Кто составляет конкуренцию Alibaba в электронной коммерции?
С выручкой от онлайн-продаж, превысившей 1,1 трлн долларов США в 2023 году, Alibaba укрепила свои позиции как лидер глобальной электронной коммерции. Но какие компании составляют конкуренцию Alibaba?
Основные конкуренты Alibaba: ключевые выводы
Доходы:
Alibaba остаётся крупнейшей компанией в мире в сфере электронной коммерции с выручкой в 1,1 трлн долларов в 2023 году. Её ближайший конкурент — Amazon.com Inc. — значительно отстаёт с доходом в 733 млрд долларов.
Темпы роста:
Несмотря на лидерство, рост валового товарооборота (GMV) Alibaba в 2023 году замедлился. В это время ByteDance, новатор в сфере социальной коммерции, показал впечатляющий рост на 79,5% за год, бросая вызов лидеру.
Категории:
Основной доход Alibaba приносит мода — 37% общей выручки в 2023 году. В этой категории компания превосходит конкурентов, включая китайских гигантов PDD Holdings и JD.com.
Несмотря на замедление темпов роста, Alibaba остаётся единственной компанией в мире, выручка которой от электронной коммерции превысила 1,1 трлн долларов. Однако конкуренция в этой индустрии усиливается, и даже такие гиганты, как Alibaba, чувствуют давление.
Факты о Alibaba Group Holding, Ltd.
Перед тем как поговорить о конкурентах, вспомним основные данные об Alibaba:
- Это крупнейший игрок в сфере электронной коммерции в мире.
- 88,5% доходов в 2023 году компания получила на своём основном рынке — в Большом Китае. На Южную Корею, Индонезию и Японию пришлось лишь по 0,9% выручки.
- Мода — главная категория товаров, которая обеспечивает 37% дохода. За ней следуют электроника (16,9%), товары для хобби и досуга (12,7%) и уходовые продукты (12,6%).
- Основные платформы Alibaba: taobao.com, tmall.com и aliexpress.com. Если первые две ориентированы на Китай, то AliExpress активно работает на международном рынке, особенно в США.
Конкуренты Alibaba: кто бросает вызов?
Alibaba занимает уверенное первое место по выручке от электронной коммерции, но её ближайшие конкуренты активно сокращают отрыв. Важно отметить, что большинство конкурентов Alibaba — это тоже китайские компании.
Каждый из них имеет свои особенности и стратегии, благодаря чему индустрия электронной коммерции остаётся динамичной.
- Alibaba: Онлайн-выручка 1,1 трлн долларов в 2023 году, лидер мировой электронной коммерции.
- Amazon.com Inc.: Ближайший конкурент Alibaba с выручкой 733 млрд долларов, единственная компания из США в списке.
- PDD Holdings, Inc.: Китайская компания с выручкой 584 млрд долларов, занимает третье место.
- JD.com Inc.: Четвёртое место с доходом 509 млрд долларов.
- ByteDance Ltd.: Выручка 408 млрд долларов, лидер по темпам роста в мировой электронной коммерции.
Наши данные ECDB позволяют проанализировать ежегодную динамику GMV (валового объема проданных товаров) для каждой компании. В расчет GMV маркетплейса включаются только бренды, которые управляют собственными онлайн-маркетплейсами. Электронные продажи компаний, не имеющих таких площадок, не учитываются в GMV маркетплейса, но включаются в общую выручку компании от eCommerce.
Таким образом, общий доход компании от электронной коммерции может быть выше, чем GMV ее маркетплейса.
Ниже представлена динамика GMV Alibaba и ее главных конкурентов за период с 2021 по 2023 годы:
- Развитие GMV Alibaba и её конкурентов: за последние три года конкуренция для Alibaba заметно выросла. GMV компании снизился с 1,3 трлн долларов в 2021 году до 1,1 трлн долларов в 2023 году, в то время как её главные соперники демонстрируют уверенный рост.
-
Alibaba Group Holding, Ltd.
Alibaba продолжает удерживать лидерство в мире eCommerce, ежегодно демонстрируя объём GMV свыше 1 трлн долларов в 2021, 2022 и 2023 годах.
Однако динамика роста компании показывает замедление. В 2021 году GMV составлял 1,3 трлн долларов, но уже в 2022 году снизился до 1,2 трлн долларов. В 2023 году падение продолжилось — GMV сократился до 1,1 трлн долларов.
Хотя Alibaba остаётся ведущим игроком на китайском рынке электронной коммерции, она сталкивается с нарастающей конкуренцией со стороны таких компаний, как PDD Holdings, а также новых участников, например ByteDance. Дополнительное давление на компанию оказали антимонопольные проверки со стороны китайских властей, которые завершились штрафами на сумму более 2,6 млрд долларов.
