Infoline посчитал результаты eGrocery в России за 9 месяцев
Infoline посчитал результаты по выручке крупнейших российских онлайн-продавцов продуктов за 9 месяцев 2020. Тройка лидеров – X5 Retail Group (12,7 млрд руб.), Утконос (11,6 млрд руб.), Сбермаркет (11,5 млрд руб.). Также публикуем ТОП 10
Топ-10 операторов онлайн-торговли продовольственными товарами в России за 9 мес. 2020
| Компания | Выручка за 9 месяцев 2020 (млрд руб.) | Выручка за 9 месяцев 2019 (млрд руб.) | Рост в n раз |
| X5 Retail Group | 12,7 | 2,0 | 3,15 |
| Утконос | 11,6 | 7,2 | 1,6 |
| Сбермаркет | 11,5 | 1,4 | 8,4 |
| Ozon.ru | 7,9 | 3,4 | 2,3 |
| Wildberries | 7,5 | 0,9 | 8,5 |
| Вкусвилл | 7,0 | n/a | – |
| Яндекс.Лавка | 6,3 | n/a | – |
| iGooods | 5,7 | n/a | – |
| Самокат | 5,4 | n/a | – |
| Азбука Вкуса | 2,7 | n/a | – |
Источник: Infoline, ВТБ Капитал
Что у лидера X5 Retail Group?
67% выручки X5 дают онлайн-продажи Perekrestok.ru. Остальное – Пятерочка.Доставка и Перекресток.Впрок. К 2023 г. компания рассчитывает достичь доли в 20% на рынке онлайн-продаж, а также довести долю цифровых операций в общей выручке до 5%.
“что X5 удержит лидирующие позиции в данном сегменте рынка благодаря своим конкурентным преимуществам, в том числе сильным закупочным позициям как лидера рынка в целом (за 9м20 доля рынка компании составила 13%), имеющейся инфраструктуре (43 распределительных центра, обслуживающих 17 352 магазинов в 66 из 85 регионов России) и существующей базе карт лояльности (44,5 млн чел.). “
Совокупный оборот онлайн-бизнесов за 9 месяцев 2020 г. составил 12,7 млрд руб. (с учетом НДС), из которых 9,6 млрд руб. приходятся на долю онлайн-гипермаркета «Перекресток Впрок», а 3,1 млрд руб. — на долю сервисов экспресс-доставки.
Онлайн-продажи как за 3 кв. 2020 г., так и за 9 месяцев 2020 г. продолжили демонстрировать уверенный рост и увеличились более чем в четыре раза по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.
В 3 кв. 2020 г. онлайн-продажи занимали 0,8% в структуре оборота X5, при этом в Москве и Московской области данный показатель за этот период составил 1,9%. Ожидается, что по итогам 2020 г. доля онлайн-бизнесов превысит 1% от общего объема продаж X5 и составит более 2% от продаж в Москве и Московской области. В 2021 г. выручка от цифровых бизнесов должна составить не менее 2% от общей выручки Х5.
В 3 кв. 2020 г. онлайн-платформами X5 было обработано более 1,7 млн заказов, при этом 846 тыс. заказов было выполнено онлайн-гипермаркетом «Перекресток Впрок» и 855 тыс. — службами экспресс-доставки. В 3 кв. 2020 г. средний чек онлайн-гипермаркета составил 3 791 руб., а средний чек сервисов экспресс-доставки из магазинов «у дома» и супермаркетов — 1 540 руб. В 3 кв. 2020 г. среднее количество заказов в день, выполненных «Перекрестком Впрок» и службами экспресс-доставки, составило 9,2 тыс. и 9,3 тыс., соответственно.
В экспресс-доставке X5 использует два типа операционных моделей: доставку из существующих магазинов и из мини-дарксторов в близлежащих районах. Обе модели показывают сильные операционные результаты выше ожиданий.
В октябре и ноябре 2020 года Компания наблюдала ускорение роста спроса на покупку продуктов онлайн. Это в основном связано с более активным использованием онлайн-сервисов покупателями, а также с сезонными факторами и соображениями безопасности, в связи с ростом числа случаев заражения COVID-19. Чтобы удовлетворить растущий потребительский спрос, X5 расширила присутствие своих онлайн-сервисов в июле-ноябре 2020 года еще на 13 городов. Экспресс-доставка теперь доступна в Нижнем Новгороде, Воронеже, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Самаре и Уфе. «Перекресток Впрок» начал доставку заказов в Твери, Туле, Рязани, Владимире, Чебоксарах, Казани, Великом Новгороде и Выборге. Онлайн-сервисы X5 в настоящее время доступны в 18 городах.
В пиковые дни в ноябре 2020 года количество заказов в день, выполняемых обеими онлайн-платформами, достигло 42 000, при этом ожидается дальнейший рост в высокий предпраздничный сезон. Ожидаемое количество заказов в день в декабре – более 50 000. Средний чек «Перекрестка Впрок» в ноябре составил 4 008 рублей, в экспресс-доставке – 1 542 рубля.
Для поддержки сильных финансовых результатов и быстрого роста цифровых бизнесов X5 использует внутреннюю программу цифровой трансформации, которая делает возможным редизайн и автоматизацию внутренних процессов с целью достижения новых уровней скорости и эффективности. Ожидаемый положительный эффект от стратегической цифровой трансформации X5 в 2020 году на показатель EBITDA Компании составляет 6,7 млрд рублей.
Рентабельность EBITDA X5 Retail Group за 3 кв. 2020 г. увеличилась на 116 б.п. г-к-г (по МСФО (IAS) 17) до 8,0%, и одним из стратегических приоритетов компании является обеспечение прибыльного роста ее онлайн-бизнесов. «Перекресток Впрок» вышел на положительный уровень EBITDA во время локдауна в мае 2020 года, и, по оценкам менеджмента, в 2021 году будет генерировать положительную EBITDA. Ожидается, что бизнес экспресс-доставки выйдет на положительный уровень EBITDA в 2023 году.
Утконос
Бывший лидер хоть и уступил первое место, тем не менее уже превысил результаты за полный 2019 год – 10 млрд рублей. И наконец вырвался из московского макрорегиона в Россию – пока в Петербург.
Bonus инфографика
Автор публикации
