ТОП игроков аптечного рынка России в 2022 по версии RNC Pharma

Компания RNC Pharma опубликовала рейтинг лидеров аптечных сетей по доле рынка за 2022 год. Рейтинг разделён на 4 категории – классические аптечные сети, аптечные сети смешанного типа, аптечные ассоциации, и онлайн аптеки – они пока не могут быть полноценными интернет-магазинами  – у них есть точки собственной выдачи заказов, а их заказали в онлайне.

 

В сравнении с 2021 годом, рублевый объем операций увеличился на 14,6%

Перечислим первые тройки

Сервисы дистанционного заказа

1.	Аптека.Ру
2.	Еаптека
3.	Здравсити

 

Классические аптечные сети

1.	Ригла
2.	Апрель
3.	ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья

 

Аптечные сети смешанного типа

1.	Имплозия
2.	ИРИС
3.	Идея

 

Аптечные ассоциации

1.	АСНА
2.	Проаптека
3.	МФО

Источник: “ФармВестник”

Аналитики из RNC Pharma указывают, что в прошлом году российский фармацевтический рынок испытал целый ряд стрессовых факторов, начиная с весеннего ажиотажа и заканчивая снижением спроса в осенне-зимний период. Тем не менее, общая динамика за 2022 год показывает положительные результаты. В сравнении с 2021 годом, рублевый объем операций увеличился на 14,6%, однако начало 2023 года пока не принесло значительных успехов. Спрос продолжает снижаться на фоне падения доходов, и, учитывая высокие показатели продаж весной 2022 года, динамика текущего года вряд ли сможет стать положительной до второго полугодия без внешних стимулов, отмечают в аналитической компании.

 

В этом году развитие онлайн-канала будет замедляться. Хотя прирост показателей здесь будет значительно выше, чем в офлайне, общий потенциал роста сегмента близок к исчерпанию, и динамика будет выравниваться. Непрямым подтверждением этого является смещение инвестиционных интересов крупных игроков рынка в сторону проектов, основанных на фармдистрибьюторах, которые в последнее время уделяют больше внимания производственной сфере. В конце прошлого года развитие инфраструктуры некоторых ассоциативных форматов в фармацевтической рознице либо полностью остановилось, либо происходило на фоне ранее достигнутых успехов. С 1 марта официально начался эксперимент по продаже Rx-товаров, на который первоначально возлагались большие надежды, но на данный момент готовность к запуску транзакций в рамках системы в пилотных регионах все еще низкая, в частности из-за наличия множества “белых пятен” в административных процедурах.

 

№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2023	Доля на рынке, %, руб.
				ЛП	не ЛП	рынок в целом, без ЛЛО
Классические аптечные сети
1	Ригла	Москва	3 661	7,5	7,3	7,5
2	Апрель	Краснодар	5 372	6,3	6,4	6,3
3	ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья	Новосибирск	2 037	4,9	3,1	4,5
4	Планета Здоровья*	Пермь	2 377	4,8	3,7	4,5
5	Неофарм	Москва	1 081	4	2,8	3,8
6	Аптечная сеть 36,6*	Москва	1 814	3,5	4,5	3,7
7	Вита	Самара	2 378	3,4	2,9	3,3
8	Фармленд	Уфа	1 873	3,1	3	3
9	Максавит (включая 36,7С)	Нижний Новгород	882	1,2	1,5	1,3
10	Магнит*	Краснодар	884	1,2	1,5	1,3
Аптечные сети смешанного типа
1	Имплозия*	Самара	6 577	5,6	5,8	5,6
2	ИРИС	Москва	3 341	4,3	6,3	4,8
3	Идея*	Санкт-Петербург	414	0,8	1,6	1
4	Монастырев.рф	Владивосток	184	0,6	0,8	0,6
5	Советская Аптека	Москва	319	0,3	0,2	0,3
Аптечные ассоциации**
1	АСНА	Москва	17 057	15	12,9	14,8
2	Проаптека	Москва	10 026	12	4,9	10,4
3	МФО	Санкт-Петербург	7 758	8,8	7,6	8,5
4	Созвездие	Москва	6 531	6,1	10,2	7
5	Весна	Санкт-Петербург	3 112	2,1	2,3	2,1
6	Платформа Фармхаб	Москва	848	1,6	1,6	1,6
7	Надежда-Фарм	Тамбов	378	0,5	0,3	0,4
Сервисы дистанционного заказа
1	Аптека.Ру	Новосибирск	31 058	3,6	5,6	4,1
2	Еаптека	Москва	276	1,4	1,7	1,5
3	Здравсити	Москва	24 838	0,8	0,7	0,8

^* Экспертная оценка.
^** Позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек.

Источник: RNC Pharma, Рейтинг российских аптечных сетей

 

Ситуация с ассортиментом на фармацевтическом рынке пока не стабилизировалась, что иллюстрирует пример прекращения поставок “Виагры” в Россию. Эксперты указывают, что данный препарат уже давно не является ключевым для розничного рынка. Более того, на определенном этапе он стал скорее нишевым товаром, который был почти полностью вытеснен аналогами, как прямыми, так и косвенными. Однако, до кризиса в стране было множество случаев, когда оригинальный продукт занимал премиальную нишу на фоне десятков дженериков. В этом контексте времена сильно изменились, и само принятие такого решения свидетельствует о серьезном пересмотре бизнес-стратегии даже теми компаниями, которые не подпадают под санкции.

Кроме того, готовится к полному запуску система маркировки БАД после успешного завершения эксперимента. Опыт внедрения СМДЛП показывает, что после этого, вероятно, произойдет серьезная очистка ассортимента продукции на рынке. В зоне риска находится обширный список брендов, особенно тех, которые сегодня продаются на маркетплейсах. Замена их может привести к возврату аудитории в фармацевтическую розницу (как офлайн, так и онлайн), хотя параметры этого процесса пока сложно предсказать с точностью