Цифровой рынок автоперевозок (Kept): размер, игроки, перспективы
📊 Онлайн-рынок автомобильных грузоперевозок в России: рост, тренды, перспективы
🌐 Объем рынка
- По итогам 2024 года рынок достиг 183 млрд руб.
- Прогнозируемый рост: 30% в год, до 868 млрд руб. к 2030 году.
- Проникновение онлайн-рынка к 2030 г. — 10,9%.
🛠 Цифровые экспедиторы и TMS-площадки
Цифровые экспедиторы
- Оборот 2024 года: 71 млрд руб.
- Лидеры: monopoly.online, Fura, Smartseeds, Oboз, Atlas Chain.
- Количество заявок: 0,8–1,2 млн шт.
- Услуги: спотовые и тендерные сделки, электронный документооборот (ЭДО).
TMS-площадки
- Оборот спотовых сделок: 127 млрд руб.
- Лидеры: Atrucks, Logistpro, Trucker, Умная логистика, Ati.su.
- Количество заявок: 1,5–2,2 млн шт.
- Услуги: управление перевозками, ЭДО, аукционы.
📈 Драйверы роста
- Стабилизация экономики и рост электронной коммерции.
- Введение электронного реестра грузоперевозчиков и развитие ЭДО.
- Цифровизация процессов: снижение бумажного документооборота и автоматизация.
💼 Дополнительные услуги
- Топливные программы: экономия для автопарков, мониторинг, скидки на топливо.
- Потенциальный объем рынка: 1,8 трлн руб. в 2024, прогноз к 2030: 3,1 трлн руб.
- Авансирование: ранняя оплата заказов для грузоперевозчиков.
- Потенциальный объем рынка: 1,4 трлн руб. в 2024, прогноз к 2030: 2,6 трлн руб.
🚚 Заключение
Цифровые экспедиторы и TMS-площадки становятся основой рынка автомобильных грузоперевозок, расширяя спектр услуг и повышая прозрачность отрасли. Прогнозы показывают значительное развитие сегмента в ближайшие годы, чему будут способствовать инновации, электронные решения и растущая роль электронной коммерции.
Подробности от Kept
Kept представляет результаты отраслевого исследования, посвященного анализу онлайн-рынка автомобильных грузоперевозок в России и прогнозу его развития.
Ожидается, что по итогам 2024 г. объем онлайн-рынка автомобильных грузоперевозок достигнет 183 млрд руб. В прогнозном периоде рынок будет расти в среднем на 30% в год и может достигнуть 868 млрд руб. к 2030 г. Также к 2030 г. проникновение онлайн-рынка автомобильных грузоперевозок может достигнуть 10,9%.
В рамках исследования под коммерческим онлайн-рынком понимается сегмент грузоперевозок, в рамках которого на онлайн-платформе грузоперевозчики конкурируют за исполнение отдельной заявки грузовладельца в режиме реального времени. Платформы, в рамках которых происходит определение грузоперевозчика предоставляются цифровыми экспедиторами и TMS-площадками, при этом одна заявка может быть последовательно обработана несколькими игроками. Под объемом онлайн-рынка понимается совокупная стоимость всех исполненных спотовых заявок, размещенная грузовладельцем в системах цифровых экспедиторов и на TMS-площадках.
Ключевыми драйверами роста рынка эксперты Kept называют продолжающуюся стабилизацию макроэкономических показателей, рост объемов розничной торговли, развитие электронной коммерции, а также благоприятную динамику в других отраслях экономики, предполагающих автомобильные перевозки крупнотоннажных грузов. Последовательное принятие государственных мер и реализация цифровых проектов, включая инициативы в области электронного документооборота, а также создания электронного реестра грузоперевозчиков, обеспечивают дальнейшее повышение прозрачности рынка.
Кроме того, постепенная цифровизация бизнес-процессов со стороны потребителей логистических услуг приводит к формированию дополнительного спроса на цифровые решения в грузоперевозках, а интеграция цифровых решений, как предлагаемых со стороны цифровых экспедиторов, так и онлайн-площадок, позволяет уменьшить объем бумажного документооборота, а также автоматизировать управление грузоперевозками
В исследовании приводятся основные характеристики сегментов цифровых экспедиторов и TMS-площадок, а также рынка дополнительных услуг в сфере автомобильных грузоперевозок.
Цифровые экспедиторы связывают грузовладельцев и грузоперевозчиков в рамках собственной цифровой платформы, они выступают посредником в области поиска грузоперевозчиков, поддержки в документообороте и проведения транзакций, могут оказывать услуги по спотовым, тендерным и кэптивным сделкам.
- В 2024 г. сегмент цифровых экспедиторов оценивается в 71 млрд руб.
- Сегмент цифровых экспедиторов характеризуется высоким уровнем концентрации: на долю 5 крупнейших игроков приходится 95% рынка (monopoly.online, Fura, Smartseeds, Oboз и Atlas Chain).
- Совокупное количество заявок, исполненных цифровыми экспедиторами в 2024 г. оценивается в 0,8-1,2 млн шт., из которых ~0,2 млн шт. были получены в результате торгов на TMS-площадках.
TMS-площадки предлагают услуги по проведению аукционов для грузоперевозчиков в режиме реального времени и услуги для управления перевозками и логистикой для грузовладельца, а также могут предлагать услуги по проведению ЭДО, при этом не проводят транзакции от грузовладельцев к грузоперевозчикам. TMS-площадки могут оказывать услуги по спотовым, тендерным и кэптивным сделкам.
- В 2024 г. оборот спотовых сделок в сегменте TMS-площадок оценивается в 127 млрд руб.
- Сегмент TMS-площадок характеризуется высоким уровнем концентрации: на долю 5 крупнейших игроков приходится 89% рынка (Atrucks, Logistpro, Trucker, Умная логистика, Ati.su площадки).
- Совокупное количество заявок, исполненных на TMS-площадках в 2024 г. оценивается в 1,5-2,2 млн шт.
Цифровые экспедиторы и TMS-площадки видят большой потенциал в развитии дополнительных услуг. Цифровые экспедиторы предлагают услуги, направленные на оптимизацию расходов транспортных компаний, которые могут составлять до 60% от всех расходов грузоперевозчиков (топливо, кредитование, СТО, шины, страхование, лизинг и др.). TMS-площадки предлагают преимущественно сервисы для грузовладельцев (ЭДО и ЭПЦ, юридическое сопровождение и др.). Наиболее распространенными видами дополнительных услуг для грузоперевозчиков являются топливные программы и авансирование, оказываемые как онлайн-игроками, так и другими участниками рынка. Развитие дополнительных услуг будет происходить как за счет роста рынка грузоперевозок в целом, так и за счет развития продуктового предложения со стороны цифровых экспедиторов и TMS-площадок.
- Топливные программы – это цифровой продукт, объединяющий пакет инструментов для владельца автопарка (функции мониторинга, питание и стоянки, более выгодные цены на топливо) и для водителя (список проверенных АЗС и услуги дорожного сервиса). В 2024 г. потенциальный объем рынка (расходы тягачей на топливо) составил 1,8 трлн руб. В прогнозном периоде ожидается, что рынок будет расти на 8% в год и к 2030 г. может достигнуть 3,1 трлн руб.
- Авансирование – это финансовая услуга, обеспечивающая грузоперевозчику возможность раннего получение оплаты заказа. В 2024 г. потенциальный объем рынка (совокупная стоимость заявок, исполненных с применением инструментов авансирования) составил 1,4 трлн руб. В прогнозном периоде ожидается, что рынок будет расти на 10% в год и к 2030 г. может достигнуть 2,6 трлн руб.