Несколько замечаний о российском eGrocery за неполный 2021 год

Отрасль продажи и доставки готовой еды и продуктов России “намоленная” коронакризисом и прогнозами аналитиков продолжает свой рост. Рост, по крайней мере, в числе заказах виден невооружённым взглядом – по числу заказов на 38,90%.

И если на рынке доставки продуктов из магазинов (или дарксторов) есть, и смены лидеров и интрига, то доставка общепита пока относительно стабильна. Безоговорочные лидеры – Delivery Club и Яндекс.Еда.

 

Данные по заказам без учёта готовых блюд

Данные сервисов eGrocery за октябрь 2021

 

 

Данные сервисов eGrocery за май 2021

 

Экспресс-анализ итогов полугодия

Данные и за май и за октябрь от Data Insight.

Игрок	Число заказов в тыс.		Динамика
	май.21	окт.21
Самокат	5520	8099	46,72%
ВкусВилл	2550	3637	42,63%
Яндекс.Лавка	3050	3297	8,10%
СберМаркет	1130	2706	139,47%
Delivery Club	780	1619	107,56%
Ozon Express	390	1050	169,23%
Пятёрочка Доставка (+Около из “Пятёрочек”)	1010	913	-9,60%
Яндекс.Еда	550	847	54,00%
Перекрёсток (+”Около” из “Перекрёстка)	910	814	-10,55%
Лента/Ленточка	450	387	-14,00%
Vprok.ru	290	374	28,97%
Утконос	320	247	-22,81%
другие суммарно	1160	1164	0,34%
Итого	18110	25154	38,90%

1. Отрасль по-прежнему показывает неплохие темпы роста. 38,9% роста числа заказов с мая по октябрь. Конечно лучше будет сравнить данные год-к-году, чтобы исключить сезонную динамику, но пока есть только октябрь.

2. “Самокат” – сервис продуктов товаров и сопутствующих товаров и, которым пока ещё совместно владеет Сбер и VK – пока остаётся безоговорочным лидером по числу заказов. Динамика его роста за полугодие близка к 50%, что на примере других лидеров показывает довольно устойчивое развитие.

3. На втором месте – смена лидера. “ВкусВилл” потеснил Яндекс.Лавку. Динамика также больше 40% за полгода, но кроме Лавки расположению на второй позиции могут помешать амбиции СберМаркета.

4. Прежний безусловный лидер “Утконос” как и прежде теряет позиции, кроме того уменьшается и абсолютное число заказов. Не исключено, что он как самый опытный игрок на рынке раньше всех понял убыточность модели доставки продуктов в настоящих условиях в России.

5. Динамика лидеры. Лидеры прироста числа заказов Ozon Express со 169,23% прироста за полгода (результат и низкой базы и интенсивных мер по раскручиванию Озоном экспресса), СберМаркет – 139,47 % (самый непонятный и невидимый внешне результат), Delivery Club с ростом в 107,56% (успех вероятно определён интенсивным подключением офлайн-ритейлеров).

6. Аутсайдеры.

Утконос	-22,81%
Лента/Ленточка	-14,00%
Перекрёсток (+”Около” из “Перекрёстка)	-10,55%
Пятёрочка Доставка (+Около из “Пятёрочек”)	-9,60%

Тут большая часть из классического ритейла (кроме “Утконоса”, конечно) и для них весь этот eCommerce только отвлечение от основной деятельности и по-прежнему очень небольшие дополнительные деньги. В целом если брать крупные компании, то видно охлаждение к теме (или начало проигрыша в конкуренции) и X5 Retail Group и Большого Яндекса.

То что динамика игроков “другие суммарно” около нуля также может указывать на то, что активность больших игроков просто не даёт ни возможности, ни мотивации для их развития.

Дела и аутсайдеров и других игроков может поправить уничтожение запретов и ограничений на доставку лекарств и алкоголя.

 

Для сравнения мы дадим данные за 2020 год, которые одновременно показывают и смену прежних лидеров и тот факт, что кроме значения числа заказов важную роль играет средний чек.

 

 

Самые крупные игроки доставки из ресторанов и общепита и доставки готовых блюд

 

Здесь мы даём, опираясь на данные РБК только доли самых крупных игроков. Здесь намного больше стабильности, чем доставке продуктов.

Лидеры определённы и сильны.

1. Первый Delivery Club, который только нарастил свою долю рынка до 15,23%.

2. Яндекс.Еда занимает второе место с 9,95%.

Собственно подавляющую роль (и конкуренцию) этих двух игроков мы и наблюдаем на улицах наших мегаполисов.

3. Третье место продолжает удерживать “Додо Пицца”, которая ранее совсем отказалась от сотрудничества с агрегаторами доставки еды.

Но устойчивости этой структуры игроков угрожает создание самостоятельной доставки в России Burger King и KFC.