Топ сетей российского общепита в 2025 по количеству точек

 Сетевой общепит в 2025 году: рост без гостей

Формально рынок растёт. По факту — сжимается.

 По данным Росстата, оборот общепита за январь–октябрь 2025 года вырос на 8,7%, почти до 3,5 трлн руб.
Но сами рестораторы признают: рост обеспечен повышением цен, а не трафиком.

 Поток гостей упал в среднем на 10–15% — и в ресторанах полного обслуживания, и в fast food.

 Что давит на рынок
•  падение покупательной способности
•  рост ФОТа, аренды и себестоимости
•  бурный рост готовой еды в ритейле
•  доставка и дарксторы отнимают повседневные приёмы пищи
•  перенасыщение крупных городов

Люди всё чаще выбирают готовую еду из магазина, а не бизнес-ланч в кафе.

 Результат — закрытия
По данным Яндекс Карт, в ноябре 2025 года число заведений общепита в России сократилось на 3,1%, до 115 тыс. точек.
Самое сильное падение — у суши-баров (–7,5%).

Крупные сети тоже режут присутствие:
•  Шоколадница
•  Якитория
•  IL Патио
•  Prime
•  Хлеб Насущный — бренд полностью ушёл с рынка

 Почему «старые» сети проигрывают
• концепции из 2000-х морально устарели
• зумеры не выбирают «рестораны на каждый день»
• нет эмоций, скорости и технологичности
• средний сегмент зажат между ритейлом и впечатлениями

Для будней — дешёво и быстро.
Для выхода — событие и опыт.
«Просто поесть» в ресторане больше не работает.

 Кто всё ещё растёт
Несмотря на кризис, новые форматы масштабируются:
•  Dodo Brands — лидер по открытиям
•  пекарни вместо кофеен
•  «Мидийное место»
•  «Здрасте»
•  Pims

Общее у всех — простые форматы + франчайзинг.
Но  даже здесь фиксируют спад интереса к франшизам из-за высокой ставки и падения доходности.

 Что дальше — 2026
• рост налоговой нагрузки
• дальнейшее давление на маржу
• отток гостей из залов
• снижение инвестпривлекательности

 Рынок входит не в фазу роста, а в фазу жёсткого отбора.
Выживут либо массовые дешёвые форматы, либо проекты, продающие впечатления.
Всё среднее — под ударом.

🍽️ Топ-сетей общепита России по количеству точек — 2025

(корпоративные + франчайзинговые заведения)

1️⃣ Юнирест — 1 257
Rostic’s, KFC
📈 +5,1%

2️⃣ Dodo Brands — 1 156
Додо Пицца, Дринкит
📈 +20,4%

3️⃣ Coffee Like — 1 153
Coffee Like
📈 +3,5%

4️⃣ Хлебница — 970
Хлебница
📉 −4,6%

5️⃣ Вкусно — и точка — 955
Вкусно — и точка
📈 +5,4%

6️⃣ Бургер Кинг — 880
Бургер Кинг
📈 +4,1%

7️⃣ Суши-Маркет / Лаваш — 580
Суши-Маркет, Лаваш
➖ −0,2%

8️⃣ Буханка — 545
Буханка
📈 +1,3%

9️⃣ ЧебурекМи / Сеньор Дёнер — 463
ЧебурекМи, Сеньор Дёнер
📈 +12,7%

🔟 Ван Групп Компани — 448
One Price Coffee, Coffee in, Special
📈 +6,9%

📉 Крупные сети с падением

• Sushi Wok — 431 (📉 −40,2%)
• Шоколадница — 248 (📉 −9,8%)
• Pinsky&Co — 193 (📉 −10,6%)
• Росинтер Ресторантс — 156 (📉 −18,3%)

🚀 Самый быстрый рост

• Мидийное Место — 86 (📈 +83%)
• Здрасте — 103 (📈 +77,6%)
• Pims — 105 (📈 +64,1%)
• French Bakery Sedelice — 145 (📈 +52,6%)

Источник: FoodService, октябрь 2025
Оценочные данные

 

Подробности от cafe-future.ru

В сегменте сетевых ресторанов в 2025 году произошли существенные изменения. Зрелые бренды, знакомые потребителям не один десяток лет, теряют позиции, уступая место новым стремительно растущим сетям. Большинство сегодняшних лидеров роста развиваются по франчайзингу, так что ближайшие годы покажут, насколько отработана их экономика и удастся ли им сохранить приобретенную долю рынка. Впрочем, вопрос эффективности бизнес-модели, учитывая общее падение спроса на услуги ресторанов, бурный рост готовой еды в ритейле и грядущий рост налогового бремени, сегодня стоит едва ли не перед каждым ресторанным проектом. «FoodService» представляет результаты собственного исследования ресторанного рынка.

