Число постаматов в России в 2022 году. Ежегодный рейтинг Ecomhub

02.10.202221.10.2023 Задорожный Сергей 0 Comments 5post, Cainiao, OZON Box, PickPoint, постамат, Почта РФ, почтомат, Сберлогистика, СДЭК, Халва

Мы продолжаем выпуск нашего ежегодного исследования ТОП-сетей постаматов России. Как и прежде мы показываем число только собственных сетей локеров, без числа pick up партнёров, кроме случаев, когда оператор уверяет нас, что приобрёл ранее другую сеть, как в случае PickPoint и постаматов QIWI.

Который год подряд мы видим изменения положения участников. С февраля 2022 и начала “специальной военной операции” сети постаматов уже не готовы назвать никакие числа по перспективным планам развития сетей. Более того, компании перестали называть и актуальные числа постаматов как в прессе, так и по запросам. В этой связи, отдельную благодарность хотели бы выразить Почте России и Сберлогистике. И отдельную неблагодарность Яндекс Маркету. Впрочем и другие компании проигнорировали открытые запросы, чем порядочно усложнили наши подсчёты.

Впрочем, мы всегда готовы к обсуждению результатов – zs@ecomhub.ru (Сергей Задорожный)

Для унификации данные представлены на середину августа 2022 года.

Итак, на середину августа 2022 года в России было 37 122 постамата, что выше значения прошлого года (2021 – 31 749). За год число постаматов выросло на 16,92% на 5 373 локера. Что значительно меньше, чем удвоение в 2021 к 2020. Темпы прироста порядочно упали.

ТОП-10 игроков рынка

Сберлогистика – 10 000 постаматов
Почта РФ – 5 010 почтоматов
OZON – 5000 OZON Box’ов
5Post – 4908 постаматов
PickPoint (с QIWI) – 4089 постаматов
Яндекс Маркет – 2603 почтовых терминалов (постаматов)
“Халва” – 2300 почтоматов
Cainiao (“Цайняо”) – 1705 постаматов
СДЭК – 1500 постаматов
“Городской постамат” (Москва) – 7 постаматов

“Телепорт” покинул рынок, закрылся без объявления по-английски.

Динамика числа постаматов у компаний-операторов

Рейтинг по числу постаматов	Оператор постаматов	Количество постаматов на 07.08.2020	Количество постаматов на 20.08.2021	Количество постаматов на 19.08.2022	Прирост сети в 2022 к 2021 в процентах	Прирост сети к 2021 абсолютных величинах
1	Сберлогистика	200	8100	10000	23,46%	1900
2	Почта РФ	200	500	5010	902,00%	4510
3	OZON	6000	7500	5000	-33,33%	-2500
4	5Post	646	4240	4908	15,75%	668
5	Pick Point (с QIWI)	4700	4531	4089	-9,76%	-442
6	Яндекс.Маркет	0	2300	2603	13,17%	303
7	“Халва”	2438	2179	2300	5,55%	121
8	Cainiao (“Цайняо”)	0	1124	1705	51,69%	581
9	СДЭК	8	626	1500	139,62%	874
10	“Городской постамат” (Москва)	0	9	7	-22,22%	-2
вне рейтинга	Телепорт	500	640	0	-100,00%	-640
Итого		14692	31749	37122	16,92%	5373

Выводы

Сберлогистика (10 тыс. постаматов) закрепила за собой безоговорочное первое место с 10 тысячами постаматов. Постаматы расположены в большинстве случаев в отделениях Сбербанка, что значительно снижает их привлекательность для потенциальных клиентов ввиду относительно малого траффика и не всегда лучших локаций отделений. С другой стороны клиенты банка хорошо знают адреса ближайших к себе отделений и часто совмещают посещение отделений банка с забором своих отправлений. Кроме этого, на данный момент многие постаматы расположены в зонах самообслуживания и доступны для клиентов 24\7. Число и плотность локаций высоки. Потенциальный охват аудитории велик. Для сетей ПВЗ это важно.
Мы не верили планам Почты России (5010 постаматов) о достижении числа постоматов в 5 тысяч точек, но почта за год совершила один из самых впечатляющих рывков на рынке постаматов. Если учесть тот факт, что почта не ограничивает свои локации только почтовыми отделениями, более того, скажем, разместила локеры в московском метро, то эта сеть становится дополнительным преимуществом Почты как логистического оператора. Постаматы могут быть интересным и недорогим решением в освоении районов новостроек, могут стать альтернативой новым (уже дорогим) отделениям там.

