер выдачи микрозаймов в онлайне от начала года к концу изменился почти вдвое, а размер возвратов также значительно менялся на протяжении всего года. Также в июне-августе 2020 года россияне активнее стали закрывать кредиты — возможно, это связано с «президентскими» выплатами семьям с детьми. По всей видимости, эти деньги россияне предпочитали тратить на закрытие кредитов.

 

Также изменилась ситуация с микрозаймами и за последние два года. Так, в первой половине июля 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года онлайн-оборот выдачи микрозаймов увеличился на 20%, количество транзакций — на 29%, а средний чек снизился на 9% с 9 313 до 8 514 рублей. Онлайн-оборот возврата микрозаймов за последний год снизился на 7%, количество транзакций — на 3%, а средний чек — на 10% с 7 440 рублей до 6 696 рублей.

 

В июле 2021 года по сравнению с июлем 2020 года онлайн-оборот выдачи микрозаймов снизился 6%, количество транзакций сократилось на 17%, а средний чек вырос на 11% с 8 327 рублей до 9 242 рублей. Кроме того, в июле 2021 года россияне активнее закрывали микрокредиты: онлайн-оборот вырос на 27%, количество транзакций — на 13%, а величина среднего чека — на 14% с 7 285 рублей до 8 304 рублей.

 

Исследование проведено аналитиками CloudPayments на основе изучения онлайн-платежей, совершенных помесячно с января по июнь 2022 года, а также 1-15 июля 2022 года по сравнению с 1-15 июня 2022 года, 1-15 июля 2022 года по сравнению с 1-15 июля 2021 года, 1-31 июля 2021 года по сравнению с 1-31 июля 2020 года.

 

 

Справка

Cloud — часть группы компаний Тинькофф — платежная инфраструктура для бизнеса, объединяющая под собой сервис интернет-эквайринга CloudPayments; сервис, предоставляющий услуги по онлайн-фискализации платежей для бизнеса в соответствии с локальным законодательством, CloudKassir; сервис для отправки и приема безналичных чаевых, донатов, адресных пожертвований CloudTips; облачное решение, предоставляемое по модели SaaS, дляуправления платежами по всему миру CloudSoft. География бизнеса компании — Россия, Европа и страны СНГ.