Франшизы ритейлеров – много оценок и данных от Infoline про первое полугодие 2024
📈 Франчайзинговый рынок продуктовых сетей: рост и новые партнерства
Согласно аналитике Infoline, выручка девяти крупнейших продуктовых франчайзинговых сетей в первом полугодии 2024 года выросла на 12,6% год к году, достигнув 148,9 млрд руб. Количество магазинов увеличилось на 11% и достигло 10 359 точек. Темпы роста замедлились по сравнению с прошлым годом (рост составил 18% в выручке и количестве точек), что, по мнению аналитиков, объясняется «эффектом растущей базы».
🔝 Топ-5 крупнейших сетей:
- Авокадо — 5 392 магазинов, выручка 47,5 млрд руб. (+25%)
- Spar — 310 магазинов, выручка 41,2 млрд руб. (+8%)
- Домашкино — 2 160 магазинов, выручка 13 млрд руб. (+69%)
- Малинка — 193 магазина, выручка 3,55 млрд руб. (+3,6%)
- Жизньмарт — 346 магазинов, выручка 6,6 млрд руб. (+100%)
🏪 Рост новых франчайзинговых игроков
Многие компании предлагают выгодные условия франчайзи для быстрого расширения сети и гарантии сбыта продукции, особенно в условиях консолидации ритейл-рынка.
🚀 X5 и Магнит: новые подходы в франчайзинге
X5, в частности, активно развивает проект сети магазинов у дома «Около» и подписала стратегическое партнёрство с «Башспиртом», переименовывая их сеть «Тантана» в «Тантана Около». Магнит, в свою очередь, запустил обратный франчайзинг, где партнёры действуют как агенты, но не платят роялти и паушальные взносы, ускоряя тем самым расширение в регионы.
Подробности от Шопперс
Суммарная выручка девяти крупнейших франчайзинговых продуктовых сетей в первом полугодии увеличилась на 12,6% год к году, до 148,9 млрд руб., подсчитал Infoline. Количество магазинов выросло на 11% до 10 359. В 2023 г. рост в первые полгода был 18% — и по выручке, и по количеству торговых точек.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров объясняет замедление «эффектом растущей базы». И часть франчайзи, по его словам, могла переключиться на контракты с новой сетью магазинов у дома «Около» (входит в X5 Group), которая появилась только в начале этого года. Но в рейтинг «Около» не вошла, поскольку умножилась в основном во втором полугодии (сейчас у нее уже более 700 магазинов).
Лидером рейтинга осталась сеть «Авокадо», которую развивает дистрибутор продуктов питания «Сладкая жизнь». Число магазинов достигло 5392 (+11%), выручка — 47,5 млрд руб. (+25%). «Авокадо» в 2023 г. занимала 8-е место среди самых выгодных франшиз с инвестициями от 1 до 5 млн руб. в рейтинге Forbes.
В рейтинг Infoline вошли два других проекта «Сладкой жизни» — Spar и «Малинка». Spar занял 2-е место, нарастив выручку на 8% до 41,2 млрд руб. При этом в партнерской сети прибавился всего один магазин, всего их сейчас 310. Выручка «Малинки» увеличилась на 3,6% до 3,55 млрд руб., но сеть сократилась на 17 магазинов, до 193.
А росли быстрее других сети магазинов у дома «Жизньмарт» и «Домашкино». Основанная в 2019 г. «Жизньмарт» работает в Башкирии, Челябинске, Тюмени, Нижнем Тагиле, Санкт-Петербурге. Число магазинов под этим брендом увеличилось почти в 2,5 раза до 346 торговых точек, а выручка удвоилась до 6,6 млрд руб. Сеть заняла 5-ю строчку в рейтинге Infoline. Представитель «Жизньмарта» объяснил рост выручки увеличением среднего чека, трафика и открытием новых магазинов.
«Домашкино» (ее развивает дистрибуторская ГК «Далимо») увеличила выручку на 69% до 13 млрд руб. и выросла на 68% по числу магазинов — их стало 2160. Сеть основана в 2020 г. в Поволжье и сейчас уже работает в 15 регионах. К концу года она рассчитывает довести количество торговых точек до 3000.
Дистрибуторские компании и ритейлеры сейчас активно запускают розничные франшизы для повышения эффективности бизнеса, говорит Бурмистров. За счет своей закупочной силы они приобретают товары на выгодных условиях и поставляют их своим партнерам, делятся с ними компетенциями по управлению магазинами, оказывают маркетинговую поддержку, предоставляют оборудование. Дистрибуторские компании, такие как «Далимо» и «Сладкая жизнь» стараются предлагать франчайзи (в «Домашкино» и «Авокадо») выгодные условия, поскольку для них это возможность гарантированного сбыта продукции. Это важно, учитывая усиливающуюся консолидацию на рынке ритейла.
Крупнейшие ритейлеры X5 и «Магнит» используют не только классическую схему франчайзинга, но и обратный франчайзинг, когда владелец бренда берет на себя многие операционные процессы: формирует ассортимент, организует доставку товаров, ценовую политику и т. д., говорит Бурмистров. Такой подход позволяет им больше контролировать развитие сети. Это более затратно, но такие инвестиции быстрее окупаются и они менее рискованные для предпринимателей-партнеров.
Хорошо для «Около»
Одним из крупных партнеров Х5 в франчайзинговом проекте стал «Башспирт» — стороны объявили о стратегическом партнерстве в сентябре. Структура ритейлера «X5 для бизнеса» проведет реконструкцию и ребрендинг принадлежащей производителю спирта сети из 142 алкомаркетов «Тантана». Их превратят в сеть магазинов у дома и переименуют в «Тантана Около». В начале октября X5 купила цифровую торговую площадку May24, позволяющую производителям и дистрибуторам товаров повседневного спроса продавать их в региональные сети и в несетевую розницу. May24 увеличит возможности мелкооптовых закупок для малого и среднего бизнеса, в первую очередь — для магазинов «Около», сообщала компания.
«Магнит» в августе объявил о запуске обратного франчайзинга. Франчайзи выступают в роли агентов по продаже товаров «Магнита», сказал представитель ритейлера. Первым работающим по такой схеме магазином стал «Магнит Косметик», открывшийся в октябре в Ленинградской области. В отличие от классического варианта франчайзи не платит роялти и паушальный взнос, но инвестирует в строительство магазина. Франчайзинг позволит «Магниту» ускорить развитие, а также выйти в регионы, где он до этого не работал, в частности в Магаданскую область. По франшизе сеть планирует открывать киоски «Магнит Go», ультрамалые магазины «Магнит Рядом», дрогери «Магнит Косметик», «Магнит у дома», «Магнит у дома плюс» (гибридный формат, объединяющий черты магазинов шаговой доступности и супермаркетов). Всего ритейлер планирует открыть по франшизе более 1000 магазинов в ближайшие несколько лет
По словам Бурмистрова, предложение франшиз сейчас довольно большое, и выигрывают компании, которые предлагают наиболее гибкие требования к франчайзи. Речь идет прежде всего об объемах закупок товаров у владельца бренда, а также размеру роялти и паушального платежа. Те, кто не проявляет достаточной гибкости, теряют партнеров, резюмировал эксперт.
Автор публикации