Почта России начала устанавливать собственные почтоматы в августе 2021 г. Сейчас 5 010 устройств работают в городах с населением более 500 тыс. человек. Это одна из крупнейших сетей автоматизированных пунктов выдачи в стране. Почтоматы установлены в аптеках, супермаркетах, ТЦ, переходах на станциях московского метро и на автовокзалах. В числе топ-5 федеральных округов по количеству: Москва (1511), Волга (845), Сибирь (638), Урал (575) и Северо-Запад (584).

Развитие сети почтоматов — один из приоритетных проектов Почты России, который позволяет значительно расширить сеть выдачи посылок. Задача компании — выстроить систему, при которой получатель сможет максимум за 10 минут дойти до почтового отделения, почтомата или пункта выдачи заказов, чтобы забрать свой товар.

OZON(5000 локеров) во многом задержал наше исследование. Получить информацию о том, сколько сейчас OZON Box’ов непросто. Будем откровенны, мы брали данные о числе локеров у Data Insight не веря своим глазам. Потому что это одно из самых больших падений по абсолютному числу локеров. С 7500 до 5000. Впрочем, нельзя отрицать и сворачивание грандиозных планов по построению логистической империи и уже третье прекращение работы Озона как логистического оператора для внешних клиентов. Мы говорим о закрытии OZON Rocket.
5Post (4908 постаматов) продолжает органический рост без резких всплесков. Сеть, по прежнему, предпочитаем свои собственные локации – магазины “Пятёрочка” и “Перекрёсток”, что не всегда самые проходимые места. Эти локации каннибализируют траффик с касс магазинов, которые тоже выдают заказы, как ПВЗ. Вопросы также (как у Сберлогистики и у “Халвы”) вызывает принадлежность большому холдингу с другими основными функциями. При оптимизации и стремлении убрать убыточные направления логистические направления могут “пойти под нож”.
Pick Point (с QIWI) с 4 089 точками продолжают терять локации. Бренд сделал ставку на агрегацию других сетей постаматов и ПВЗ, что можно считать оптимальным решением с точки зрения затрат, но существенно повышает зависимость от работы партнёров и накапливает риски.
Яндекс Маркет (2603 почтовых терминала). Яндекс при относительно стабильном (хоть и небольшом) росте разочаровал нас своей неготовностью дать информацию о числе точек.
“Халва” (2300) продолжает подрастать. Уязвима своим владельцем – “Совкомбанком”, который как и все российские банки под ударом санкций. Интересен вопрос операционной безубыточности. Степень внимания ко многим проектам можно определить по сайту. У “Халвы” на сайте пугающий перечень клиентов. Будь я интернет-магазином, я бы долго думал. Это не карусель клиентов, это кладбище какое-то. Впрочем, остальные, вообще, прячут списки

Cainiao (“Цайняо”) – 1705 постаматов. Странным образом растёт при сворачивании многих планов китайской экспансии и при заморозке многих проектов AliExpress.
СДЭК (1500 постаматов) резво подрастает. Вероятно рассматривает постаматы и агрегатор OmniSDEK как инструменты пробивания “стеклянного потолка” своей франшизной сети ПВЗ.
“Городской постамат” (Москва) – самый амбициозный и безумный проект московской мэрии по построению сети из 10 тысяч локеров на конкурентном коммерческом рынке. Проект без огласки свернули по факту, но второй год говорят о его развитии. Полагаем, что и наша информация помешала проекту превратиться в новую “тротуарную плитку”. Гласность и открытость – главный инструмент борьбы с коррупцией и воровством. Хотя ещё в июне московские власти говорили о запуске проекта в серию. Правда, учитывая куда могли пойти эти деньги, мы уже считаем, что лучше уж постаматы.
Teleport закрылся.

Рейтинг игроков по приросту сети в абсолютных значениях

Рейтинг по числу постаматов	Оператор постаматов	Прирост сети к 2021 абсолютных величинах
1	Почта РФ	4510
2	Сберлогистика	1900
3	СДЭК	874
4	5Post	668
5	Cainiao (“Цайняо”)	581
6	Яндекс.Маркет	303
7	“Халва”	121
8	“Городской постамат” (Москва)	-2
9	Pick Point (с QIWI)	-442
10	Телепорт	-640
11	OZON	-2500
Итого		5373

Рейтинг игроков по приросту сети в относительных значениях

Рейтинг по числу постаматов	Оператор постаматов	Прирост сети в 2022 к 2021 в процентах
1	Почта РФ	902,00%
2	СДЭК	139,62%
3	Cainiao (“Цайняо”)	51,69%
4	Сберлогистика	23,46%
5	5Post	15,75%
6	Яндекс.Маркет	13,17%
7	“Халва”	5,55%
8	Pick Point (с QIWI)	-9,76%
9	“Городской постамат” (Москва)	-22,22%
10	OZON	-33,33%
11	Телепорт	-100,00%
Итого		16,92%