Число постаматов в России в 2022 году. Ежегодный рейтинг Ecomhub

Мы продолжаем выпуск нашего ежегодного исследования ТОП-сетей постаматов России. Как и прежде мы показываем число только собственных сетей локеров, без числа pick up партнёров, кроме случаев, когда оператор уверяет нас, что приобрёл ранее другую сеть, как в случае PickPoint и постаматов QIWI.

Который год подряд мы видим изменения положения участников. С февраля 2022 и начала “специальной военной операции” сети постаматов уже не готовы назвать никакие числа по перспективным планам развития сетей. Более того компании перестали называть и актуальные числа постаматов как в прессе, так и по запросам. В этой связи отдельную благодарность хотели бы выразить Почте России и Сберлогистике. И отдельную неблагодарность Яндекс Маркету. Впрочем и другие компании проигнорировали открытые запросы, чем порядочно усложнили наши подсчёты.

Впрочем, мы всегда готовы к обсуждению результатов  – zs@ecomhub.ru (Сергей Задорожный)

Для унификации данные представлены на середину августа 2022 года.

Итак, на середину августа 2022 года в России было  37 122 постамата, что выше значения прошлого года (2021 – 31 749). За год число постаматов выросло на 16,92% на 5 373 локера. Что значительно меньше, чем удвоение в 2021 к 2020. Темпы прироста значительно упали.

ТОП-10 игроков рынка

  1. Сберлогистика – 10 000 постаматов
  2. Почта РФ  – 5 010 почтоматов
  3. OZON  – 5000 OZON Box’ов
  4. 5Post – 4908 постаматов
  5. PickPoint (с QIWI) – 4089 постаматов
  6. Яндекс Маркет  – 2603 почтовых терминалов (постаматов)
  7. “Халва” – 2300 почтоматов
  8. Cainiao (“Цайняо”) – 1705 постаматов
  9. СДЭК – 1500 постаматов
  10. “Городской постамат” (Москва)  – 7 постаматов

“Телепорт” покинул рынок, закрылся без объявления по-английски.

топ сетей постаматов россии 2022 base

 

Динамика числа постаматов у компаний-операторов

Рейтинг по числу постаматов Оператор постаматов Количество постаматов на 07.08.2020 Количество постаматов на 20.08.2021 Количество постаматов на 19.08.2022 Прирост сети в 2022 к 2021 в процентах Прирост сети к 2021 абсолютных величинах
1 Сберлогистика 200 8100 10000 23,46% 1900
2 Почта РФ 200 500 5010 902,00% 4510
3 OZON 6000 7500 5000 -33,33% -2500
4 5Post 646 4240 4908 15,75% 668
5 Pick Point (с QIWI) 4700 4531 4089 -9,76% -442
6 Яндекс.Маркет 0 2300 2603 13,17% 303
7 “Халва” 2438 2179 2300 5,55% 121
8 Cainiao (“Цайняо”) 0 1124 1705 51,69% 581
9 СДЭК 8 626 1500 139,62% 874
10 “Городской постамат” (Москва) 0 9 7 -22,22% -2
вне рейтинга Телепорт 500 640 0 -100,00% -640
Итого 14692 31749 37122 16,92% 5373

 

