Российский инвестиционный холдинг Kismet Capital Group приобретает 100% компании Авито у Naspers

14 октября 2022 г., Россия, Москва – Инвестиционная компания Kismet Capital Group объявляет о заключении соглашения о приобретении 100% доли в крупнейшей онлайн платформе объявлений Авито у южноафриканского холдинга Naspers. Сумма сделки составит порядка 151 миллиарда рублей. Финансирование сделки и расчеты по ней организованы консорциумом банков во главе с Россельхозбанком. Сделка и расчеты по ней находятся на финальной стадии.

 

Kismet Capital Group получила соответствующие разрешения Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС) и Правительственной Комиссии по контролю за иностранными инвестициями в Российской Федерации.

 

Таким образом, Группа Авито, включающая в себя ООО “КЕХ еКоммерц”, ООО “Авито Холдинг” со всеми их дочерними и зависимыми обществами*, полностью перейдет под контроль нового собственника и продолжит свою работу как независимая частная российская ИТ-компания. 

 

Сегодня Авито – одна из передовых ИТ-компаний в России и самая посещаемая классифайд-платформа в мире. Количество активных объявлений на платформе достигает 122 млн, а годовая аудитория — более 90 млн пользователей. Каждую секунду на Авито совершается свыше 7 сделок. Количество сотрудников компании составляет более 5000 человек.

 

Kismet Capital Group — частная российская инвестиционная группа, основанная в 2016 году, имеющая большой опыт участия в сделках по инвестированию в компании технологического и телекоммуникационного сектора. В портфель группы входит холдинг Медиа-1 (детский телеканал Disney Channel, музыкальный телеканал Муз-ТВ и развлекательный телеканал Ю), компании из сегментов цифровой наружной рекламы, радио и телекоммуникационной инфраструктуры.

 

Взаимодействие между Авито и Kismet будет ориентировано на поддержание действующей долгосрочной стратегии развития платформы. Управлять компанией продолжит действующая команда топ-менеджмента Авито во главе с генеральным директором Владимиром Правдивым.  

___________________________

Комментарии Ecomhub

• После начала “специальной военной операции” Avito попал под серьёзный прессинг из-за того, что формально принадлежал не просто южноафриканскому холдингу Naspers. ЮАР – не входит в список недружественных стран. Но формально Avito принадлежал “дочке” Naspers нидерландской компании Prosus, а это уже компания из “недружественной страны”. Naspers в мае 2022 сообщил о том, что ищет покупателя на Авито.
• Вследствие “иностранного” владения практически под Авито писались некоторые ограничительные законопроекты. Скажем законопроект Антона Горелкина (“О внесении изменений в Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”) – “Основным владельцем таких ресурсов сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин Российской Федерации. При этом доля иностранного участия в российском юридическом лице ограничивается 20 процентами”
• Другой законопроект, который непосредственно затрагивал работу Авито (а точнее по существу запрещал)  – это законопроект “О внесении изменений в Федеральный закон “О рекламе”” от Артёма Кирьянова, который объединил наружные рекламные конструкции и доски объявлений (классифайды) и обязывал создать единого монополиста оператора ” цифровых рекламных конструкций и объявлений”. Безумный закон, убийца классифайдов.
• Со всем этим безумием и боролось последнее время Avito, тратя все лоббистские и PR усилия. Теперь нужно будет подключаться Kismet’у
• Главными претендентами на покупку Авито называли VK и Владимира Потанина, но VK классифайд не хотел продаваться из-за большой близости к государству и малой предложенной цены
• Оценка Авито. VK предлагал 65-80 млрд рублей или $1,2-1,5 млрд по тогдашнему курсу. Prosus хотел $4 млрд (около 213 млрд рублей). В мае Bloomberg приводил оценку Avito в $6 млрд (около 320 млрд рублей). Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин – до «спецоперации» Avito мог стоить 500–600 млрд рублей, после ее начала — 200–300 млрд, а с учетом инициативы депутата Антона Горелкина — не более 100 млрд.
• Финансирование сделки и расчеты по ней организованы консорциумом банков во главе с Россельхозбанком. Сделка и расчеты по ней находятся на финальной стадии
• Kismet под управлением бывшего гендиректора “Магафона” известен неожиданными приобретениями на крупные суммы. Скажем, 10 января 2022 года было объявлено о продаже ГК «Русские башни» (вышки, инфраструктура сотовой связи)  структурам инвестиционной компании Kismet Capital Group (KCG), принадлежащей экс-главе «МегаФона» Ивану Таврину. Стоимость сделки не раскрывалась. Лишь отмечено, что сделка профинансирована за счет собственных средств KCG, а также кредита от Сбербанка.
• Kismet – чаще переводится, как удача, но на Кавказе “кисмет” – это больше судьба

___________________________

 

Иван Таврин, основатель Kismet Capital Group:

«Кисмет рассматривает Авито как стратегический актив, который полностью отвечает нашим принципам инвестирования в высокотехнологичных лидеров рынка с потенциалом дальнейшего роста. Авито – это не только выдающийся бизнес с четкой стратегией и профессиональной управленческой командой, но и компания с очень высокой концентрацией таланта и интеллектуального капитала.