С января по октябрь 2025 г. оборот российского общепита, согласно данным Росстата, вырос в сопоставимых ценах на 8,7%, достигнув почти 3,5 трлн руб. (в 2024 г. прирост был 9%, а общий оборот отрасли составил 3,44 трлн руб.). Однако опрошенные «FoodService» рестораторы едины во мнении, что в 2025-м рынок питания вне дома если и рос, то лишь за счет увеличения среднего чека, вызванного повсеместным повышением цен в меню; количество чеков при этом сокращалось. Снижение трафика в среднем составило 10-15% и более. Причем падение показателя like-for-like фиксируют не только владельцы ресторанов полного обслуживания, но и те, кто работает в быстром сегменте.

Если предыдущий год игроки рынка называли успешным и продуктивным, то 2025-ый для большинства стал сложным. На фоне продолжающегося роста затрат предприниматели столкнулись с заметным снижением покупательной способности потребителей. Гости реже ходят в рестораны, экономят, но при этом, как признаются рестораторы, становятся все более требовательными, стремясь получить качественный продукт и хороший сервис по минимально возможной цене. Все чаще в приоритете съесть что-то недорогое и сытное, что выражается как в выборе концепций (например, зайти в пекарню вместо кофейни), так и в наполняемости чека.

Рестораторы отмечают, что рынок движется в сторону понятной еды по доступным ценам. В этом смысле как нельзя кстати пришелся русский тренд: многие концепции оправдывают появление в меню ностальгических блюд из простых продуктов запросом аудитории, на деле же речь идет о вводе относительно недорогих, сытных и маржинальных позиций. Сокращение меню, отказ от сложных блюд с высоким фудкостом, упрощение продуктовой матрицы – тенденции, которые наблюдаются на ресторанном рынке уже несколько лет, но в уходящем году проявились особенно ярко.

Огромное давление на ресторанный бизнес оказывает продолжающееся развитие сегмента готовой еды в ритейле: магазины наращивают ассортимент упакованных блюд, и именно эта категория растет в продажах быстрее других, привлекая потребителей удобством и более низкими, чем в общепите ценами. Люди все чаще выбирают для обеда готовую еду из соседнего супермаркета, а не бизнес-ланч в кафе. Параллельно растет конкуренция со стороны сервисов доставки из дарксторов, таких как «Яндекс.Лавка» и «Самокат», которые активно перетягивают клиентов из офлайна. Наконец, обострилась конкуренция и внутри самого ресторанного сегмента: в крупных городах рынок насыщен качественными проектами, и в условиях, когда спрос в целом не растет, а новые рестораны продолжают открываться, удерживать гостей становится все сложнее.

Следствием этих процессов стало падение рентабельности ресторанного бизнеса, для многих проектов оказавшееся драматическим. Особенно болезненна ситуация для заведений форматов casual dining и fast casual, где гость очень чувствителен к изменению цен, а рост затрат более критичен. Как результат, 2025-й ознаменовался большим количеством закрытий, и не только на пресловутых Патриках. Так, по данным геосервиса «Яндекс. Карты», количество заведений общепита в России в ноябре 2025 г. снизилось на 3,1% год к году, до 115 тыс. Сильнее всего ужался сегмент суши-баров, количество которых сократилось на 7,5%, до 7 тыс. точек.

Много закрытий в этом году было не только среди небольших игроков, но и у крупных сетей. Так, «Шоколадница» по состоянию на октябрь 2025 г. сократила количество точек год к году с 267 до 248 (закрытия продолжаются и сегодня), «Якитория» – с 85 до 67, «IL Патио» – с 92 до 81, Prime – с 85 до 77. В начале декабря стало известно, что сеть Prime выкупил у партнеров Аркадия Новикова Антон Пинский, и часть точек будет преобразована в Stars Coffee, а другие ждет обновление. В декабре же закрылась последняя точка бренда «Хлеб Насущный», у которого еще осенью 2022 г. было 32 заведения.