Выводы

  • Сберлогистика (10 тыс. постаматов) закрепила за собой безоговорочное первое место с 10 тысячами постаматов. Постаматы расположены в большинстве случаев в отделениях Сбербанка, что значительно снижает их привлекательность для потенциальных клиентов ввиду относительно малого траффика и не всегда лучших локаций отделений. С другой стороны клиенты банка хорошо знают адреса ближайших к себе отделений и часто совмещают посещение отделений банка с забором своих отправлений. Кроме этого, на данный момент многие постаматы расположены в зонах самообслуживания и доступны для клиентов 24\7. Число и плотность локаций высоки. Потенциальный охват аудитории велик. Для сетей ПВЗ это важно.
  • Мы не верили планам Почты России (5010 постаматов) о достижении числа постоматов в 5 тысяч точек, но почта за год совершила один из самых впечатляющих рывков на рынке постаматов. Если учесть тот факт, что почта не ограничивает свои локации только почтовыми отделениями, более того, скажем, разместила локеры с московском метро, то эта сеть становится дополнительным преимуществом Почты как логистического оператора. Постаматы могут быть интересным и недорогим решением в освоении районов новостроек, могут стать альтернативой новым (уже дорогим) отделениям там.
Почта России начала устанавливать собственные почтоматы в августе 2021 г. Сейчас 5 010 устройств работают в городах с населением более 500 тыс. человек. Это одна из крупнейших сетей автоматизированных пунктов выдачи в стране. Почтоматы установлены в аптеках, супермаркетах, ТЦ, переходах на станциях московского метро и на автовокзалах. В числе топ-5 федеральных округов по количеству: Москва (1511), Волга (845), Сибирь (638), Урал (575) и Северо-Запад (584).
Развитие сети почтоматов — один из приоритетных проектов Почты России, который позволяет значительно расширить сеть выдачи посылок. Задача компании — выстроить систему, при которой получатель сможет максимум за 10 минут дойти до почтового отделения, почтомата или пункта выдачи заказов, чтобы забрать свой товар.
  • OZON(5000 локеров) во многом задержал наше исследование. Получить информацию о том, сколько сейчас OZON Box’ов. Будем откровенны, мы брали данные о числе локеров у Data Insight не веря своим глазам. Потому что это одно из самых больших падений по абсолютному числу локеров. С 7500 до 5000. Впрочем, нельзя отрицать и сворачивание грандиозных планов по построению логистической империи и уже третье прекращение работы Озона как логистического оператора для внешних клиентов. Мы говорим о закрытии OZON Rocket.
  • 5Post (4908 постаматов) продолжает органический рост без резких всплесков. Сеть, по прежнему, предпочитаем свои собственные локации – магазины “Пятёрочка” и “Перекрёсток”, что не всегда самые проходимые места. Эти локации каннибализируют траффик с касс магазинов, которые тоже выдают заказы, как ПВЗ. Вопросы также (как у Сберлогистики и у “Халвы”) вызывает принадлежность большому холдингу с другими основными функциями. При оптимизации и стремлении убрать убыточные направления логистические направления могут “пойти под нож”.
  • Pick Point (с QIWI) с 4 089 точками  продолжают терять локации. Бренд сделал ставку на агрегацию других сетей постаматов и ПВЗ, что можно считать оптимальным решением с точки зрения затрат, но существенно повышает зависимость от работы партнёров и накапливает риски.
  • Яндекс Маркет (2603 почтовых терминала). Яндекс при относительно стабильном (хоть и небольшом) росте разочаровал нас своей готовностью дать информацию о числе точек.
  • “Халва” (2300) продолжает подрастать. Уязвима своим владельцем  – “Совкомбанком”, который как и все российские банки… Интересен вопрос операционной безубыточности. Степень внимания ко многим проектам можно определить по сайту. У “Халвы” на сайте пугающий перечень клиентов. Будь я интернет-магазином, я бы долго думал. Это не карусель клиентов, это кладбище какое-то. Впрочем, остальные, вообще, прячут списки магазины Халвы
  •  Cainiao (“Цайняо”) – 1705 постаматов. Странным образом растёт при сворачивании многих планов китайской экспансии и при заморозке многих проектов AliExpress.
  • СДЭК (1500 постаматов) резво подрастает. Вероятно рассматривает постаматы и агрегатор OmniSDEK как инструменты пробивания “стеклянного потолка” своей франшизной сети ПВЗ.
  • “Городской постамат” (Москва) – самый амбициозный и безумный проект московской мэрии по построению сети из 10 тысяч локеров на конкурентном коммерческом рынке. Проект без огласки свернули. Полагаем, что и наша информация помешала проекту превратиться в новую “тротуарную плитку”. Гласность и открытость  – главный инструмент борьбы с коррупцией и воровством. Хотя ещё в июне московские власти говорили о запуке проекта в серию. Правда, учитывая куда могли пойти эти деньги, мы уже считаем, что лучше уж постаматы.
  • Teleport закрылся.

Рейтинг игроков по приросту сети в абсолютных значениях

Рейтинг по числу постаматов Оператор постаматов Прирост сети к 2021 абсолютных величинах
1 Почта РФ 4510
2 Сберлогистика 1900
3 СДЭК 874
4 5Post 668
5 Cainiao (“Цайняо”) 581
6 Яндекс.Маркет 303
7 “Халва” 121
8 “Городской постамат” (Москва) -2
9 Pick Point (с QIWI) -442
10 Телепорт -640
11 OZON -2500
Итого 5373

 

Рейтинг игроков по приросту сети в относительных значениях

Рейтинг по числу постаматов Оператор постаматов Прирост сети в 2022 к 2021 в процентах
1 Почта РФ 902,00%
2 СДЭК 139,62%
3 Cainiao (“Цайняо”) 51,69%
4 Сберлогистика 23,46%
5 5Post 15,75%
6 Яндекс.Маркет 13,17%
7 “Халва” 5,55%
8 Pick Point (с QIWI) -9,76%
9 “Городской постамат” (Москва) -22,22%
10 OZON -33,33%
11 Телепорт -100,00%
Итого 16,92%

 

Хронология

13.08.2021          Установить 4500 почтаматов за 2 месяца. Почта принимает пари

20.08.2021          Смарт-локеры устраивают переворот в доставке посылок

02.09.2021          “Почта России” может купить сеть постаматов. Какую – не говорит

16.12.2021          Почта России. Акция с почтоматами. Почему хорошая?

23.12.2021          Сберлогистика сдержала обещание по постаматам. 10000

05.05.2022          Из жизни почтоматов Почты России

16.05.2022          PickPoint начинает ставить постаматы в казанском метро. С прицелом на Avito

04.06.2022          Новости AliExpress Россия. Явные и не очень

15.06.2022          “Московский постамат” пойдёт в серию.

19.08.2022          Сеть постаматов Teleport закрылась?

19.08.2022          Много данных о самовывозе из ПВЗ и постаматов от Data Insight. + влияние СВО на e-commerce

31.08.2022          OmniCDEK говорит, что объединит все постаматы и ПВЗ России в единую сеть и «оздоровит» её

Предыдущие исследования

Число постаматов в России данные за 2020

Число постаматов в России в 2021 году

 

Раздела с перспективными планами игроков в этом году не будет. Игроки не строят планов. ЕБЖ, тогда и планы будем строить.

 

 

 

 

0

Автор публикации

не в сети 15 часов

Задорожный Сергей

26
Комментарии: 1Публикации: 2499Регистрация: 04-02-2020

Добавить комментарий