Сколько ПВЗ у Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета
Сегодня Tinkoff eCommerce опубликовал данные по числу ПВЗ тройки крупнейших маркетплейсов России. Данные вызвали публикацию «Коммерсанта» и бурную реакцию Wildberries. Маркетплейс утверждает, что после забастовки доля партнёрских ПВЗ у них не упала, а выросла.
Правда сложнее.
Данные Tinkoff eCommerce
Tinkoff eCommerce в рамках аналитического проекта Tinkoff Data изучил бизнес владельцев пунктов выдачи заказов маркетплейсов (ПВЗ) и выяснил, что он, как правило, не ограничивается открытием одной точки самовывоза. По состоянию на апрель 2023 года на одно юридическое лицо приходилось в среднем 2,8 фирменных пункта выдачи. Обезличенные данные по выплатам от маркетплейсов также подтверждают, что каждый пятый владелец ПВЗ самостоятельно торгует на маркетплейсах.
При этом лишь 2% компаний сотрудничают сразу с тремя крупнейшими универсальными маркетплейсами: Ozon, Wildberries и Яндекс Маркетом. Большинство владельцев ПВЗ останавливается на партнерстве с одной площадкой — за прошедший год доля монобрендовых ПВЗ в общем числе составляла около 80%.
Самая востребованная франшиза ПВЗ принадлежит Wildberries: 38% предпринимателей владеют ПВЗ этого бренда. Однако в марте 2023 года их доля была выше и составляла 43% — это связано с тем, что в апреле начала расти доля тех, кто открывает точки Ozon и Яндекс Маркета. На втором месте Ozon: более четверти (28%) владельцев ПВЗ работает в партнерстве с этим маркетплейсом. Тройку замыкает Яндекс Маркет с 15% от общего числа ПВЗ. При этом, по данным на апрель 2023 года, доля владельцев пунктов выдачи, сотрудничающих эксклюзивно с Яндекс Маркетом, составляет половину от общего числа владельцев точек самовывоза этого маркетплейса.
Илья Кретов, директор платформы для роста онлайн-продаж Tinkoff eCommerce:
«Сегодня мы наблюдаем активное развитие инфраструктуры вокруг маркетплейсов. За год клиентами Tinkoff eCommerce все чаще становились владельцы пунктов выдачи заказов: по состоянию на апрель 2023 года число компаний с ПВЗ среди наших клиентов выросло на 76%. Рост связан как с перспективностью рынка, так и с расширением программ поддержки своих франчайзи со стороны онлайн-площадок.
Например, мы с Яндекс Маркетом поддерживаем предпринимателей, которые хотят открыть свой первый пункт выдачи заказов. В рамках этого партнерства можно бесплатно зарегистрировать ИП или ООО, получить в аренду терминал для эквайринга и полгода бесплатного обслуживания расчетного счета владельца ПВЗ. А Маркет предоставляет персонального менеджера, который консультирует на всех этапах подключения пункта и его дальнейшей работы.
Поддержка со стороны маркетплейсов существенно влияет и на рост количества пунктов выдачи заказов у одного предпринимателя. В частности, по данным аналитиков Tinkoff eCommerce за апрель 2023 года, масштабная кампания по поддержке открытия ПВЗ от Ozon увеличила среднее число точек самовывоза с 1,3 до 1,6 на компанию».
КоммерсантЪ интерпретирует
Регулярные конфликты Wildberries с партнерами уже сказываются на популярности площадки среди операторов пунктов выдачи заказов (ПВЗ). По данным Tinkoff eCommerce, за апрель доля работающих под брендом Wildberries ПВЗ среди крупнейших игроков сократилась с 43% до 38%, в то время как Ozon и Яндекс Маркету удалось увеличить показатели. При сохранении текущих подходов к решению конфликтов тенденция может продолжиться, отмечают эксперты.
За апрель 2023 года доля работающих по франшизе Wildberries ПВЗ среди крупнейших маркетплейсов сократилась на 5 процентных пунктов (п. п.), до 38% месяц к месяцу, подсчитали в Tinkoff eCommerce. У Ozon и Яндекс Маркета за этот период показатели выросли на 3 п. п., до 28%, и на 2 п. п., до 15% соответственно.
За год, с апреля 2022 по апрель 2023 года, по данным Tinkoff eCommerce, доля монобрендовых ПВЗ Wildberries снизилась на 11 п. п. У Ozon и «Яндекс Маркета показатели выросли на 3 и 10 п. п. соответственно.
В Wildberries заявили “Ъ”, что доля партнерских ПВЗ из общего числа у маркетплейса остается на уровне марта 2023 года, а год к году показатель вырос на 6%.
По собственным данным, сеть Wildberries насчитывает около 30 тыс. ПВЗ, из которых 62% партнерские. У Ozon по всей стране действует более 25 тыс. пунктов выдачи заказов. По словам источника “Ъ” в компании, на долю собственных ПВЗ приходится менее 3%. Директор по развитию партнерских логистических программ Ozon Денис Дьяченко отметил, что для маркетплейса развитие сети ПВЗ — приоритет в 2023 году, так как на доставку в такие пункты приходится 8 из 10 заказов. У Яндекс Маркета на апрель этого года работает около 13 тыс. ПВЗ, что в два раза больше, чем в начале этого года, и в шесть раз превышает показатель апреля 2022 года, сообщили в компании.
Комментарии Wildberries
Комментарии Ecomhub
- Типичная игра в испорченный телефон. Тинькофф делает статистику по долям разных ПВЗ в общем количестве ПВЗ, а там растёт доля других (не WB) участников — и из-за их роста и из-за того, что ПВЗ-шники насмотрелись на поведение WB и действительно охладели. WB совершенно не понял ни данных Tinkoff, ни текста «Ъ» и подумал, что они пишут, что число франчайзи-ПВЗ у них уменьшилась. НЕ ЧИСЛО, а ДОЛЯ УМЕНЬШИЛАСЬ. По текстам Ъ и Tinkoff
- А вот то, какие числа ПВЗ называют маркетплейсы говорит о произвольности данных — Яндекс Маркет точно приписывает себе отделения Почты, с которой начал сотрудничать и партнёрские мультибредовые ПВЗ. OZON привирает уже безбожно — мы не верим в 7 000 прироста с февраля. А вот WB, похоже действительно стагнирует и если говорит о том, что число его франчайзи выросло, то значит сильно сократил (вольно или невольно) свои собственные точки.
