Складская логистика в России после ухода зарубежных брендов

Сегодня складская логистика, как и многие отрасли, адаптируется к новым условиям рынка: на замену ушедшим иностранным брендам приходится искать достойные аналоги и заново налаживать закупку оборудования и комплектующих. Мы спросили у экспертов компаний «Бета ПРО», Boxberry, «Курьер Сервис Экспресс» и FM Logistic в России, как они решают эту проблему.

 

В 2024 году рынок складского оборудования в России продолжает активно развиваться. В частности, отмечается увеличение спроса на различные виды техники, включая электрические штабелеры и тележки, что связано с ростом логистической инфраструктуры и расширением сектора электронной коммерции. Продажи некоторых видов оборудования, например, электротележек, выросли на 75%. Основными поставщиками складского оборудования остаются Китай и российские производители, которые занимают значительную долю рынка.

Кроме того, увеличение цен на технику и комплектующие стало одним из ключевых трендов: стоимость оборудования выросла до 100% и более, а сроки поставок увеличились, что может влиять на сроки реализации складских проектов​(РБК Компании)​(РБК Магазин исследований)

 

Дефицит: есть или нет?

Уход зарубежных компаний действительно серьезно повлиял на работу логистических операторов. Однако вопрос дефицита оборудования и запчастей на складском рынке пока остается открытым. Так, директор производственного департамента Boxberry Андрей Соколов утверждает, что не наблюдает нехватки техники или комплектующих: «Практически любая позиция есть у китайских производителей.  Если у них нет необходимой продукции – всегда есть опция параллельного импорта из Европы». И хотя аналоги китайского производства уступают западным образцам по некоторым характеристикам, они гораздо выгоднее в цене, поэтому их востребованность растет, добавляет эксперт.

С Андреем Соколовым соглашается директор департамента по работе с медицинскими и температурными грузами «Курьер Сервис Экспресс» Магомед Цокиев: «Что касается фармацевтических складов, то дефицита оборудования мы также не наблюдаем. На рынке есть достойные по цене и качеству предложения производителей из России, Китая, Турции, Ирана и т.д.». Однако совсем иначе обстоит ситуация с комплектующими: «Закупленное ранее оборудование постепенно выходит из строя, требует замены запчастей. И если речь идет о технике, произведенной, например, в США или Италии, то в данном случае мы видим ее острый дефицит», – продолжает эксперт. По словам спикера, фармскладам сейчас больше всего не хватает комплектующих для рефрижераторных установок марок Termo King, Zanotti, Rivacold, для морозильных камер – Sanyo.

Руководитель направления регионального развития бизнеса FM Logistic в России Артем Хомышин утверждает, что сейчас отрасль складской логистики ощущает острый дефицит как оборудования, так и комплектующих.  Помимо ухода привычных зарубежных игроков сказывается существенное расширение российского рынка: стремительно вырос сектор e-commerce, в результате чего возникла необходимость увеличения товарных запасов и складских площадей, объясняет эксперт. Кроме того, для тестирования новых видов оборудования требуется время. «Перед закупкой заказчикам важно провести испытания, оценить характеристики, стоимость владения и эксплуатации товара», – добавляет он.

Директор по развитию фулфилмент-оператора «Бета ПРО» Артем Смирнов рассказывает, что на данный момент компании удалось наладить поставки необходимой продукции: «Стеллажные конструкции обычно закупаем у российских производителей, а технику и IT-оборудование – у китайских. Безусловно, требуется время, чтобы проверить качество оборудования, доступность комплектующих, сервисную составляющую. Но этот этап мы прошли и не испытываем сложностей».

 

Новая география закупок

Лидером по объему импортируемой продукции на данный момент остается Китай: на его долю приходится 80% ввозимой техники, делится статистикой Андрей Соколов. Магомед Цокиев отмечает, что рефрижераторные установки для фармацевтических складов помимо КНР они также закупают у турецких и российских поставщиков.

Часть техники некоторые компании продолжают заказывать из Европы, используя параллельный импорт, но это многократно повышает цену товара, – добавляет Андрей Соколов. «В связи с этим на складах отказываются от закупки новой техники в пользу аренды бывшего в употреблении европейского оборудования по приемлемой цене», – объясняет спикер.

Необходимую продукцию начинают постепенно предлагать и российские производители. Безусловно, отечественные аналоги пока не могут заменить все иностранные позиции, но они активно развиваются, и некоторые даже превосходят китайские образцы по характеристикам и доступности, говорит Артем Хомышин. «Например, конвейерные линии мы закупаем в том числе у российских компаний, и главное преимущество здесь – это доступность комплектующих для качественного и своевременного обслуживания и ремонта», – уточняет спикер.

Конвейерные линии – одни из важнейших единиц складского оборудования, их использование позволяет оптимизировать сборку или сортировку заказов, добавляет Артем Хомышин. По его словам, это оборудование особенно эффективно при обработке заказов с большим объемом штучного подбора, например, парфюмерии, косметики, e-commerce. «Любое операционное решение мы прорабатываем индивидуально для каждого клиента с учётом его потребностей и специфики бизнеса и подбираем наиболее подходящее для конкретной задачи», – добавляет эксперт.

FM Logistic обращается к российским производителям и за различными ИТ-продуктами. Артем Хомышин отмечает, что на сегодняшний день такое решение наиболее целесообразно, кроме того, предложение на рынке достаточно сбалансированное. Отечественный софт используется и в Boxberry, и, как отмечает Андрей Соколов, проблем с интеграцией и поддержкой не возникает.

 

Как изменения на рынке техники влияют на логистическую отрасль?

Ощутимым последствием изменений для логистов стало увеличение цены продукции. «В среднем стоимость оборудования, комплектующих и обслуживания техники выросла до 100%. Наиболее высокое подорожание мы наблюдаем в сфере оборудования», – говорит Магомед Цокиев.

Эту тенденцию подтверждает и Андрей Соколов: по его словам, цена запчастей к сортерам повысилась в 2-2,5 раза.

Вместе с ценами выросли и сроки поставки техники. Из-за этого графики запуска ряда складских проектов могут быть увеличены, а меняющаяся экономическая ситуация может повлиять на итоговую стоимость проекта, отмечает Артем Хомышин.

Изменение пула поставщиков также вынуждает компании выделять дополнительное время на тестирование нового оборудования. «Для этого требуются полевые испытания, так как идентичная по функциональным и визуальным параметрам техника может оказаться менее эффективной. Низкие показатели производительности приходится компенсировать большим ресурсом (FTE – full time equivalent – или эквивалент полной занятости) для выполнения необходимого объема складских операций, что повышает их стоимость. При выборе поставщика и предлагаемого им решения этот фактор критичен, на него всегда обращают внимание и логистические операторы, и непрофессиональные пользователи складов», – объясняет эксперт.

 

Есть решение?

«Сейчас на рынке множество новых игроков с достойным предложением, поэтому не стоит ограничиваться привычными брендами, – говорит Артем Хомышин. – Для улучшения коммерческих условий и сокращения сроков поставки можно объединяться для закупок с другими потребителями».

Помимо этого, эксперт также подчеркивает важность тандема эксплуатанта и производителя в работе над составлением требований к оборудованию под конкретные задачи. «Это позволит изготовителю создать наиболее точное техническое решение, отвечающее запросу рынка или конкретной компании. Такая совместная работа, особенно при разработке конвейеров, сортеров, многоуровневых мезонинов, тележек с весовым контролем, позволяет выбрать оптимальное решение с точки зрения стоимости, сроков и производительности», – резюмирует он.