Рейтинг сервисов аналитики маркетплейсов по выручке за 2024

Рейтинг сервисов аналитики маркетплейсов по выручке за 2024 (данные от @dmcrus)

Картина рынка 2024

• Совокупная выручка топ-9 — 3,96 млрд ₽ (+15,5% г/г).

• Совокупная чистая прибыль — 764,5 млн ₽ (–14,2% г/г).

• Штат — 1106 человек (+39,8%).
  Главный вывод: почти всю прибыль сформировал один игрок — MPSTAT; остальная группа в сумме около нуля/минуса.

Концентрация

Доли по выручке:

• MPSTAT — 49,6% (≈ 1,96 млрд ₽)

• MarketGuru — 14,2%

• Eggsheads — 12,4%

• Маяк — 11,7%

• Moneyplace — 5,5%

• Sellematics — 3,7%

• «Точка Маркетплейсы» — 1,2%; ShopStat — 0,9%; SoykaSoft — 0,9%.

Это классический «рынок длинного хвоста»: почти половина денег у №1, ещё треть — у №2–4, и тонкий хвост нишевых сервисов.

Игроки и экономика

1) MPSTAT (независимый лидер)

• Выручка 1,962 млрд ₽, +28,1%; чистая прибыль 800,8 млн ₽, +20,4%; штат 404, +59,7%.

• Рентабельность по чистой прибыли ~41% — эталонная юнит-экономика и мощный «замок» на клиентской базе.

2) MarketGuru (Альфа-Банк)

• Выручка 562,5 млн ₽, +5,5%; прибыль 90,7 млн ₽, +88,9%; штат 74, +155%.

• Рентабельность ~16%. Видно, как банковская экосистема подтаскивает клиентов, но рост выручки умеренный.

3) Eggsheads (независимый)

• Выручка 489,6 млн ₽, –28,3%; чистая –20,7 млн ₽; штат 204, –21%.

• Падение оборота и сокращение команды — признак переформатирования или оттока клиентов к лидерам.

4) «Маяк» (независимый)

• Выручка 462,7 млн ₽, –16,2%; чистая –58,8 млн ₽; штат 226, +9,7%.

• Рост штата при убытках — ставка «найдём рост завтра», но давление на маржу высокое.

5) Moneyplace (СКБ Контур)

• Выручка 217,1 млн ₽, +860%; чистая –43,4 млн ₽; штат 117, +1362%.

• Агрессивный «ленд-граб»: гиперрост за счёт ресурса крупной ИТ-экосистемы, но пока глубоко убыточно (≈ –20% маржинальность).

6) Sellematics (1С)

• Выручка 145,0 млн ₽ (178 млн по данным компании), +641,5%; чистая +3,8 млн ₽; штат 42, +740%.

• Редкий пример «хай-гроута» с выходом в символическую прибыль — сказывается доступ к каналу 1С.

7) «Точка Маркетплейсы» (банк «Точка»)

• Выручка 47,4 млн ₽, +71%; чистая –7,2 млн ₽; штат 23, +53%.

• Банковский вход в нишу: растёт быстро, но экономика пока отрицательная (≈ –15%).

8) ShopStat (независимый)

• Выручка 37,4 млн ₽, –8,8%; чистая –1,0 млн ₽; штат 1 (без изменений).

• Микро-ниша, фактически соло-проект с ограниченной масштабируемостью.

9) SoykaSoft (независимый)

• Выручка 35,5 млн ₽, +95,5%; чистая +0,23 млн ₽; штат 15, –6,3%.

• Маленький, но профитный: удачный нишевой фокус.

Тренды года

1. Сильнейшая концентрация прибыли: суммарная «чистая» рынка (= 764,5 млн ₽) практически равна прибыли MPSTAT — остальные игроки её «съели» убытками.

2. Экосистемы наступают: банковские и бухгалтерские группы (Альфа-Банк, СКБ Контур, 1С, «Точка») активно заливают рост людьми и маркетингом, часто в минус — для быстрого набора доли.

3. Консолидация неизбежна: падение выручки у Eggsheads/«Маяка» при одновременной экспансии корп-игроков повышает вероятность сделок M&A и ухода слабых.

4. Гонка фичей и интеграций: ценность уже не в «сухих отчётах», а в готовых решенияx — автоправила, ставки в рекламе, мониторинг остатков, прогностика, рекомендательные модули.

5. Регуляторные и платформенные риски: зависимость от API маркетплейсов и их правил (лимиты, задержки, сокращение полей) — системный риск для всех сервисов.