Мы рады стать партнером Naspers в этой сделке и намерены придерживаться принятой стратегии развития Авито как крупнейшей независимой платформы, а также лучших практик управления и мотивации в компании».

 

Владимир Правдивый, CEO Авито:

“Авито – классифайд номер один в мире и одна из лидирующих ИТ-платформ в России с уникальной культурой и командой, развивающей массовый и удобный сервис для каждого российского пользователя. Я рад, что новый акционер обладает большим опытом в нашей индустрии. При этом мы остаемся независимой российской ИТ-компанией и продолжим свое активное развитие. Впереди у нас большая работа по запуску новых продуктов и технологий, усилению наших лидерских позиций и реализации нашей амбициозной стратегии роста. Уверен, что мы будем прекрасно реализовывать ее в партнерстве с командой Кисмет”.

 

 

 

Компания Naspers:

“С момента объявления о намерении выйти из капитала Авито 20 мая 2022 год нашей целью было ответственное и упорядоченное управление продажей бизнеса. Мы считаем, что эта сделка наилучшим образом отвечает нашей цели”.

*ООО “Авито Тех”, ООО «Баер Макспост ер»,  ООО “Хараба”, ООО «Автомобильная База Данных» и др.

 

 

Справка о Kismet Capital Group

 

Kismet Capital Group: инвестиционная группа, основанная в 2016 году Иваном Тавриным, специализирующаяся на инвестициях в ТМТ (технологическом, медиа и телекоммуникационном) секторе, а также имеющая обширный опыт проведения IPO на международных торговых площадках.

 

Компания принимала участие в сделках по инвестированию в HeadHunter, Cian и Ozon до их размещения на бирже. Портфель Kismet сегодня включает развлекательный холдинг Медиа-1 (детский телеканал Disney Channel, музыкальный телеканал Муз-ТВ и развлекательный телеканал Ю), компании из сегментов цифровой наружной рекламы, радио и телекоммуникационной инфраструктуры.

 

В 2012–2016 годах Иван Таврин являлся генеральным директором компании МегаФон, организовав ее размещение (IPO) на Лондонской Фондовой Бирже. Также Kismet является единственной компанией из России, успешно разместившей три SPAC-компании на американской бирже Nasdaq.

 

 

Авито – компания, основанная 15 лет назад в России, является самой посещаемой онлайн–платформой объявлений в мире. Сегодня с помощью Авито можно разместить объявления в разных категориях: Товары, Авто, Работа, Услуги, Недвижимость, Аренда и совершать сделки по всей России — от Калининграда до Владивостока. Авито объединяет продавцов и покупателей как со стороны частных лиц, так и представителей малого, среднего и крупного бизнеса.

 

Количество активных объявлений на Авито достигает 122 млн, ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек, годовая аудитория превышает 90 млн пользователей. Каждую секунду на Авито совершается более 7 сделок. В марте 2022 года Авито стало самым скачиваемым приложением в России в категории Shopping. По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Авито стала самой популярной онлайн-площадкой для продвижения и ведения малого и среднего бизнеса в России.

 

 

Справка о Naspers

 

Naspers – крупнейший глобальный холдинг, владеющий интернет-компаниями в потребительском секторе. Naspers осуществляет часть своих вложений через дочернюю структуру Prosus, которая инвестирует в интернет-бизнесы с большим потенциалом роста во всем мире. Naspers – публичная компания, акции которой обращаются на Йоханнесбургской фондовой бирже.

 

Основанная в 1915 году, Naspers превратилась в глобальную потребительскую интернет–компанию и одного из крупнейших инвесторов в технологии в мире. Через Prosus группа работает и инвестирует по всему миру в рынки с долгосрочным потенциалом роста, создавая ведущие потребительские интернет-компании, которые расширяют возможности людей и обогащают сообщества. Prosus имеет первичный листинг на Euronext Amsterdam, а вторичный листинг на Йоханнесбургской фондовой бирже, и Naspers является основным владельцем Prosus.

 

В Южной Африке Naspers является одним из ведущих инвесторов в технологический сектор и стремится развивать свои интернет-компании и компании электронной коммерции. К ним относятся Takealot, Mr D Food, Superbalist, Autotrader, Property24 и PayU, а также Media24, ведущий южноафриканский печатный и цифровой медиа-бизнес.

 

Naspers имеет первичный листинг на Йоханнесбургской фондовой бирже (NPN.SJ) и вторичный листинг на бирже A2X (NPN.AJ) в Южной Африке, а также листинг АДР на Лондонской фондовой бирже (LSE: NPSN).