Сколько в России продовольственных магазинов? ТОП сетей продовольственных магазинов России в 2023

Продолжаем подсчитывать число магазинов продовольственной розницы в России.

1. Пятёрочка — 19549
2. Магнит, Моя цена, Первый выбор — 17800
3. Красное&Белое — 14477
4. Бристоль, Бристоль-экспресс, франчайзи — 5944
5. Fix Price — 5256
6. Авокадо (включая франчайзи) — 4835
7. Светофор, Маяк — 3307
8. Продукты Ермолино — 2626
9. Дикси — 2203
10. Монетка — 1994

Мы публикуем наш ежегодный отчёт по числу магазинов продовольственной розницы в России в 2023 году.

• У 77 сетей России суммарно 99 143 магазина(в прошлом году у крупнейших сетей России суммарно 88 415 магазина).
• В среднем 678,6 магазинов на 1 миллион жителей без учёта несетевой розницы (566 магазинов на 1 миллион жителей было в 2022).
• У лидеров: Х5 Retail Group — 21 692 и большого “Магнита” – 20 496 магазинов, у Mercury Retail Group — 20 421, что составляет 63,15 % от общего числа. Это уже явственная олигополия.

За основу взяты данные INFOLine за апрель. Благодарим коллег за добавление сетей на которые мы обратили внимание, но которые не входили ранее в отчёты. Мы добавляли сети, которые строятся по большей части на основе франшизы — Авокадо, Жизньмарт и некоторые другие. В рейтинг включены магазины разного формата без учёта площадей, выручки и прочего. Включены и чисто продовольственные магазины, и универсальные, и алкомаркеты. Как и прежде мы уверены в том, что число магазинов — один из важнейших факторов развития сети и её закупочной силы. При том, что форматы гипермаркетов и супермаркетов стагнируют, только шаговая доступность и плотность сети может противостоять удобству e-grocery.

• Примечание. Мы порядочно затянули с выходом рейтинга по ряду причин. Главное, что не отражает рейтинг — это приобретение сети Виктория (и проч.) X5 Retail Group. Это событие отразим уже в рейтинге 2024. ЕБЖ. Хотя Mercury Retail Group Limited готовил сделку более года — сначала выделил в отдельное подразделение (формально продал), а затем продал окончательно.

В этом исследовании мы продолжаем делать 2 отдельных разреза: с агрегированием в группы холдингов и (как и ранее) отдельным списком по рейтингу каждой из сетей.

Ранее мы публиковали подобные данные за 2020, 2021 и 2022 год.

Выражаем глубокую признательность группе “Околоритейл” и лично Дамиру Губейдулину за помощь в составлении рейтинга и спискам на участие в будущем году.

Приглашаем партнёров для участия в этом и дальнейших исследованиях (info@ecomhub.ru или zs@ecomhub.ru). На сегодня прошлогоднее наше исследование прочитали 21 042 раз. Ваше размещение в этом материале будет эффективным каналом продвижения

Рейтинг продовольственных торговых сетей России по числу магазинов в 2023 с агрегацией в  холдинги

Рейтинг продовольственных торговых сетей России по числу магазинов в 2023 без агрегации

Констатация очевидного и некоторые выводы

• У 77 сетей России суммарно 99 143 магазина (в прошлом году у крупнейших сетей России суммарно 88 415 магазина). Прирост у анализируемых сетей составил 12%
• В среднем в России 678,6 магазинов на 1 миллион жителей без учёта несетевой розницы (566 магазинов на 1 миллион жителей было в 2022).
• У лидеров: Х5 Retail Group — 21 692 и большого “Магнита” – 20 496 магазинов, у Mercury Retail Group — 20 421, что составляет 63,15 % от общего числа. Это уже явственная олигополия.
• X5 несмотря на прошлые покупки «Магнита» и благодаря собственным приобретениям, возобновлению программы франшизы, открытию собственных точек и, конечно, росту «Чижика». Так вот, благодаря этому всему X5 снова лидер.
• Алкомаркеты растут. Число чистых или смешанных алкомаркетов в рейтинге этого года – 23 048 и это 23,25% от общего числа точек. В прошлом году их было около 18 714 магазинов 22,75 %. В прошлые годы нам ставили вопрос: «Почему мы включаем алкомаркеты в рейтинг?» Сейчас такой вопрос не задают. Не алкоголь у них занимает в продажах от 10 до 60%. Более того, Mercury Retail Group стремительно догоняет «Магнит».
• Этот год для нас — это год открытия роли франшизы в развитии сетей магазинов — Жизньмарт, Авокадо, Фасоль, франчайзи «Бристоля», возобновление франшизы «Пятёрочки». Понятно, что и ранее сети занимались этим — тот же Fix Price. Но 2023 год — год франшизы в ритейле. Что и верно с точки зрения бизнеса. Стандартами помещения можно немного пренебречь, обслуживанием тоже, заёмные деньги дорожают, а расти нужно. Возможно это дойдёт даже до «Магнита». Грубая оценка магазинов франчайзи — 18%
• По темпам прироста абсолютный лидер «Чижик» — 564,04% роста в числе точек. «Жизньмарт» Ивана Зайченко — вторая с 190,91%. Ну, а большие форматы режут: X5 закрыл «Карусель», а «Магнит» довесок к «Дикси» — «Мегамарт» и «Минимарт»