Зрелые сетевые бренды, не одно десятилетие имевшие значительную долю рынка, сегодня проигрывают битву за гостей. Причин тому несколько: это и моральное устаревание концепций, которые создавались еще в нулевые; и смена поколений среди потребителей. Зумеры, за сердца и кошельки которых сегодня идет основная борьба среди демократичных концепций, ценят скорость и технологичность и выбирают бренды, говорящие с ними на одном языке и умеющие создать эмоциональную привязку. Если пятнадцать лет назад сетевые заведения казались оплотом предсказуемого качества на формирующемся ресторанном рынке, то сегодня молодые гости все чаще отдают предпочтение нишевым концептуальным проектам, зачастую созданным их ровесниками, где чувствуют себя «в кругу своих». Теряет актуальность и сама модель ресторана на каждый день: для ежедневного потребления люди, старающиеся экономить, выбирают готовую еду из ритейла либо быстрый перекус на бегу, а для особых поводов – более интересные концепции, построенные на впечатлениях и гастрономическом опыте.

Согласно данным исследования, которое ежегодно проводит редакция «FoodService»*, в 2025 году 50 крупнейших ресторанных операторов страны, каждый из которых имеет в активе более 75 корпоративных и франчайзинговых предприятий, увеличили общее количество торговых точек на 3,3% По сравнению с результатами предыдущих лет это более чем скромный результат. Так, в 2024 г. совокупные активы участников рейтинга выросли на 8,1%, а в 2023-м – на 9,8%.

№	№ в 2024	Компания	Россия	Динамика к 2024, %	Москва и МО	Бренды
1	1	Юнирест	1257	5,1	431	Rostic’s, KFC
2	4	Dodo Brands	1156	20,4	334	Додо Пицца, Дринкит
3	2	Coffee Like	1153	3,5	13	Coffee Like
4	3	Хлебница	970	−4,6	124	Хлебница
5	5	Вкусно — и точка	955	5,4	393	Вкусно — и точка
6	6	Бургер Кинг	880	4,1	321	Бургер Кинг
7	8	Суши-Маркет / Лаваш	580	−0,2	10	Суши-Маркет, Лаваш
8	7	Буханка	545	1,3	534	Буханка
9	12	ЧебурекМи / Сеньор Дёнер	463	12,7	11	ЧебурекМи, Сеньор Дёнер и др.
10	10	Ван Групп Компани	448	6,9	171	One Price Coffee, Coffee in, Special
11	11	Sushi Wok	431	−40,2	205	Sushi Wok
12	14	Novikov Group	348	4,5	250	Ресторан Новикова, Прайм, Krunchy Dream, Farsh и др.
13	13	Теремок-Инвест	343	0,3	188	Теремок
14	23	Хлебник	304	35,7	16	Хлебник
15	17	SurfCoffee	300	19,5	147	SurfCoffee
16	15	Cofix	277	−3,1	242	Cofix
17	18	Крошка Картошка	253	3,3	189	Крошка Картошка
18–19	16	Шоколадница	248	−9,8	195	Шоколадница
18–19	19–20	Dim Coffee	248	5,1	0	Dim Coffee
20	—	MyBox	242	−7,3	19	MyBox
21	19–20	Coffee Way	234	−0,8	42	Coffee Way, Urban Baker, Konditerka и др.
22	22	Суши с приставкой суши	231	1,8	49	Ёбидоёби
23	25–26	Elton	230	10,0	0	Elton Coffee
24	21	СВШ (Самая Вкусная Шаурма)	207	−11,9	55	СВШ
25	—	CofeFest	203	26,9	203	CofeFest
26–27–28	27	Маркон	200	−2,0	142	Stardogs
26–27–28	28	Папа Джонс	200	0,0	93	Папа Джонс
26–27–28	30	Баггинс Кофе	200	5,3	2	Baggins Coffee
29–30	24	Pinsky&Co	193	−10,6	125	Stars Coffee, Domino Pizza, Магадан и др.
29–30	25–26	Мега Групп	193	−7,7	0	Cinnabon, Auntie Anne’s, Hesburger
31	31	Булочные Ф. Вольчека	181	0,6	0	Булочные Ф. Вольчека, Кофеварим
32–33	32–33	Бодрый день	174	0	37	Бодрый день
32–33	35	Blinberry Group	174	5,5	0	БлинВилла, БлинБерри
34	36	Цех85	170	9,7	8	Цех85
35	—	Старик Хинкалыч	163	н/д	12	Старик Хинкалыч
36	29	Росинтер Ресторантс	156	−18,3	113	IL Патио, Планета Суши, TGI Fridays
37	32–33	Робин Сдобин	154	−11,5	0	Робин Сдобин
38	34	Правда кофе	146	−13,1	143	Правда кофе
39	41	French Bakery Sedelice	145	52,6	145	French Bakery Sedelice
40	37	Гранд Фуд	125	−4,6	7	Ташир пицца, Мерцен
41	—	Pims	105	64,1	54	Pims
42	—	Здрасте	103	77,6	100	Здрасте
43	38	Марка Подорожник	97	−25,4	0	Подорожник
44–45	40	Штолле	92	−6,1	32	Штолле
44–45	46–47	Люди любят	92	13,6	0	Люди любят
46–47	43	Harat’s Russia	86	−2,3	16	Harats и др.
46–47	—	Мидийное Место	86	83	12	Мидийное Место
48	44–45	TanukiFamily	83	−2,4	73	Тануки, Ёби, Касика
49	50	Время Есть	80	2,6	32	Помпончик
50	—	Нефтьмагистраль	76	11,8	76	Караваевы

