Обзор Q-commerce e-grocery сервисов Индии и их текущих проблем и моделей

Материал из индийского Forbes говорит нам о том, что проблемы у e-grocery, тем более быстрого e-grocery, общие что в Индии, что в России, что в мире. Даёт хороший список участников индийского рынка. Показывает модели – одна из которых вообще не используется в России. Даёт несколько интересных и несколько дурацких советов – тестировать всё равно нужно. И говорит о том, что студенты могут написать неплохой отраслевой мини-обзор.

Компании Quick Commerce или Q-commerce доставляют продукты первой необходимости в течение 10-30 минут. Основными игроками в сфере Q-commerce(и e-grocery) в Индии являются

• JioMart от Reliance,
• Bigbasket от Tata,
• Amazon Fresh от Amazon,
• Flipkart Supermart от Walmart,
• Swiggy Instamart от Swiggy,
• Blinkit от Zomato,
• Nature’s Basket от Spencer,
• DMart Ready от DMart,
• Dunzo
• Zepto.

Источник: Forbes India

По оценкам, рынок Q-commerce в мире вырастет с 0,3 миллиарда долларов в 2022 году до 5 миллиардов долларов к 2025 году. Однако, согласно отчету McKinsey, все крупные игроки в сфере Q-commerce по-прежнему имеют отрицательный показатель EBITDA, в то время как у офлайн-магазинов положительный показатель EBITDA составляет 5-8 процентов. Рентабельность остается ключевой проблемой для игроков, занимающихся онлайн-продажей продуктов. Большие денежные расходы на быструю доставку не только в Индии. Многие онлайн-игроки, занимающиеся доставкой “последней мили” по всему миру, также не смогли сделать этот бизнес прибыльным.

 

Сервисы услуг Q-commerce стали восходящими звездами в мире стартапов, поскольку за последние два пандемических года всё больше клиентов стали делать покупки онлайн. Эти клиенты не вернутся к своим старым привычкам в ближайшее время, поскольку Q-commerce является более быстрым и удобным способом покупки продуктов первой необходимости. Q-commerce позиционируется на стыке приложений для электронной коммерции и инноваций в области доставки на последней миле. Ожидается, что это изменение в поведении потребителей во время пандемии подстёгивала простота покупок и доступност доставки “последней мили”.

Факторами роста для продуктовых магазинов Q-commerce являются растущее проникновение электронной торговли в полугородскую Индию, рост доходов, удобство благодаря технологиям среди молодежи, растущая урбанизация, изменение образа жизни клиентов и низкая плата за доставку. Конкуренты предлагают схемы кэшбэка, гибкую политику возвратов при ненадлежащем качестве или повреждении при доставке и доставку товаров в тот же день. Однако быстрая доставка за 10-30 минут обычно требует более высокой стоимости доставки “последней мили” и меньшего ассортимента товаров, которые могут быть доставлены, по сравнению с доставкой на следующий день.

Компании Q-commerce спешат инвестировать в новые технологии, которые могут оптимизировать их цепочки поставок и логистические операции. Ожидается, что это увеличит ассортимент товаров, предлагаемых при быстрой доставке, и со временем снизит стоимость доставки. В то время как они экспериментируют и учатся, они должны поддерживать достаточно низкую стоимость доставки, чтобы привлечь клиентов к варианту быстрой доставки. Если они быстро не снизят себестоимость доставки или не увеличат прибыль от продаваемых продуктов, денежные расходы, связанные с низкой платой за доставку, пока они учатся, могут вскоре стать недоступными для их инвесторов. Повышение платы за доставку для покрытия расходов – это вариант, но в Индии еще предстоит проверить надежность Q-commerce в условиях более высокой платы за доставку.

Игроки, занимающиеся онлайн-доставкой продуктов, используют четыре бизнес-модели.

1. Модель запасов (Big basket, Blinkit, Amazon), при которой заказы обрабатываются и отправляются со складов с запасами, в которой заказы обрабатываются и отправляются со складов, а запасы покупаются и продаются компаниями электронной коммерции.
2. Гиперлокальная модель (Dunzo, Swiggy), в которой доставка “последней мили” осуществляется партнерами по доставке, которые забирают заказы из местных физических магазинов.
3. Модель мультивендорного маркетплейса, при которой заказы направляются в физические магазины по соседству, которые осуществляют доставку на месте с помощью своего собственного персонала.
4. Гибридная модель (Swiggy Instamart) сочетает в себе модель запасов и гиперлокальный форматы для доставки в течение 30 минут.

 

____________________________________________________________

Авторы исследования провели онлайн-опрос 70 пользователей в Бангалоре и открытые интервью с 25 пользователями, чтобы понять перспективы пользователей Q-commerce. Включили только четырех игроков, которые обещают доставку в течение 30 минут в Бангалоре. Опрос 70 местных пользователей показал, что 58 процентов в основном используют Swiggy Instamart, 17 процентов Blinkit, 14 процентов Zepto и 11 процентов Big Basket. Опрошенные пользователи ждут, что процесс Q-commerce будет плавным, быстрым, простым, логичным и безопасным. Другими важными требованиями были обновления информации хода выполнения заказа в режиме реального времени, доступность, точная информация об отслеживании и простой возврат некачественных товаров.

Авторы предлагают компаниям, занимающимся вопросами Q-commerce, изучить возможность использования dark stores для 15-минутной доставки других товаров высокого спроса, таких как местные сладости, нарезанные овощи, предметы первой необходимости, мясо, мороженое, паан, готовые к употреблению продукты и корм для домашних животных. Это также могут быть продукты под частными торговыми марками с более высокой рентабельностью. Предлагают повысить плату за доставку в пределах 30 минут из местных магазинов, где готовность платить за доставку выше – к товарам, которые говорят о такой готовности относятся фермерские продукты, лекарства и местные деликатесы.

Компании Q-commerce могли бы выиграть, продлив рабочие часы на ночь в крупных городах. Кроме того, они должны сделать свой веб-сайт и мобильное приложение более интуитивно понятными, поскольку пользователь может спешить при заказе. Включение функций, которые оценят пользователи, поможет создать привлекательность для их веб-сайта или мобильного приложения. Предложения опрошенных пользователей включали совместное использование корзины покупок с другими покупателями, голосовую поддержку, отслеживание доставки в реальном времени, напоминания о заказах, рекомендации при покупке, языковой переводчик (для отображения названий на разных языках), фильтрацию по событиям, таким как дни рождения, возможность общения с покупателем в магазине,р ейтинг и чаевые для курьера, а также запланированные поставки. Все эти функции могут оказаться невыполнимыми или жизнеспособными немедленно — компаниям Q-commerce необходимо проводить контролируемые испытания, чтобы проверить влияние каждой внедренной функции на показатели привлечения, удержания и вовлеченности клиентов. Возможные функции могут быть удалены, если они не влияют на важные показатели или слишком дороги для поддержания.

Авторы: Комал Нанвани и Анкит Радж – студенты PGP, а Ганеш Н. Прабху – профессор стратегии в Индийском институте менеджмента в Бангалоре.