eGrocery и Food Delivery: много данных от Data Insight и предварительный рейтинг от Infoline
📦 eGrocery и Food Delivery в 2024: взрывной рост, но с замедлением 🚀
📊 Основные данные (по Data Insight)
🔹 Объем рынка eGrocery в 2024 году – 1,2 трлн рублей (+44% год к году)
🔹 Количество заказов – 788 млн (+33%)
🔹 Средний чек – 1 510 рублей (+9%)
📉 Замедление темпов роста
Если в I квартале рынок рос +40% в заказах и +58% в деньгах, то в IV квартале рост составил +28% и +27% соответственно.
📌 По данным Infoline
🔹 Общий объем онлайн-продаж продовольственных товаров вырос на 40% – с 918 млрд руб. в 2023 году до почти 1,3 трлн руб.
🔹 Доля маркетплейсов в сегменте eGrocery снизилась до 19,4%, а омниканальные ритейлеры и экспресс-доставка укрепили позиции.
🔹 Экспресс-доставка выросла на 52%, а плановая доставка и самовывоз – всего на 10%.
📌 По данным Nielsen
🔹 Рост онлайн-рынка FMCG в регионах составил 40% – выше, чем в среднем по рынку (35%).
🏆 ТОП-5 eGrocery по продажам (Infoline, 3 квартала)
🥇 Самокат – 182,7 млрд руб. (+70,7%)
🥈 Купер (Сбермаркет) – 153,6 млрд руб. (+45,1%)
🥉 X5 Group (Пятерочка, Перекресток, Впрок) – 149,7 млрд руб. (+67,8%)
4️⃣ Вкусвилл – 135,4 млрд руб. (+40,5%)
5️⃣ Яндекс Лавка + Яндекс Маркет – 95,4 млрд руб. (+60%)
🚀 Главные тренды 2024 года (по данным Data Insight, Infoline и Nielsen)
✅ Экспресс-доставка остается главным драйвером роста. (Infoline)
✅ Средний чек рос в I полугодии, но во II полугодии начал снижаться. (Data Insight)
✅ В регионах eGrocery растет быстрее, чем в крупных городах. (Nielsen)
✅ Лидеры рынка – сервисы быстрой доставки и омниканальные сети, а не маркетплейсы. (Infoline)
✅ Фактор сдерживания роста – высокая стоимость доставки и дефицит курьеров. (Data Insight, Ольга Пашкова)
Подробности от DI
В 2024 году рынок eGrocery показал значительный рост. Количество заказов достигло 788 миллионов, что на 33% больше, чем в 2023 году, а общий объем продаж составил 1,2 триллиона рублей (+44% год к году). Средний чек за год вырос на 9%, достигнув отметки в 1510 рублей.
Однако темпы роста в течение года постепенно снижались. Если в первом квартале динамика год к году составила +40% в заказах и +58% в деньгах, то к четвертому кварталу темпы роста заметно затормозились. Динамика четвертого квартала составила +28% в заказах и +27% в деньгах в сравнении с 2023 годом.
Средний чек в первом полугодии 2024 года продолжал рост, начавшийся в третьем квартале 2023 года. Однако во втором полугодии его рост прекратился, а затем перешел к снижению. В итоге в четвертом квартале размер среднего чека сравнялся с показателем 2023 года. О последних цифрах и трендах в сфере eGrocery можно узнать здесь.
Подробности от Infoline и Нильсена
Гендиректор «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров приводит похожую оценку. В 2024 г. совокупный объем онлайн-продаж продовольственных товаров (с учетом маркетплейсов, но без учета продаж алкоголя по модели покупки онлайн с самовывозом) вырос на 40% – с 918 млрд руб. в 2023 г. почти до 1,3 трлн руб.
В «Нильсене» подтверждают цифры. Онлайн-рынок FMCG (товаров повседневного спроса) вырос на уровне 35% год к году, особенно активно онлайн-продажи развиваются в регионах, где в 2024 г. зафиксирован рост на уровне 40%.
По итогам девяти месяцев 2024 г. первое место в рейтинге E-grocery Russia Top от Infoline занял «Самокат» с ростом продаж год к году на 70,7% до 182,7 млрд руб. На втором месте оказался «Купер» (ранее – «Сбермаркет») – +45,1% до 153,6 млрд руб., на третьем – X5 Group с доставкой из «Пятерочки», «Перекрестка» и интернет-магазина «Впрок» (149,7 млрд руб., +67,8%). Четвертую позицию рейтинга занимал «Вкусвилл» с онлайн-оборотом 135,4 млрд руб. (+40,5%). Пятое место заняли «Яндекс лавка» и «Яндекс маркет» с суммарным объемом продаж в 95,4 млрд руб., что на 60% больше, чем за аналогичный период 2023 г.
По данным Infoline, быстрая доставка постепенно вытесняет закупки впрок. Доля маркетплейсов снизилась до 19,4%, основные игроки — омниканальные ритейлеры и сервисы доставки.
Экспресс-доставка в 2024 г. выросла на 52%, плановая доставка и самовывоз выросли всего на 10%.