Оценочные данные
Корпоративные и франчайзинговые точки. Источник: «FoodService», октябрь 2025 г.

 

На 1 октября 2025 года под управлением 50 участников рейтинга находились 15 980 собственных и партнерских заведений. 34% из них находятся в Москве и в Московской области: столичный рынок по-прежнему гораздо выше насыщен сетевым общепитом, чем регионы.

В уходящем году количество торговых точек увеличили 29 ресторанных операторов, вошедших в топ-50. Еще 19 компаний сократили свое присутствие на рынке (в 2024 г. таких было восемь).

Абсолютным лидером по числу открытий, как и в прошлом году, стала Dodo Brands: под брендами «Додо пицца» и «Дринкит» заработало 196 новых заведений (отрыв от занявшей второе место петербургской сети «Хлебник» – более ста точек). Компания активно тиражирует кофейную концепцию: на середину ноября в России были открыты 108 кофеен «Дринкит», 77 из них по франчайзингу.

Москва: топ-20 ресторанных сетей — 2025*

Итого по топ-20:
Москва и МО — 4356
Динамика — 3,9%
Россия — 9031

* Оценочные данные
* Корпоративные и франчайзинговые точки
Источник: FoodService, октябрь 2025 г.

Среди лидеров роста по количеству новых точек в столичном регионе стоит выделить French Bakery Sedelice: сеть, которая развивается только в Москве и области, за год открыла 50 новых точек формата кофейня-пекарня.

Тройку лидеров относительного роста в этом году составили компании-новички нашего рейтинга. Все три бренда были запущены всего несколько лет назад – во время ковида или незадолго до его начала. Основанная в конце 2020 г. в Сочи предпринимателем Алексеем Аюповым сеть «Мидийное место», концепция которой выстроена вокруг демократичных морепродуктов, сегодня насчитывает 87 ресторанов в 54 городах (прирост за год – 83%). Всего на год старше сеть кофеен «Здрасте» (103 точки, прирост за год – 78%), активно развивающаяся в Москве и Подмосковье, причем в нетипичном сегодня для кофеен формате полного обслуживания, и делающая ставку на новые ЖК. Концепция напитков навынос Pims (105 точек, прирост за год 64%) также родом из ковидного 2020-го. Основная модель развития для всех трех концепций – франчайзинг.

Примечательно, что многие ресторанные компании, которые активно росли по франчайзингу в предыдущие годы, сегодня говорят о значительном спаде интереса к ресторанным франшизам (а некоторые и вовсе временно закрыли отдел продаж). Среди причин – недоступность заемных средств из-за высокой ключевой ставки, отток капитала в депозиты, а также падение доходности ресторанного бизнеса. В случае с франшизами мини-кофеен к общим для рынка проблемам добавился существенный рост стоимости кофейного зерна. В целом недорогие пекарни в 2025-м росли активнее, чем кофейни. Так, сеть «Хлебник», открывшая за год 80 новых пекарен, стала лидером по количеству торговых точек в Санкт-Петербурге.

Таблица. Санкт-Петербург: топ-20 ресторанных сетей — 2025*

Итого по топ-20:
— Санкт-Петербург и ЛО: 2 185
— Россия: 6 925

* Оценочные данные.
* Корпоративные и франчайзинговые точки.
Источник: FoodService, октябрь 2025 г.

Новым вызовом 2026 г. для индустрии станут изменения в налоговом законодательстве. От наступающего года рестораторы ждут очередного витка роста расходов, продолжения оттока гостей из залов и дальнейшего снижения инвестиционной привлекательности ресторанного бизнеса. Очевидно, что трансформация рынка питания вне дома, вектор которой обозначился в уходящем году, будет продолжаться.