Что это значит для селлеров

• Лидер (MPSTAT) — про стабильность и глубину данных/метрик; цена выше, но ROI обычно предсказуем.

• Экосистемные сервисы (MarketGuru, Moneyplace, Sellematics, «Точка») — хороши бандлами (банк/учёт/финансы) и скидками, но помните про «рост в убыток» и возможную волатильность условий.

• Нишевые игроки — полезны как второй инструмент (дублирование и альтернативные витрины аналитики).

• Best practice: держать 2 сервиса минимум (разные алгоритмы = разные инсайты) и сравнивать KPI по кампаниям/складской политике.

Рейтинг сервисов аналитики маркетплейсов по выручке за 2024 от @dmcrus

По мотивам сделки с MarketGuru и изменением политики WB решили собрать данные по рынку сервисов внешней аналитики маркетплейсов.

Общая выручка игроков рынка за 2024 год составила 3.9 млрд рублей (+15.5%), чистая прибыль 764,5 млн рублей (-14.2%), штат вырос на 40% до 1 106 человек.

Топ-3:
— MPSTAT — 1,9 млрд рублей
— MarketGuru — 562 млн рублей
— Eggheads — 489 млн рублей

Ключевые выводы:
1) Рост рынка значительно замедлился в 2024 году по сравнению с 2023 годом — 15.5% в 2024 vs 164% в 2023. И эта тенденция продолжилась в 2025 году.
2) На рынке активно присутствуют стратеги, для которых важна работа с МСБ/Селлерами — банки (Т-Банк, Точка, Альфабанк), бухгалтерские сервисы (1С, Контур)
3) При этом в 2024 году сильно выросли новые игроки: Moneyplace, Sellematics, SoykaSoft
4) Сам рынок сильно тряхнуло в связи с изменением политики WB и запуском аналитики от Ozon.

Комментарии экспертов:
Максим Логинов, CEO & Co-founder JVO:

С чем связано замедление роста рынка сервисов аналитики для селлеров в 24-м году?
— На мой взгляд, это связано с тем, что рынок переходит в более зрелую стадию. Этап быстрого роста прошел, сами маркетплейсы уже больше заинтересованы не в увеличении числа селлеров, а в повышении своей маржинальности и работе с поставщиками, которые генерируют им хорошую комиссию, не захламляют склады и тд. Этот рынок начинает больше быть похожим на ритейл. В нем начинают выживать те, кто умеет играть уже по взрослым правилам.Какая динамика рынка в 2025 году? С чем это связываете?
— Динамика роста замедляется и продолжается тренд 2024 года. Но у нас немного другая ситуация, ожидаем рост в 4 раза по итогам года, так как мы были всегда сфокусированы на внутренних метриках, а сейчас вообще сфокусированы на том, чтобы автоматизировать решения для e-commerce.

Дмитрий Сизон, Сооснователь MarketGuru:

С чем связано замедление роста рынка сервисов аналитики для селлеров в 24-м году?
— В 2022-2023г на маркетплейсы выходили все, кому не лень, с розовыми очками. Поэтому многие сервисы и компании оказывали услуги по выходу на рынок. Сейчас же те, кто заходил на маркетплейс уже пользуются инструментами автоматизации и меньше платят за консалтинг и обучение.Какая динамика рынка в 2025 году? С чем это связываете?
— Похоже, что динамика продолжается с 2024. Видим, что селлеры все больше привыкают к сервисам и понимают, что на эксельках далеко не уедешь. Необходимость в автоматизации только растет

Сергей Молчанов, CEO Sellematics

С чем связано замедление роста рынка сервисов аналитики для селлеров в 24-м году?
— Рынок и правда замедляется, мы видим что а) становится меньше активных продавцов на WB, б) продавцы укрупняются в) сильный отток малышей (на 70тысяч меньше если сравнимать год к году)
Причина: более высокий порог входа для начала предпринимательства, уход «инфоциганства», каждый кто хотел попредпринимать чего-либо уже это сделал и входящая воронка желающих делать это с нуля забуксовалаКакая динамика рынка в 2025 году? С чем это связываете?
— Продавцов становится меньше, продавать им становится труднее. У сервисов аналитики, особенно у тех кто специализировался только на одном маркетплейсе есть необходимость искать новые способы заработка.

* выручка Sellematics за 2024 год составила 178 млн рублей, по данным компании.

@dmcrus