Суровый металлический B2B eCommerce

📊 Рост продаж через онлайн-платформы

В 2024 году российские производители стали значительно увеличили объемы продаж металлопродукции через собственные маркетплейсы и интернет-магазины, что позволило наладить прямые поставки к малым и средним клиентам.

• Северсталь
  • Платформа «Платферрум» увеличила продажи на 60% во втором полугодии 2024 года.
  • За год объем продаж мог превысить 186 тыс. тонн (+28% год к году).
  • В 2025 году компания планирует удвоить объем продаж за счет новых сервисов и расширения клиентской базы.
• ММК
  • Продажи через собственный маркетплейс выросли в 1,9 раза год к году.
  • За 2024 год реализовано около 152 тыс. тонн продукции, что составляет 10% общего объема продаж.
• Евраз
  • Клиентская база платформы «Евраз Маркет» за три года удвоилась, особенно за счет малого и среднего бизнеса.
  • Крупные застройщики сократили заказы из-за изменений на рынке льготной ипотеки.

 

👥 Кто покупает металл через маркетплейсы и корпоративные интернет-магазины?

• «Платферрум»
  • 60% клиентов — микро- и малый бизнес.
  • Основные потребители строительство промышленных и социальных объектов (60%), малоэтажное и индивидуальное строительство (20%).
• ММК
  • Видит потенциал роста в частном строительстве. Пока индивидуальные предприниматели составляют лишь 3–4% объема отгрузок.

 

📉 Снижение спроса на металл

Сокращение деловой активности в строительстве и энергетике, на которые приходится до 90% потребления стали, отразилось на общем рынке

• Внутреннее потребление металла в РФ в 2024 году составило 43,7 млн тонн (-5,7% год к году).
• Основные причины снижения макроэкономические вызовы, политическая нестабильность и ужесточение экспортных ограничений.

 

💡 Преимущества маркетплейсов и интернет-магазинов

1. Прямой доступ к клиентам. Упрощают взаимодействие с малым и средним бизнесом.
2. Оптимизация затрат Снижение расходов на логистику, складские операции и нарезку проката.
3. Прозрачность и прогнозируемость Привлекают заказчиков из ЖКХ и инфраструктурного строительства.

 

📈 Перспективы на будущее

• Металлурги будут активно развивать маркетплейсы, чтобы компенсировать стагнацию внутреннего спроса.
• Ожидается дальнейший рост продаж за счет малых клиентов и государственных инфраструктурных проектов.

 

По мнению экспертов, маркетплейсы и ИМ станут ключевым инструментом для адаптации металлургических компаний к новым экономическим реалиям. 🔧📦

 

Подробности от Ъ

На фоне снижения спроса со стороны крупных покупателей металлурги расширяют новые каналы сбыта. В 2024 году компании нарастили продажи стального проката через собственные онлайн-платформы, что позволяет поставлять металл напрямую, как правило, небольшим клиентам.

Российские производители стали нарастили продажи через собственные маркетплейсы по итогам 2024 года, следует из опроса, проведенного “Ъ”. Так, у «Северстали» продажи на площадке «Платферрум» в первой половине 2024 года были на уровне 2023 года, а во втором полугодии выросли более чем на 60%. Абсолютные значения компания не предоставила. Ранее в «Северстали» сообщали, что в 2023 году через «Платферрум» реализовывалось 12 тыс. тонн металлопроката в месяц. Таким образом, в 2024 году объем продаж на площадке мог превысить 186 тыс. тонн, что на 28% больше, чем за 2023 год. В 2025 году «Платферрум» планирует увеличить объем продаж в два раза за счет новых покупателей и сервисов.

В ММК сообщили, что в 2024 году продажа металлопродукции через собственный маркетплейс увеличилась в 1,9 раза год к году. Всего через площадку реализовано 10% всего объема продаж Торгового дома ММК. Ранее компания сообщала, что за 2023 год продала через собственный маркетплейс 80 тыс. тонн. Следовательно, по итогам 2024 года продажи достигли около 152 тыс. тонн.

Продажи металлургов через маркетплейсы растут на фоне расширения числа покупателей.

За три года «Евраз Маркет» увеличил клиентскую базу в два раза, преимущественно за счет малого и среднего бизнеса и компаний, занимающихся индивидуальным жилищным строительством, рассказывают в «Евразе». Одновременно к концу 2024 года на площадке зафиксировали снижение спроса со стороны крупных застройщиков: сегмент медленнее других, но отреагировал на изменение рыночной ситуации. С 1 июля 2024 года ЦБ отменил действие части популярных льготных ипотечных программ, что привело к корректировке крупнейшими застройщиками своих проектов.

У «Платферрума» 60% закупщиков — предприятия микро- и малого бизнеса, примерно по 16% приходится на средние и крупные компании, остальное — на индивидуальных предпринимателей. Среди всех клиентов 60% заняты в строительстве промышленных, социальных и сельскохозяйственных объектов, 20% — в малоэтажном и индивидуальном строительстве. В ММК сообщили, что видят потенциал роста в сегменте частного строительства. Пока на индивидуальных предпринимателей в объеме отгрузок площадки компании приходится 3–4%.

Активизация работы производителей металлопроката с конечными потребителями неизбежна на фоне ожидания стагнации внутреннего спроса и ужесточения ограничений на экспортных рынках, отмечают собеседники “Ъ”. В «Северстали» оценивают потребление металла в РФ по итогам 2024 года в 43,7 млн тонн, что на 5,7% ниже показателя 2023 года. Сокращение спроса в третьем квартале отмечалось в строительной и энергетической отраслях, на которые приходится около 90% потребления.

«Запуск продаж через собственные маркетплейсы — это попытка увеличить сбыт на внутреннем рынке»,— говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров. Как напоминает аналитик, крупные металлотрейдеры сегодня закупают сталь для дальнейшего экспорта. В то же время на фоне активного замещения импорта в РФ больше внимания уделяется малому и среднему бизнесу, и маркетплейсы как раз упрощают взаимодействие с этим сегментом без посредников, отмечает советник Pen & Paper Роман Кузьмин. Хотя, добавляет господин Макаров, управление такими продажами требует от производителей дополнительных затрат на повышение уровня автоматизации и учета мелких клиентов. С другой стороны, маркетплейсы позволяют отказаться от части сторонних услуг, например по организации складов, логистике и нарезке проката, говорит доцент кафедры экономики университета МИСиС Рафаэль Абдулов. В Infoline считают, что объемы продаж металлургов через маркетплейсы могут расти за счет привлечения заказчиков из сферы ЖКХ и инфраструктурного строительства, для которых важны прозрачность и прогнозируемость закупочного процесса.

Полина Трифонова