Сегменты бизнеса Alibaba
В 2024 году свыше 40% выручки Alibaba пришлись на розничную eCommerce-торговлю в Китае. При этом направления, не связанные с электронной коммерцией, такие как логистика и облачные технологии, демонстрируют активный рост.
Несмотря на стабилизацию eCommerce-бизнеса, компания усиливает акцент на технологических инновациях. По итогам второго квартала 2024 года китайская eCommerce остаётся крупнейшим сегментом Alibaba, но логистика (10,1%), облачные вычисления (10%) и международная розничная торговля (9%) начали играть всё более заметную роль в доходах.
2. Amazon.com, Inc.
Amazon.com Inc. — одна из самых известных компаний в мире электронной коммерции. Хотя компания не смогла завоевать значительную долю рынка в Китае из-за конкуренции с Alibaba, её глобальное влияние продолжает расти. GMV Amazon увеличился с 660 млрд долларов в 2021 году до 729 млрд долларов в 2023 году.
Успех Amazon основан на диверсифицированной стратегии. Компания работает не только на американском рынке, но и успешно продаёт товары в странах Европы, Азии и обеих Америках. Основной доход приносит eCommerce-деятельность, но значительную долю составляют подписки (Amazon Prime) и облачные услуги (AWS).
Такие инициативы, как распродажи Prime Day, доставка в тот же день и новая платформа живой коммерции, выделяют Amazon на фоне конкурентов. Компания сохраняет позиции лидера на западных рынках.
3. PDD Holdings, Inc.
PDD Holdings — один из крупнейших конкурентов Alibaba в Китае. GMV компании вырос с 379 млрд долларов в 2021 году до 458 млрд долларов в 2022 году, а в 2023 году этот показатель увеличился до 517 млрд долларов.
Стратегия PDD базируется на работе с сельскими регионами и рынками низкого уровня, где конкуренция была не такой высокой. Кроме того, компания использует уникальную модель групповых покупок, реализованную через платформу Duo Duo Grocery, что позволило значительно укрепить её позиции, особенно в годы пандемии.
PDD Holdings
Китайская платформа Pinduoduo.com остаётся главным источником доходов PDD Holdings, обеспечивая более 97% выручки компании в 2023 году. Однако международный проект Temu.com демонстрирует стремительный рост и уже начинает занимать значимую долю в общей выручке.
PDD успешно адаптировала свою модель скидочных покупок за пределами Китая, запустив маркетплейс Temu в 2022 году. Проект стремительно завоёвывает популярность на ключевых рынках, таких как США, Германия и страны Юго-Восточной Азии. Доля Temu в общем GMV компании возросла с 0,1% в 2022 году до ожидаемых 4,3% в 2024 году, что делает его важным драйвером международной экспансии PDD.
JD.com
JD.com, одна из ведущих eCommerce-компаний Китая, в 2023 году заняла третье место по GMV с показателем в 511 млрд долларов. Однако после небольшого роста в 2022 году её GMV снизился до 501 млрд долларов в 2023 году, что позволило PDD занять эту позицию.
Когда-то JD.com была главным конкурентом Alibaba, но в последние годы её развитие замедлилось. Основные причины — насыщение китайского рынка, где компания получает почти всю выручку, а также смена стратегического фокуса. Это ставит перед JD.com вызовы по поиску новых возможностей для роста.
Доля электронной коммерции в доходах JD.com
JD.com продолжает уверенно лидировать в онлайн-ритейле, где в 2023 году 80% выручки компании было получено за счёт eCommerce. Однако за последние годы доля этого направления в общих доходах снизилась, что указывает на изменения в стратегии компании.
Если в 2021 году eCommerce приносил 89% выручки, то к 2023 году этот показатель сократился до 80%. Компания активно развивает логистические услуги и продажи через сторонние маркетплейсы, что расширяет её возможности для роста. Однако это замедляет динамику её ключевого eCommerce-сегмента.
Быстрый взлёт ByteDance в соцкоммерции
ByteDance стремительно ворвалась в число крупнейших игроков eCommerce, составив серьёзную конкуренцию Alibaba. Успех компании связан с её ведущими платформами Douyin и TikTok, которые стали пионерами в области социальной коммерции.
В 2021 году, только начав свой путь в электронной коммерции, ByteDance зафиксировала GMV в размере 125 млрд долларов. Уже в 2022 году этот показатель увеличился до 227 млрд долларов, а в 2023 году достиг впечатляющих 408 млрд долларов. Такая динамика делает ByteDance одним из самых быстрорастущих игроков на рынке.
TikTok и Douyin: Лидеры соцкоммерции в 2024 году
США стали страной с самым большим числом пользователей TikTok — 149 млн человек. На втором месте Индонезия со 127 млн пользователей, а на третьем Бразилия с 99 млн.
