ТОП-100 российских онлайн-продавцов физических товаров в 2022 году по версии Ecomhub

Публикуем рейтинг российских онлайн-продавцов физических товаров в 2022 году. Рейтинг рассчитан не на основании показателей среднего чека и числа заказов, а на основании трафика сайтов российских игроков. Рейтинг, разумеется, спорный и находится в некоторой оппозиции к регулярному рейтингу подобного рода Data Insight.

Наш рейтинг призван обратить внимание на неочевидных игроков рынка онлайн-торговли — классифайдах и сервисах С2С продаж(Авито, Юла, Ярмарка Мастеров и другие) и сервисах совместных покупок (100sp.ru, ещё несколько не вошли в ТОП-100), также мы включили ряд онлайн-ритейлеров, которые по разным причинам не включались в рейтинг DI. Включены и международные игроки e-commerce, которые торгуют или торговали в России (Joom, например)

сравнивалось число визитов, а не уникальных посетителей

Как и некоторые наши рейтинги, как и рейтинг Топ 100 онлайн-ритейлеров физических товаров в 2019 от Алексея Петровского наш рейтинг основан на данных сервиса измерения и анализа трафика SimilarWeb при всех его недостатках. Мы как и прежде уверены, что посещение площадки является важнейшим индикатором силы ритейлера, его способности привлекать трафик и конвертировать в продажи; индикатором способности привлекать не только покупателя, но и селлера. У нас нет способа оценить объективно трафик мобильных приложений селлеров, но размер трафика сайтов связан зависимостью с продающей способностью в целом.

Кроме того трафик лишен того недостатка, что вами манипулируют, предоставляя недостоверные данные по числу заказов или другим данным. Скажем, один крупный маркетплейс при указании числа заказов нечасто сообщает, что число заказов за год — это число заказов вместе с возвратами. Отличается и подход к тому, что такое заказ — совокупность предметов или каждый из предметов по отдельности. Более того, наш рейтинг отчасти рождён удивлением, от того когда мы видели некоторые названия в ТОПе. Рейтинг также относительно свободен от внутрикорпоративных манипуляций — например, от того куда относится продажа — к «кирпичному» ритейлу или «электронному».

Нам пришлось внести некоторые коррективы в рейтинг из-за того, что часть трафика и аудитории сайтов — классифайдов и сайтов аптечных ритейлеров и пр. — нецелевая аудитория онлайн-продаж физических товаров. В ТОП-100 мы постарались учесть только трафик, который может быть конвертирован в e-commerce физических товаров. Для всех сайтов учитывался только трафик из России.

Трафик оценивался за несколько последних месяцев 2022 года с разными весами, которые мы не готовы озвучить (так же, как и оценку целевого и нецелевого eCom трафика), что скверно для проверки данных сторонним наблюдателем, но позволяет нам повторить исследование в следующем году без копирования другими авторами. Работа не претендует на научность, это скорее инструмент для отрасли и повод для обсуждения недостатков и достоинств конвенционального рейтинга ТОП-100.

Напомним, что именно активность экспертного сообщества способствовала включению  в ТОП-100 e-commerce игроков России маркетплейсов, продавцов лекарств и БАДов и e-grocery игроков.

Мы убрали итоговые значения трафика, но оставили данные по размеру трафика по отношению к лидеру. Двух разных игроков можно как и прежде сравнить по данным последней колонки. Скажем, KazanExpress (96,40) меньше AliExpress (российского) (5.19) в 18,57 раза, что многое, кстати, и объясняет в отмене финансирования KazanExpress со стороны Ali в начале 2022.