Темпы прироста к 2022

UPD для списков будущего года

• Торговые сети «Байрам» и «Сабантуй» из Башкортостана. Торговые сети «Байрам» и «Сабантуй» входят в группу компаний «Батыр» наряду с оптово-логистической компанией АО «Башбакалея», работают на территории Республики Башкортостан. Первый магазин открылся в 2008 году. Сегодня у сети 115 торговых точек в пяти форматах: от 1800 SKU до 7000 SKU. 
• «Мясницкий Ряд» — 799 на 29.08.23. Около 30 — франшиза. kolbasa.ru
• Магазины «Великолукский мясокомбинат». От 365 шт. по всей России. По виду больше. По телефону (который указан на сайте) сообщили, что они не знают сколько у них магазинов. Наша текущая оценка 468
• «Доверие» (Башкирия) Алмаз Низамутдинов — 20 магазинов

P.S. Сети, которые не вошли в список, но добавлены с прицелом на будущий год

«Ценбери» 

Магазины Красноярской потребкооперации — 200

Коллеги, напишите(zs@ecomhub.ru), если кого забыли — добавим на будущий год и постараемся добавить в таблицу в этом году. Инфографику и числа в выводах переделывать в этом году без спонсорского участия не готовы.

Дополнительные данные о региональном распределении некоторых участников от Свободная касса (ритейл &e-com)

Теперь мы решили посмотреть на количество торговых точек крупнейших федеральных сетей. Но не в целом, а по регионам.

Начнем с жестких дискаунтеров.

Оговоримся сразу: это итоги первого полугодия 2023. Мы знаем, что «Чижиков» уже больше тысячи и что сеть вышла в Сибирь. Но это произошло во втором полугодии и данные будут отражены в итогах целого года. Таким образом мы увидим развитие компаний не только в региональном разрезе, но и в динамике.

Еще одна оговорка: «Светофор» в данном случае мы посчитали без «Маяка».

Итак, в целом по итогам первого полугодия:

«Чижик» vs «Доброцен» vs «Светофор»:
809 vs 636 vs 2497

В региональном разрезе:

1. «Светофор» даже без «Маяка» уверенно лидирует во всех регионах. Меньше всего точек у сети в СКФО. Но там в целом федералы не так сильны из-за специфики местного потребления.

2. «Чижиков» больше всего в ЦФО и ПФО. Причем в Центрально федеральном округе сеть практически догоняет «Светофор».

3. «Доброцен» лидирует в УФО. И там сеть догоняет «Чижик». Но до «Светофора» обеим компаниям еще далеко.

4. «Доброцен» присутствует во всех округах. В ДФО и СКФО точек мало, это понятно. А вот слабая представленность в СЗФО удивляет.

5. Кстати, в СЗФО пока почему-то нет и «Чижика». Сеть по итогам первого полугодия представлена только в четырех округах из восьми.

Общий вывод: до «Светофора» всем и практически везде пока далеко. Но у «Чижика» амбициозные планы и в центре страны он уже мощно усилил присутствие. Посмотрим, что будет по итогам года.

Продолжаем анализировать количество торговых точек крупнейших федеральных сетей по регионам. Сегодня речь пойдет о магазинах у дома. Еще раз напомним: мы смотрим на итоги первого полугодия 2023. Все, произошедшее во втором полугодии, рассмотрим по его итогам.

Сразу оговоримся: «Магнит» мы посчитали без «Дикси». Что касается «Верного», то здесь он скорее для справки. Количество точек у сети на порядок меньше, чем у «Пятерочки» и «Магнита». И они называются «универсамы». Впрочем, большой разницы с магазинами у дома у этого формата сейчас нет.

Итак, в целом по итогам первого полугодия:

«Верный» vs «Магнит» vs «Пятерочка»:
1161 vs 18564 vs 19928

1. «Пятерочек» в целом чуть больше, чем «Магнитов». Но есть нюансы.

2. В ЦФО «Пятерочек» почти в полтора раза больше, чем «Магнитов». Но если добавить к последнему 1752 точки «Дикси», то цифры почти сравняются. Мотивы покупки этой сети «Магнитом» становятся еще более очевидными.

3. «Дикси» присутствует еще всего в одном округе – 462 точки в СЗФО. И если приплюсовать их к «Магниту», то в этом регионе ритейлер вырывается вперед «Пятерочки».

4. В ДФО по итогам первого полугодия из трех ритейлеров работает только «Пятерочка».

5. В СКФО чуть больше магазинов «Магнита». В остальных округах они с «Пятерочкой» идут практически вровень.

6. Что касается «Верного», то он присутствует только в четырех округах из восьми.

Общий вывод: в целом «Магнит» и «Пятерочка» идут по России ровно, где-то за счет собственного развития, а где-то – поглощая региональные сети. Исключение – Дальний Восток, куда «Пятерочка» пришла первой. Но очевидно, что это вопрос времени.

____________________

Вы нам очень поможете, если подпишитесь на наш Telegram