Успех ByteDance во многом связан с внедрением электронной коммерции в свои социальные платформы. Этот тренд начался в Китае, который в 2023 году обеспечил 75% глобального дохода от соцкоммерции. Китайская Douyin, локальная версия TikTok, показала выдающийся результат, достигнув GMV (объёма валовых продаж) в 387,6 млрд долларов.
Международная версия платформы, TikTok Shop, сначала завоевала популярность в Юго-Восточной Азии. Позже она уверенно закрепилась в Европе и США, где проживает наибольшее количество пользователей TikTok.
ByteDance обходит конкурентов по темпам роста
Несмотря на лидерство Alibaba по выручке, ByteDance демонстрирует стремительный рост, оставляя позади других конкурентов.
Динамика GMV в 2023 году подтверждает это превосходство, что делает ByteDance одной из самых быстрорастущих компаний в сфере электронной коммерции.
Динамика GMV Alibaba и её конкурентов в 2023 году
- Alibaba показала самое значительное снижение GMV среди всех крупных игроков — -4,6%. Однако благодаря огромной выручке компания сохранила лидерство на рынке.
- JD.com также столкнулась с падением GMV — -3%, став второй компанией в списке с отрицательным ростом.
- Amazon продемонстрировала уверенный рост на 9,1%, что приблизило её доходы к показателям Alibaba.
- PDD Holdings превзошла Amazon по темпам роста: её GMV увеличился на 27,5% благодаря успеху площадок Temu и Pinduoduo.com.
- ByteDance стала абсолютным лидером по темпам роста, увеличив GMV на 79,5%. Компания демонстрирует стабильный рост уже несколько лет, включая рекордные 1 151,4% в 2020 году, 72,5% в 2021 году и 81,6% в 2022 году.
Прогнозы на 2024 год
- Alibaba планирует восстановить утраченные позиции, прогнозируя рост GMV на 4%.
- Amazon ожидает аналогичных темпов роста, сохраняя стабильность.
- JD.com прогнозирует дальнейшее снижение — -0,6%, что может усилить её отставание.
- PDD Holdings и ByteDance обещают быть лидерами роста с прогнозируемым увеличением GMV на 17,2% и 51,7% соответственно.
Конкуренция в категории «Мода»
Alibaba остаётся крупнейшим игроком в сегменте электронной торговли модной одеждой и аксессуарами на мировом уровне. Тем не менее её китайские конкуренты, такие как PDD Holdings и JD.com, продолжают укреплять свои позиции. Благодаря устойчивому росту и успешным стратегиям эти компании активно конкурируют за долю в этой прибыльной категории.
Доходы Alibaba в модной категории
В 2023 году доходы Alibaba от продаж модных товаров достигли 409 млрд долларов, что укрепляет её лидерство в этом сегменте.
На втором месте находится PDD Holdings с выручкой 325 млрд долларов, а замыкает тройку JD.com Inc. с 139 млрд долларов.
Мода остаётся крупнейшей категорией электронной торговли в мире. В Китае одежда стала самым доходным подкатегорией в 2023 году. Примечательно, что 55,7% выручки PDD приходится на моду — это больше, чем у Alibaba. Однако стратегия PDD, основанная на низких ценах и зачастую среднем качестве товаров, вызывает вопросы о её устойчивости в долгосрочной перспективе.
Alibaba же обладает устойчивыми позициями, особенно на китайском рынке. Преодолев проблемы, связанные с государственным регулированием, компания постепенно возвращает утраченные доли. Это указывает на то, что Alibaba, вероятно, сохранит своё лидерство в модной категории, несмотря на усиление конкуренции. Тем более, её ближайший международный конкурент, Amazon, делает ставку на другие сегменты, такие как товары для хобби и досуга.
Главные конкуренты Alibaba: Итог
Amazon остаётся крупнейшим международным конкурентом Alibaba, лидируя на рынках США и Европы. Однако маловероятно, что Alibaba сможет значительно укрепить позиции на ключевых территориях Amazon через свои eCommerce-операции.
В Китае Alibaba сохраняет серьёзное преимущество, но конкуренты становятся всё сильнее. PDD, используя стратегию низких цен и акцент на бюджетные товары, вынуждает Alibaba адаптироваться, возможно, через расширение ассортимента или внедрение новых моделей работы. Дополнительным вызовом стал ByteDance, который активно растёт и привлекает молодую аудиторию, обеспечивая стремительный рост выручки.
Несмотря на это, Alibaba продолжает оставаться лидером благодаря своему узнаваемому бренду, диверсифицированным направлениям бизнеса и чёткой стратегии. Расширение логистических операций в Европе, развитие международной торговли и облачных технологий укрепляют её позиции и помогают удерживать лидерство на глобальном рынке электронной коммерции.
Источник: CNBC; Alizila; ECDB.
Источник: ecommercedb.com
Автор публикации