Примечания

• У ряда игроков учитывался общий трафик сайтов проектов. Скажем, М.Видео и Эльдорадо учитывались вместе, потому что онлайн-продажи этих двух игроков одного холдинга интегрированы уже в такой глубокой степени, что стали общими — ассортимент пересекается, информационная система общая, структуры управления, маркетинга и логистики практически интегрированы. В трафике «Лабиринта» учитан и трафик My-Shop.ru, который по-факту закрыт весной 2022 года, а сайт используется как витрина для продаж «Лабиринта». AliExpress  — посчитали трафики российского подразделения и китайского (тот который из России).
• У нас было желание соединить и e-grocery проекты X5 и Яндекса, у каждого из которых по несколько пересекающихся проектов, но пока рано. Структуры интегрируются(особенно у Яндекса), но пока остаётся некоторая автономность.
• Вы сможете увидеть и сайты ритейлеров, которые ушли из России или ушли через продажу — IKEA и прочие. В рейтинге вы увидите только тех, кто сохранил большой трафик в России. Это значение показывает также, насколько быстро бы восстановились позиции онлайн-ритейлера, если бы [censored] закончилась и была бы проведена реституция, ну, и сами ритейлеры захотели бы вернуться.

Вместо выводов

1. Побудем капитаном очевидность, и скажем, что первое место занимает Wildberries, за ним следует OZON, потом следует Яндекс Маркет. Все три представляют маркетплейсы — сектор, который стремительно замещает классические интернет-магазины. Странное здесь то, что разница между ними не такова, как описывают годовые отчёты. Ozon вовсе не в два раза отстаёт от WB, да и Яндекс Маркет не так уж отстал от лидеров. Плотные данные говорят о продолжении острой конкуренции тройки лидеров, а это хорошо для покупателей, хорошо для селлеров, хорошо для российского e-com в целом. Яйца не лежат в одной корзине, конкуренция рождает нестандартные ходы, покупатель может выбрать лучшую цену, инфляция немного гасится.
2. Авито — законное 4-е место и рост. Смена владельцев и генерального директора — тревожный знак, но С2С растут, а при изоляции растут ещё больше. В следующем году Авито может быть и третьим.
3. DNS окончательно выдавил объединённый М.Видео+Эльдорадо и Ситилинк. Низкие цены и высокая плотность точек — стратегия, которая работает даже в постфевральской России.
4. AliExpress несмотря на приостановку многих активностей и сокращение бюджетов и штата сохраняет высокое положение в рейтинге. Ещё очень силён.
5. Для нас самое большое открытие Cdek.Shopping.  Площадка, к которой мы были полны скепсиса. Площадка, которая буксовала. Так вот, СДЭК.Шопинг проник в рейтинг и даже занимает в нём 75 место. Прежнему маркетплейсу службы доставки это не снилось.
6. Довольно много сайтов, уже ничего не продающих или близких к этому. Инерционно у них пока ещё достаточно трафика, чтобы оставаться в рейтинге.

Материал дополняется в части выводов. Приветствуются и дельные комментарии от читателей.

Исследование очень непростое и трудоёмкое для нас. Будем рады, если поклонники разместят у нас свои баннеры.

Благодарности нашим читателям

Мы признательны нашей читательнице Наталье Тумановой за абсолютно справедливое замечание в части «объединённого» «Читай-города» и в части Pult.ru!

«Сергей, спасибо за материал

Позволю себе предложить две корректировки, которые сделают рейтинг более точным.

1) В строке 21 у вас находится “chitai-gorod.ru (+bookvoed.ru)”. Это верно что chitai-gorod.ru и bookvoed.ru находятся в одной структуре. Но этой же структуре принадлежит магазин book24.ru.

Подтверждение по ссылке https://www.retail.ru/news/aleksandr-brychkin-chitay-gorod-prodazhi-komiksov-i-mangi-vyrosli-na-60–30-marta-2023-227319/ “…интернет-магазина «Новый книжный центр» («Бук24», «Читай-город», «Буквоед»)”

Имеет смысл, на мой взгляд, сделать одну строку “chitai-gorod.ru (+bookvoed.ru +book24.ru)”.

2) Позабыт крупный магазин hi-fi техники и электроники Pult.ru. По посещаемости такой же как fotosklad.ru. На мой взгляд, будет верным добавить Pult.ru в список.»

SergeiM

Ну, и вы сами написали про трафик мобильных приложений. Чем популярней ритейлер, тем вероятней, что пользователи пойдут в приложение, а не в веб-витрину. Например, в феврале 2023 года на сайте Вкусвилла был MAU 1,8 млн при DAU 0,6 млн в приложении.»